Спрос на облигации ДВМП превысил предложение более чем в 2,5 раза
30 мая 2013 года была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ОАО «ДВМП» серии БО-02 номиналом 5 млрд. руб. со сроком обращения 3 года.
В ходе пре-маркетинга инвесторы продемонстрировали высокий интерес к облигациям компании, в результате чего эмитент принял решение об увеличении объема предложения с 3 до 5 млрд. руб. Поступили заявки со стороны различных групп инвесторов, более 60 счетов приняли участие в формировании книги, общий спрос превысил 12,8 млрд. руб.
В дату закрытия книги заявок маркетинговый диапазон был пересмотрен в сторону понижения до 10,25-10,50% (при первоначальном уровне 10,50-11,00% годовых). Сделка сформировалась по нижней границе нового диапазона с более чем двукратной переподпиской. Итоговая ставка купона составила 10,25% годовых на срок до погашения.
По облигациям предусмотрен опцион колл по цене 102,00% от номинальной стоимости через полтора года с даты начала размещения.
Размещение облигаций ОАО «ДВМП» серии БО-02 состоялось 4 июня 2013 года на ФБ ММВБ. Президент Транспортной группы FESCO Юрий Гильц отметил, что спрос на облигации и увеличение объема предложения подтвердили высокий уровень доверия инвесторов к группе и ее стратегии на рынке транспортных услуг. Средства от размещения рублевых облигаций будут направлены исключительно на рефинансирование имеющейся задолженности, это не повлияет на общую сумму долга компании. Позитивным моментом является также оптимизация структуры капитала и улучшение баланса по долговым обязательствам в валюте и в рублях.
Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал, Банк «Открытие»/НОМОС-БАНК, Райффайзенбанк. Агент по размещению – Райффайзенбанк.
Новости по теме
-
Электронная очередь в пунктах пропуска через госграницу РФ: разбираем принципы работы и рассматриваем результаты
Начинается цикл семинаров по работе с системой электронного резервирования даты и времени подъезда к пунктам пропуска через государственную границу РФ (СРВ)
-
Чистая прибыль FESCO по МСФО в 2023 году снизилась на 4% до 37,9 млрд руб.
Чистая прибыль транспортной группы FESCO (ПАО «ДВМП») по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2023 году снизилась на 4% относительно предыдущего года и составила 37,9 млрд руб. Выручка FESCO в 2023 году выросла на 6% относительно предыдущего года и составила 172 млрд руб.
-
На американском рынке растет спрос на перевозки в стандартных ISO контейнерах
Опережающий рост спроса в сегменте международных интермодальных перевозок в первом квартале текущего года обусловлен динамичным ростом спроса на контейнерный импорт в США в ситуации активного восполнения запасов импортерами
Свежие новости
-
Электронная очередь в пунктах пропуска через госграницу РФ: разбираем принципы работы и рассматриваем результаты
Начинается цикл семинаров по работе с системой электронного резервирования даты и времени подъезда к пунктам пропуска через государственную границу РФ (СРВ)
-
Чистая прибыль FESCO по МСФО в 2023 году снизилась на 4% до 37,9 млрд руб.
Чистая прибыль транспортной группы FESCO (ПАО «ДВМП») по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2023 году снизилась на 4% относительно предыдущего года и составила 37,9 млрд руб. Выручка FESCO в 2023 году выросла на 6% относительно предыдущего года и составила 172 млрд руб.
-
На американском рынке растет спрос на перевозки в стандартных ISO контейнерах
Опережающий рост спроса в сегменте международных интермодальных перевозок в первом квартале текущего года обусловлен динамичным ростом спроса на контейнерный импорт в США в ситуации активного восполнения запасов импортерами
-
Российские производители гороха воспользовались отменой пошлины в Индии
Производственно-коммерческая компания «Новосибирскхлебопродукт» в апреле отправила из Владивостоксого морского порта в индийский порт Калькутта первую партию российского гороха. Как пояснил InfraNews генеральный директор компании Сергей Соколов, причиной для активизации поставок стало обнуление Индией ввозной пошлины на горох, связанное с низким урожаем этой культуры в стране
-
ВТО прогнозирует возобновление роста объемов мировой торговли товарами в 2024 и 2025 годах
Прогнозируя восстановление роста в 2024-2025 годах ВТО делает оговорку, что условием для реализации этого прогноза является отсутствие новых резких скачков цен на продовольствие и энергоносители в случае усиления региональных конфликтов и геополитической напряженности