Выручка Топ-50 глобальных поставщиков транспортных услуг в 2017 году ускорила рост
Железная дорога | Компании | Контейнеры | Логистика | Море | Новости | Статистика | Октябрь 22, 2018, 14:28
Совокупная выручка 50 крупнейших мировых поставщиков транспортных услуг составила по итогам 2017 года $750,296 млрд., что на 11,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинг, составленный аналитической компанией CJ Consulting для Journal of Commerce.
Рост выручки варьировался от 32,2% у CMA CGM до 0,7% у японского логистического оператора Sagawa Express (SG Holdings Group).
Все крупные океанские перевозчики увеличили выручку в 2017 году благодаря сокращению предложения и последующему росту фрахтовых ставок.
Hapag-Lloyd занял второе по темпам роста место (+31,6%) после CMA CGM. Рост выручки MSC составил 21,7%. Выручка Maersk Line выросла на 5,6%.
Ряд азиатских перевозчиков сообщил о двузначных темпах роста выручки: доходы China Cosco выросли на 27,2% после снижения на 2,6% в 2016 году; тайваньской Evergreen Group – на 24,3% после падения на 10,9% годом ранее. Выручка корейской HMM выросла на 18,4%, гонконгской OOCL на 15,3%; японской MOL, которая сейчас вошла в состав Ocean Network Express, на 11,6%; и тайваньской Yang Ming на 18,7%.
Рост выручки шести из компаний, вошедших в топ-50, был обусловлен недавними сделками M&A. Так FedEx увеличил доходы на 12,9% после завершения интеграции TNT Express, приобретенной в мае 2016 года.
Среди компаний, показывающих наиболее высокие темпы органического роста, отмечают железнодорожные монополии Китая, Индии и России, а также ЮАР. China Railway, крупнейшая из трех железнодорожных корпораций, увеличила выручку на 21,4% до почти $40 млрд. РЖД на втором месте из трех – на 22,2%, до $32,3 млрд. Рост выручки индийского оператора составил 12,7%, южноафриканской Transnet – 23%.
Из 15 крупнейших компаний ТОП-50 пять являются железнодорожными. Всего в ТОП 50 вошли 10 железнодорожных компаний, в том числе четыре американские грузовые железные дороги и оба канадских оператора.
В ТОП-50 за 2017 год мало компаний, занимающихся автомобильными перевозками. Как пояснили авторы отчета, это очень капиталоемкий бизнес, потому выход на этот рынок затруднен. Единственный независимый оператор автомобильных грузоперевозок в ТОП-50 – компания YRC, занявшая 45 место.
Наиболее стремительно растущим сегментом рынка транспортных услуг остается электронная коммерция. В рейтинг ТОП-50 вошли UPS, FedEx и DHL. Крупнейший китайский оператор доставки экспресс-отправлений SF Express занял 27 строчку с ростом выручки на 22,6%.
| РЕЙТИНГ 2017 | МАТЕРИНСКАЯ КОМПАНИЯ | СТРАНА РЕГИСТРАЦИИ | ОСН ИСТОЧНИК ВЫРУЧКИ | 2016 ВЫРУЧКА | 2017 ВЫРУЧКА | ИЗМ. 17/16, % | УСЛУГИ | НЕДАВНИЕ СДЕЛКИ M&A |
| 1 | UPS | США | Доставка отправлений | 60 906,00 | 65 872,00 | 8,15% | Доставка отправлений Автоперевозки Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция | |
| 2 | FedEx | США | Доставка отправлений | 55 227,00 | 62 335,00 | 12,87% | Доставка отправлений Автоперевозки Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция | май 2016 приобретение TNT Express |
| 3 | DHL | Германия | Доставка отправлений | 46 182,00 | 49 340,00 | 6,84% | Доставка отправлений Складские услуги/Дистрибуция Экспедирование грузов Интермодальные перевозки Автоперевозки | |
| 4 | China Railway Corp. | Китай | Ж/д перевозки | 32 445,00 | 39 398,00 | 21,43% | Ж/д перевозки Интермодальные перевозки | |
| 5 | РЖД | Россия | Ж/д перевозки | 25 565,00 | 31 229,00 | 22,16% | Ж/д перевозки Container shipping Logistics | |
| 6 | A.P. Moller-Maersk | Дания | Океанский фрахт | 29 303,00 | 30 945,00 | 5,60% | Морские контейнерные перевозки Ро/Ро перевозки Терминальные услугиЭкспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция Буксиры/операции спасения | ноя 2017 – приобретение Hamburg Sud |
| 7 | DB Schenker | Германия | 3PL | 21 792,00 | 23 672,00 | 8,63% | Ж/д перевозки Экспедирование грузов Автоперевозки Брокер Складские услуги/Дистрибуция | |
| 8 | Kuehne+Nagel | Швейцария | 3PL | 20 290,00 | 22 572,00 | 11,25% | Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция | |
| 9 | Mediterranean Shipping Co. | Швейцария | Океанский фрахт | 17 675,00 | 21 428,00 | 21,23% | Морские контейнерные перевозки | |
| 10 | Burlington Northern Santa Fe | США | Ж/д перевозки | 19 278,00 | 21 387,00 | 10,94% | Ж/д перевозки Интермодальные перевозки Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция | |
| 11 | Union Pacific | США | Ж/д перевозки | 19 941,00 | 21 240,00 | 6,51% | Ж/д перевозки Интермодальные перевозки Складские услуги/Дистрибуция Экспедирование грузов | |
| 12 | CMA CGM | Франция | Океанский фрахт | 15 977,00 | 21 116,00 | 32,16% | Морские контейнерные/балкерные перевозки Экспедирование грузов Интермодальные перевозки Складские услуги/Дистрибуция Автоперевозки Брокер Доставка отправлений Ро/Ро перевозки | Сент 2016 – приобретение Neptune Orient Lines |
| 13 | NYK Group | Япония | Океанский фрахт | 17 031,00 | 18 285,00 | 7,36% | Морские контейнерные/балкерные перевозки Авиаперевозки Экспедирование грузов Терминальные услугиИнтермодальные перевозки Ро/Ро перевозки Складские услуги/Дистрибуция | Ноя 2017 – консолидация 100% Yusen Logistics |
| 14 | Indian Railways | Индия | Ж/д перевозки | 15 929,00 | 17 948,00 | 12,67% | Ж/д перевозки | |
| 15 | XPO Logistics | США | 3PL | 14 619,00 | 15 381,00 | 5,21% | Сборные Автоперевозки Брокер Интермодальные перевозки Контрактная логистика | |
| 16 | Mitsui O.S.K Lines | Япония | Океанский фрахт | 12 731,00 | 14 210,00 | 11,62% | Морские контейнерные/балкерные перевозки Экспедирование грузов Ро/Ро перевозки Складские услуги/Дистрибуция | |
| 17 | Nippon Express | Япония | 3PL | 13 404,00 | 13 926,00 | 3,89% | Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция Автоперевозки | |
| 18 | C.H. Robinson Worldwide | США | 3PL | 11 705,00 | 13 503,00 | 15,36% | Экспедирование грузов Автоперевозки Брокер Интермодальные перевозки | |
| 19 | Cosco Group | Китай | Океанский фрахт | 10 518,00 | 13 379,00 | 27,20% | Морские контейнерные/балкерные перевозки Океанский фрахт Forwarding Складские услуги/Дистрибуция Интермодальные перевозки Автоперевозки Брокер Терминальные услуги | |
| 20 | Yamato Holdings | Япония | Доставка отправлений | 12 222,00 | 12 351,00 | 1,06% | Доставка отправлений Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция | |
| 21 | SNCF Geodis | Франция | 3PL | 11 216,00 | 11 634,00 | 3,73% | Экспедирование грузов Доставка отправлений Складские услуги/Дистрибуция Ж/д перевозки Автоперевозки | |
| 22 | CSX | США | Ж/д перевозки | 11 069,00 | 11 408,00 | 3,06% | Ж/д перевозки Интермодальные перевозки Складские услуги/Дистрибуция | |
| 23 | DSV | Дания | 3PL | 10 071,00 | 11 370,00 | 12,90% | Экспедирование грузов Автоперевозки Брокер Складские услуги/Дистрибуция | |
| 24 | Hapag-Lloyd | Германия | Океанский фрахт | 8 561,00 | 11 265,00 | 31,59% | Морские контейнерные/балкерные перевозки Ро/Ро перевозки | май 2017 – завершение слияния с UASC |
| 25 | Sinotrans | Китай | 3PL | 9 002,00 | 10 740,00 | 19,31% | Экспедирование грузов Морские контейнерные перевозки Терминальные услугиСкладские услуги/Дистрибуция Доставка отправлений | |
| 26 | Norfolk Southern | США | Ж/д перевозки | 9 888,00 | 10 551,00 | 6,71% | Ж/д перевозки Интермодальные перевозки Складские услуги/Дистрибуция | |
| 27 | S.F. Express | Китай | Доставка отправлений | 8 585,00 | 10 523,00 | 22,57% | Доставка отправлений Services | |
| 28 | “K” Line | Япония | Океанский фрахт | 9 465,00 | 10 144,00 | 7,17% | Морские контейнерные/балкерные перевозки Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция Терминальные услугиРо/Ро перевозки | |
| 29 | Canadian National | Канада | Ж/д | 8 953,00 | 10 055,00 | 12,31% | Ж/д Автоперевозки Интермодальные перевозки Складские услуги/Дистрибуция Океанский фрахт Forwarding | |
| 30 | Sagawa (SG Holdings) | Япония | Доставка отправлений | 7 729,00 | 7 764,00 | 0,45% | Доставка отправлений Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция | |
| 31 | DPD / GeoPost | Франция | Доставка отправлений | 6 825,00 | 7 699,00 | 12,81% | Доставка отправлений Services | |
| 32 | J.B. Hunt | США | Автоперевозки | 6 555,00 | 7 190,00 | 9,69% | Интермодальные перевозки Автоперевозки Автоперевозки Брокер | |
| 33 | CEVA Logistics | Нидерланды | 3PL | 6 646,00 | 6 994,00 | 5,24% | Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция | |
| 34 | Expeditors International | США | 3PL | 6 098,00 | 6 921,00 | 13,50% | Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция | |
| 35 | Dachser | Германия | 3PL | 6 316,00 | 6 910,00 | 9,40% | Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция | |
| 36 | Panalpina | Швейцария | 3PL | 6 418,00 | 6 635,00 | 3,38% | Экспедирование грузов Интермодальные перевозки Складские услуги/Дистрибуция | |
| 37 | Bolloré | Франция | 3PL | 6 041,00 | 6 508,00 | 7,73% | Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция Автоперевозки | |
| 38 | Toll Holdings | Австралия | 3PL | 5 939,00 | 6 268,00 | 5,54% | Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция Доставка отправлений | |
| 39 | CJ Logistics | Южная Корея | Доставка отправлений | 5 244,00 | 6 257,00 | 19,32% | Доставка отправлений Контрактная логистика Экспедирование грузов | |
| 40 | Orient Overseas International | Китай | Океанский фрахт | 5 298,00 | 6 108,00 | 15,29% | Морские контейнерные перевозки Экспедирование грузов Терминальные услугиСкладские услуги/Дистрибуция Ро/Ро перевозки | |
| 41 | Hitachi Transport | Япония | 3PL | 5 909,00 | 5 994,00 | 1,44% | Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция | |
| 42 | Knight-Swift Transportation | США | Автоперевозки | 5 150,00 | 5 186,00 | 0,70% | Автоперевозки Интермодальные перевозки Брокер | выручка за 2016 включает результаты Knight и Swift; объединение завершилось в апр 2017 |
| 43 | Rhenus | Германия | 3PL | 4 933,00 | 5 061,00 | 2,59% | Экспедирование грузов Интермодальные перевозки Складские услуги/Дистрибуция | |
| 44 | Canadian Pacific | Канада | Ж/д | 4 636,00 | 5 053,00 | 8,99% | Ж/д Интермодальные перевозки Складские услуги/Дистрибуция | |
| 45 | YRC Worldwide | США | Автоперевозки | 4 698,00 | 4 891,00 | 4,11% | Автоперевозки | |
| 46 | Evergreen Group | Тайвань | Океанский фрахт | 3 572,00 | 4 440,00 | 24,30% | Морские контейнерные перевозки Авиаперевозки Экспедирование грузов Автоперевозки Терминальные услуги | |
| 47 | Hyundai Merchant Marine | Южная Корея | Океанский фрахт | 3 749,00 | 4 438,00 | 18,38% | Морские контейнерные/балкерные перевозки Интермодальные перевозки Терминальные услуги | |
| 48 | Schneider National | США | Автоперевозки | 4 046,00 | 4 384,00 | 8,35% | Автоперевозки Интермодальные перевозки | |
| 49 | Transnet | ЮАР | Ж/д перевозки | 3 426,00 | 4 213,00 | 22,97% | Ж/д перевозки | |
| 50 | Yusen Logistics | Япония | 3PL | 4 029,00 | 4 175,00 | 3,62% | Экспедирование грузов Интермодальные перевозки Складские услуги/Дистрибуция | вошла в состав NYK Group в ноя 2017 |
| Итого Топ 50 | 672 807,00 | 750 296,00 | 11,52% | доля от ТОП-50 | доля от ТОП-50 | |||
| Итого Топ 10 | 328 663,00 | 368 178,00 | 12,02% | 48,8% | 49,1% | |||
| Итого Топ 3 | 162 315,00 | 177 547,00 | 9,38% | 24,1% | 23,7% |
Новости по теме
-
HHLA расширяет интермодальный бизнес через покупку австрийского оператора
Roland Spedition имеет около 50 сотрудников, которые работают из двух офисов в Австрии, годовой объем операций составляет около 130 тыс. TEU
-
На американском рынке растет спрос на перевозки в стандартных ISO контейнерах
Опережающий рост спроса в сегменте международных интермодальных перевозок в первом квартале текущего года обусловлен динамичным ростом спроса на контейнерный импорт в США в ситуации активного восполнения запасов импортерами
-
Забайкальская железная дорога впервые отправила китайские тягачи
Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) впервые организовала отправку автомобильных тягачей из Китая в центральную часть России. Ранее от границы с КНР грузовики шли своим ходом, сообщила пресс-служба ЗабЖД
Свежие новости
-
HHLA расширяет интермодальный бизнес через покупку австрийского оператора
Roland Spedition имеет около 50 сотрудников, которые работают из двух офисов в Австрии, годовой объем операций составляет около 130 тыс. TEU
-
Запутанная система приоритетов на железной дороге порождает злоупотребления правилами перевозки
На фоне трудностей с отправками контейнеров на Дальний Восток РЖД повысили приоритет для перевозок продовольственных и социально-значимых грузов в отдалённые регионы России. Об этом в ходе конференции «PRO//Движение.Урал» рассказал замглавы РЖД Алексей Шило, акцентировав внимание на том, что некоторые операторы начали злоупотреблять имеющимися преференциями
-
MSC хочет купить третью по величине судоходную компанию, специализирующуюся на перевозке автомобилей
Согласно заявлению, крупнейшие акционеры GCC, владеющие почти 55% акций, уже согласились принять предложение MSC
-
Электронная очередь в пунктах пропуска через госграницу РФ: разбираем принципы работы и рассматриваем результаты
Начинается цикл семинаров по работе с системой электронного резервирования даты и времени подъезда к пунктам пропуска через государственную границу РФ (СРВ)
-
Чистая прибыль FESCO по МСФО в 2023 году снизилась на 4% до 37,9 млрд руб.
Чистая прибыль транспортной группы FESCO (ПАО «ДВМП») по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2023 году снизилась на 4% относительно предыдущего года и составила 37,9 млрд руб. Выручка FESCO в 2023 году выросла на 6% относительно предыдущего года и составила 172 млрд руб.
