“Трансконтейнер” разместил 5-летние облигации на 6 млрд. руб.
25 января 2018 г. «Трансконтейнер» успешно разместил на Московской бирже пятилетние амортизируемые биржевые облигации серии БО-01 на сумму 6 млрд. руб. со ставкой купона 7,50% годовых.
Книга заявок была сформирована 23 января 2018 г. В ходе размещения общий спрос со стороны инвесторов превышал 30 млрд. руб. В процессе маркетинга диапазон по ставке купона дважды пересматривался в сторону понижения с первоначального уровня 7,75% – 8,00%.
По результатам формирования книги заявок эмитентом было принято решение об определении процентной ставки на уровне 7,50%, что на 25 б.п. ниже нижней границы первоначального диапазона, при этом книга заявок по финальной ставке была переподписана в 2 раза.
Всего в размещении приняло участие 30 инвесторов, среди которых банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а также розничные инвесторы.
По результатам сделки ставка купона была зафиксирована на минимальном за всю историю компании уровне в 7,50%, премия к доходности облигаций РЖД и ОФЗ составила 5 и 70 базисных пунктов соответственно, что также является исторически низким уровнем для ПАО «Трансконтейнер».
Организаторами выпуска выступили АО «Альфа-Банк», АО ВТБ Капитал и АО «Райффайзенбанк». Агент по размещению биржевых облигаций серии БО-01 – АО ВТБ Капитал.
Новости по теме
-
Российские производители гороха воспользовались отменой пошлины в Индии
Производственно-коммерческая компания «Новосибирскхлебопродукт» в апреле отправила из Владивостоксого морского порта в индийский порт Калькутта первую партию российского гороха. Как пояснил InfraNews генеральный директор компании Сергей Соколов, причиной для активизации поставок стало обнуление Индией ввозной пошлины на горох, связанное с низким урожаем этой культуры в стране
-
Alibaba запускает платформу по продаже логистических услуг для малого и среднего бизнеса в США
Пользователи платформы Alibaba Logistics Marketplace получают доступ к ставкам и предложениям широкого круга поставщиков логистических услуг в режиме реального времени
-
OVP Shipping купила контейнеровоз вместимостью 4 713 TEU
Китайская судоходная компания OVP Shipping приобрела контейнеровоз ZHONG AN XIN HUA YUAN вместимостью 4 713 TEU
Свежие новости
-
На американском рынке растет спрос на перевозки в стандартных ISO контейнерах
Опережающий рост спроса в сегменте международных интермодальных перевозок в первом квартале текущего года обусловлен динамичным ростом спроса на контейнерный импорт в США в ситуации активного восполнения запасов импортерами
-
Российские производители гороха воспользовались отменой пошлины в Индии
Производственно-коммерческая компания «Новосибирскхлебопродукт» в апреле отправила из Владивостоксого морского порта в индийский порт Калькутта первую партию российского гороха. Как пояснил InfraNews генеральный директор компании Сергей Соколов, причиной для активизации поставок стало обнуление Индией ввозной пошлины на горох, связанное с низким урожаем этой культуры в стране
-
ВТО прогнозирует возобновление роста объемов мировой торговли товарами в 2024 и 2025 годах
Прогнозируя восстановление роста в 2024-2025 годах ВТО делает оговорку, что условием для реализации этого прогноза является отсутствие новых резких скачков цен на продовольствие и энергоносители в случае усиления региональных конфликтов и геополитической напряженности
-
Риски для судоходства в Красном море толкают вверх цены и ставки чартера контейнеровозов
Рост цен сопровождался увеличением доходности операций. Так суточная ставка по годовому контракту тайм-чартера контейнеровоза класса Handysize увеличилась за первые 3,5 месяца года на 39,4 % с 9,28 тыс. долларов по состоянию на 1 января 2024 года до почти 13 тыс. долларов в сутки в настоящее время
-
Спотовые ставки Азия-Европа продолжают снижаться
Спотовые ставки на доставку контейнеров из Азии на ключевые потребительские рынки условного запада продолжают снижаться