Фрахтовый рынок СПГ-танкеров на рекордно низких уровнях

Спотовые ставки на перевозки СПГ находятся на рекордно низких для четвертого квартала уровнях и продолжают снижаться, контрактные ставки также падают на фоне ухода фрахтователей на спотовый рынок, пишет Lloyd’s List со ссылкой на данные с презентации для инвесторов оператора СПГ танкеров Flex LNG.

В ходе презентации итогов третьего квартала глава Flex LNG Ойстейн Каллаклев объяснил беспрецедентное падение спотового фрахтового рынка влиянием комплекса факторов. Первым он назвал фактор спроса. Объемы СПГ рынка обычно растут на 6-8% в год, но в этом году они увеличились всего на 1%, причем не из-за низкого спроса, а из-за низкого предложения, – сказал он.

Во-вторых, Европа не предъявляет в этом году спрос на СПГ-танкеры для хранения газа из-за высокого уровня запасов. Обычно рынок в этот период ожидает рост ставок, и ситуация контанго провоцирует спрос на хранение. Так, в это время в 2022 году более 6% совокупного работающего флота – 40 СПГ-танкеров – были заняты в качестве плавучих хранилищ, в основном, у берегов Европы.

Третьим фактором является профицит флота, так как идут поставки новых судов, заказанных под так и не заработавшие СПГ-проекты. Профицит вытесняет тоннаж на спотовый рынок. По данным Flex LNG, поставки СПГ-танкеров в целом за текущий год составят 68 судов, на 2025 год запланирована поставка 88 судов, в 2026 – 84, в 2027 – 81 и еще 59 уже заказаны с поставкой в 2028-2030.

Большинство СПГ-танкеров фрахтуются по срочным контрактам. Однако в текущих условиях фрахтователи активно переориентируются на спотовый рынок, куда уходит невостребованный тоннаж. По данным Flex LNG, количество сделок на спотовом рынке за первые девять месяцев 2024 года почти на 80% превышает показатель годом ранее: 278 против 157.

По данным Clarksons, спотовые ставки на фрахт СПГ-танкера с паротурбинной силовой установкой находятся сейчас в среднем в районе отметки 11 тыс. долларов США в сутки – это на 55% меньше, чем в прошлом месяце, и в 10 раз меньше, чем годом ранее.

Спотовые ставки на танкеры TFDE, приводимые в движение трехтопливными двигателями, составляют сейчас около 18 тыс. долларов в сутки – за месяц они упали на 53%, за год с середины ноября 2023 года – в 9 раз.

Стоимость аренды СПГ-танкера с двухтопливным двигателем типа MEGI или XDF на спотовом рынке опустилась за последний месяц на 43% до 30 тыс. долларов в сутки. Годом ранее ставка была в районе 200 тыс. долларов в сутки, то есть в 6,5 раз выше.

Ставки по срочным контрактам снижаются вслед за спотовым рынком. Lloyd’s List приводит последние данные Baltic Exchange, согласно которым ставка по трехлетнему контракту для судна с двухтопливным дизель-электрическим двигателем составляет сейчас в среднем 62,7 тыс. долларов в сутки, что на 42% ниже уровня годом ранее. Ставки по годовым контрактам снизились на 57% до 43,8 тыс. долларов в сутки, полугодовым – на 71% до 30,8 тыс. долларов в сутки.

Динамика чартерных ставок по срочным контрактам, % в сутки. Baltic Exchange/Lloyd’s List