РЖД разместила облигации на 30 млрд. руб.

РЖД разместила биржевые облигации серий БО-03 и БО-04, каждый выпуск на 15 млрд. руб. Организаторы размещения серии БО-03 — ВТБ Капитал, Газпромбанк и Sberbank CIB, серии БО-04 — Sberbank CIB.

Размещение двух выпусков облигаций осуществлено путем сбора адресных заявок по фиксированной цене и фиксированной ставке купона на первый купонный период. Срок обращения бумаг — 15 лет.

Выпуск бумаг серии БО-03 предусматривает оферту через 5,5 лет и call-опцион на стороне эмитента, дающий право досрочно погасить бумаги через 2,5 года с момента размещения. Процентная ставка купона установлена на уровне 11,75% годовых. Выпуск серии БО-04 предполагает оферту через 4,5 года и call-опцион на стороне эмитента, дающий право досрочно погасить бумаги через 2 года. Ставка купона — 11,65% годовых.

Как уточнили в РЖД, более 67% объема эмиссии двух выпусков облигаций приобрели компании, управляющие пенсионными накоплениями, остальное — банки, инвестиционные и страховые компании.

В компании заявили, что в связи с перечислением Пенсионным фондом России во втором квартале 2015 года пенсионных накоплений в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, вошедшие в систему гарантирования сохранности накоплений, РЖД подготовило два выпуска биржевых облигаций для привлечения данного инвестиционного ресурса. Таким образом, компания продолжает начатую в 2012 году долгосрочную программу привлечения средств пенсионных накоплений для финансирования инфраструктурных проектов.