Облигации РЖД
Российские госбанки готовятся выкупить облигации РЖД на 30 миллиардов рублей, ставка первого купона по которым может составить 14,50-15,0 процента годовых, говорят источники Рейтер.
“Сделка будет клубной, сейчас определяется окончательный круг банков-участников”, – сказал источник Рейтер в компании.
Он сообщил, что при определении ставки купона РЖД будет ориентироваться на доходность обращающихся выпусков.
Участники рынка полагают, что ставка купона по бумагам может составить 14,5-15 процентов годовых.
По словам источника в одном из госбанков, покупателями облигаций станут ВТБ , Сбербанк России <SBER.03 MM>, Газпромбанк, Тройка Диалог, Транскредитбанк.
В частности, ВТБ в начале февраля увеличил объем кредитного лимита на РЖД до 80 миллиардов рублей, а Сбербанк РФ в марте сообщил о выдаче кредита Российским железным дорогам на 10 миллиардов рублей.
Аналитики считают купон в 14,5-15 процента годовых адекватным для заемщика из первого эшелона, отмечая, что на такой большой объем найти рыночных покупателей сейчас трудно.
“Купон соответствует тем уровням, на которых сейчас что-то торгуется в первом эшелоне. Но опыт Москвы (единственный выпуск облигаций, который сейчас размещается в рынок) показывает, что даже на облигации с доходностью в 16 процентов годовых никакого спроса нет”, – сказал Николай Подгузов из Ренессанс Капитала.
РЖД собирается 12 марта 2009 года разместить на бирже облигации 10-й и 13-й серий объемом 15 миллиардов рублей каждая. Размещение выпусков будет проходить по схеме бук-билдинга (согласно книге заявок, сформированной до биржевого размещения).
Срок обращения обоих выпусков – пять лет. Ставка купона по 10 выпуску – фиксированная, по 13 – первый купон устанавливает эмитент, а ставка остальных купонов – плавающая, привязанная к ставке семидневного репо Банка России.
В частности, ставка купона на второй купонный период по 13 выпуску будет рассчитываться как фиксированная ставка недельного репо ЦБР плюс 3 процентных пункта. Ставка купонов на третий, четвертый, пятый, шестой купонные периоды будет определяться в привязке к той же фиксированной ставке недельного репо ЦБР плюс 3 процентных пункта для третьего-пятого купона и плюс 3,25 процентных пункта для шестого.
Размещение облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Предварительные договоры на размещение бумаг заключаются c 9.00 МСК 6 марта 2009 года до 18.00 10 марта 2009 года (время закрытия книги заявок).
После закрытия книги будут официально раскрыты установленные РЖД ставки купонов.
В конце января ФСФР зарегистрировала семь выпусков инфраструктурных облигаций РЖД на общую сумму 100 миллиардов рублей.
В соответствии с эмиссионными документами, полученные в результате размещения средства будут направлены на финансирование инфраструктурных проектов в рамках утвержденной инвестиционной программы и финансового плана РЖД.
В ноябре прошлого года РЖД разместило пятилетние облигации на 30 миллиардов рублей со ставкой первого купона в 13,5 процента годовых. С учетом этих займов на сегодняшний день на бирже обращаются пять выпусков облигаций РЖД на общую сумму 49 миллиардов рублей с погашением в 2009-2015 годах.
Новости по теме
-
Контейнерооборот терминалов в инвестиционном портфеле COSCO за I квартал на 9% выше прошлогоднего
Оборот китайских терминалов корпорации вырос на 11% и составил 17,6 млн TEU. На 7% увеличился оборот терминалов в Европе
-
Рекордный спрос на строительство танкеров: почти 100 судов заказаны в I квартале
По данным аналитической платформы Marhelm, за первые три месяца 2024 года были размещены заказы на строительство 97 новых танкеров – это максимум за последние 18 лет. Рекордным месяцем стал февраль, в течение которого судовладельцы заключили контракты на 37 танкеров, из них почти половина – VLCC. В марте было заказано 28 танкеров, в т.ч. 15 нефтяных танкеров (5 VLCC и 10 Suezmax) и 13 продуктовозов.
-
Забайкальская железная дорога впервые отправила китайские тягачи
Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) впервые организовала отправку автомобильных тягачей из Китая в центральную часть России. Ранее от границы с КНР грузовики шли своим ходом, сообщила пресс-служба ЗабЖД
Свежие новости
-
Контейнерооборот терминалов в инвестиционном портфеле COSCO за I квартал на 9% выше прошлогоднего
Оборот китайских терминалов корпорации вырос на 11% и составил 17,6 млн TEU. На 7% увеличился оборот терминалов в Европе
-
Рекордный спрос на строительство танкеров: почти 100 судов заказаны в I квартале
По данным аналитической платформы Marhelm, за первые три месяца 2024 года были размещены заказы на строительство 97 новых танкеров – это максимум за последние 18 лет. Рекордным месяцем стал февраль, в течение которого судовладельцы заключили контракты на 37 танкеров, из них почти половина – VLCC. В марте было заказано 28 танкеров, в т.ч. 15 нефтяных танкеров (5 VLCC и 10 Suezmax) и 13 продуктовозов.
-
Забайкальская железная дорога впервые отправила китайские тягачи
Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) впервые организовала отправку автомобильных тягачей из Китая в центральную часть России. Ранее от границы с КНР грузовики шли своим ходом, сообщила пресс-служба ЗабЖД
-
Погрузка на транспорте в Китае в марте выросла на 1,4%, за первый квартал – на 5%
В марте выросла погрузка на всех видах транспорта, кроме железнодорожного (-1,5% год к году до 435 млн тонн). На автотранспорте по итогам месяца погружено 3,6 млрд тонн, что больше, чем годом ранее на 1,2%.
-
Контейнерооборот Роттердама и Антверпен/Брюгге сравнялись
Совокупный грузооборот порта за прошедший квартал составил 110 млн тонн, на 1,4% меньше, чем годом ранее