Globaltrans капитализируют в диапазоне $1,35-$1,75 млрд
Globaltrans Investment PLC, крупнейшая российская частная компания по железнодорожным перевозкам, объявила ценовой диапазон первичного публичного размещения глобальных депозитарных расписок (<GDR>) на обыкновенные акции компании на регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи.
Ценовой диапазон составляет от $11,50 до $15,00 за GDR. Каждая GDR представляет одну акцию компании. Размещение будет состоять из предложения до 33 918 128 GDR, представляющих акции дополнительной эмиссии, и GDR, принадлежащих Transportation Investment Holding Limited и Envesta Investment Limited.
Ожидается, что общий размер привлеченных в результате размещения средств составит приблизительно от $390 млн. до $509 млн. Доля акций дополнительной эмиссии, реализуемых Продающими акционерами, составит примерно 50% от общего объема привлеченных средств.
Исходя из ценового диапазона, капитализация компании составит приблизительно от $1,345 млрд. до $1,754 млрд.
Globaltrans планирует получить разрешение на включение GDR в Официальный список FSA и их допуск к торгам на регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи.
Deutsche Bank назначен глобальным координатором международного предложения; совместными букраннерами являются Deutsche Bank и Morgan Stanley.
Согласно данным Deutsche Bank, чистая прибыль GlobalTrans в 2008 году может составить $91 млн, в 2009 году вырасти до $126 млн, в 2010 году — до $156 млн, в 2011 году — до $186 млн, в 2012 году — до $218 млн. Операционная прибыль GlobalTrans может вырасти с $175 млн в 2008 году до $382 млн в 2012 году, EBITDA — с $213 млн до $475 млн. В 2007 году GlobalTrans получил чистую прибыль в размере $78,5 млн (рост на 34% по сравнению с 2006 годом), операционная прибыль составила $127,6 млн (рост на 66%), валовая прибыль — $200,3 млн (рост на 83%), EBITDA — $157,4 млн (рост на 92%).
Доля GlobalTrans на рынке перевозок черных металлов в России составляет 12%, лома — 9%, железной руды — 3%, нефти и нефтепродуктов — 5%, цемента — 0,5%, угля — 1%. В структуре перевозок GlobalTrans перевозки железной руды и черных металлов составляют 48%, нефть и нефтепродукты — 31%, уголь — 8%, стройматериалы — 4%.
Парк GlobalTrans насчитывает 21,3 тыс. вагонов и 19 локомотивов (большая часть из них находится в лизинге у других операторов). В 2007 году GlobalTrans перевез 35 млн тонн грузов, грузооборот составил 61 млрд тонно-километров.
GlobalTrans контролирует 100% акций ОАО «Новая перевозочная компания» и 100% ООО «Севтехнотранс», владеющий подвижным составом группы «Н-Транс» (бывший «Северстальтранс»). Акционеры GlobalTrans — Transportation Investments Holdings Ltd. (70%) и Envesta Investments Ltd. (30%).
Transportation Investments контролируют в равных долях топ-менеджеры «Н-Транс» Константин Николаев, Никита Мишин и Андрей Филатов (по 33%). Акционерами Envesta Investments являются гендиректор GlobalTrans Сергей Мальцев (51%) и председатель совета директоров GlobalTrans Александр Елисеев (49%).
