РЖД спит и мечтает об учетверении: Контейнерный отчет за полугодие 2018 г.

На фоне учетверения контейнерного оборота в системе РЖД, объявленного на днях, хочется сказать.

Количество идей, транслируемых наверх, зашкаливает. Но мы толчемся на месте. На каком? Да на том самом.

К примеру, за полугодие оборот всех контейнеров вырос всего на 11,7%, до 2,067 млн. TEU, порожняк вырос мелко, на 9,7%, до 689 тыс. TEU. Но наша боль и трепет – транзит. Всего лишь 19,3%, до 176,55 тыс. TEU. Это позор ГРОМА.

Экспорт вырос стандартно на 18,4%, до 482,4 тыс. TEU. Импорт вырос на 18,1%, до 287,64 тыс. TEU. Ужасна внутрянка – недосмотренная, недобитая, недоухоженная. Рост 2% – до 432,55 тыс. TEU. Что это значит? А значит это простые проблемы.

Мы не придем к двукратному удвоению, учетверению потока в 2025 году. В РЖД этим некому заниматься. Программы под это пишет InfraONE, воплощают пожилые политики-вице. А результата в 2018 году нет. А давление со стороны Европы, Китая, Японии, Кореи – ЕСТЬ.

А мы с РЖД сидим на завалинке.

Подробнее читайте в Контейнерном отчете за I полугодие 2018 г.

Стоимость до 20 июля – 10 тыс. рублей, после – 35 тыс. рублей.

Во все графы просто ввести «Контейнерный отчет», кроме e-mail.

Содержание
Контейнерный отчет за полугодие 2018г 1
Оглавление 2
Список иллюстраций и таблиц 4
Получится ли миллион TEU в суммарном транзите из Китая в Европу, как, когда и при каких условиях. 7
Судоходные проблемы 8
Базовая для контейнеризации торговля 11
Россия-Китай 11
ЕАЭС-Китай и торговое регулирование 14
Торговля России со странами ЮВА и Северо-восточной Азии: Япония, КНДР и Южная Корея, Филиппины, Вьетнам, Бангладеш, Лаос, Кампучия, Гонконг, , Малайзия, Мьянма, Сингапур, Тайвань 21
Бангладеш 22
Вьетнам 24
Индонезия 25
Камбоджа 26
КНДР 28
Южная Корея 29
Лаос 30
Малайзия 31
Бирма-Мьянма 33
Сингапур 34
Таиланд 35
Тайвань 36
Япония 38
Гонконг 39
Филиппины 40
Железнодорожный оборот контейнеров 41
Общая статистика 41
Специальные контейнеры 44
Грузы в контейнерах по железной дороге 47
Внутренние 47
Импорт 51
Транзит 53
Экспорт 56
Суммарные обороты номенклатур 59
Химикаты и сода 59
Бумага 60
Лес 60
Метизы 61
Промтовары 61
Цветные металлы 62
Автокомплектующие 63
Черные металлы 63
Строительные грузы 64
Углеводороды (СУГ, масла) 64
Удобрения 65
Продовольственные товары 66
Транссиб – выдержит ли «магистраль» контейнерный рост? 66
Перспективы ОТЛК и возникновение конкурентов 68
Соллерс, LORUS SCM, Пасифик-Лоджистик 70
Порты 72
Балтика 74
Дальний Восток 77
Арктика 79
Азово-черноморский бассейн 81
Каспий 82
Что происходит и что произойдет уже в ближайшем Сентябре с GlobalPorts 84
Рейтинги 86
Порты 86
Стивидоры 88
Холдинги 91
Как перераспределятся или перераспределяются потоки выселяемой Павелецкой и Курской. 94

Список иллюстраций и таблиц
Рисунок 1.Стоимость транзитной сухопутной и океанской доставки контейнера (40-футовый) из Китая в Северную Европу 7
Рисунок 2. Стоимость импортной сухопутной и океанской доставки контейнера (40-футовый) из Китая в Москву 7
Рисунок 3. Самый знамениты слайд РЖД-Логистики про транзит 8
Рисунок 4. Доли крупнейших судоходных контейнерных компаний на мировом рынке вместимости. 2\3 рынка приходится на 7 компаний. Июль 2018г 9
Рисунок 5. Ориентировочная структура рынка морских контейнерных операторов в 2018г после завершения процессов слияния и поглощений. 3\4 рынка приходится на 6 компаний. 9
Рисунок 6. Экспорт из России в Китай за 5 мес 2017г 11
Рисунок 7. Экспорт из России в Китай за 5 мес 2017г (выделены высокотехнологчные) 12
Рисунок 8. Экспорт из России в Китай за 5 мес 2018г 12
Рисунок 9. Экспорт из России в Китай за 5 мес 2018г (выделены высокотехнологичные) 13
Рисунок 10. Импорт из Китая в Россию за 5 мес 2017г 13
Рисунок 11. Импорт из Китая в Россию за 5 мес 2018г 14
Рисунок 12. Объемы экспорта странами ЕАЭС в Китай за 5 мес 2017-18гг 14
Рисунок 13. Импорт из Китая в страны ЕАЭС за 5 мес 2017-18гг 15
Рисунок 14. Сальдо в торговле стран ЕАЭС и суммарно ЕАЭС с КНР за 5 мес 2017-18гг 15
Рисунок 15. Экспорт из Казахстана в Китай по основным номенклатурам за 5 мес. 2017-18гг 16
Рисунок 16. Импорт из Китая в Казахстан по номенклатурам за 5 мес. 2017-18гг 16
Рисунок 17. Экспорт из Киргизии в Китай по номенклатурам за 5 мес. 2017-18гг 17
Рисунок 18. Импорт в Киргизию из Китая по номенклатурам за 5 мес. 2017-18гг 17
Рисунок 19. Экспорт из Белоруссии в Китай по номенклатурам за 5 мес. 2017-18гг 18
Рисунок 20. Импорт из Китая в Белоруссию по номенклатурам за 5 мес 2017-18гг 18
Рисунок 21. Экспорт из Армении в Китай по номенклатурам за 5 мес. 2017-18гг 19
Рисунок 22. Импорт из Китая в Армению по номенклатурам за 5 мес. 2017-18гг 20
Рисунок 23. Торговля Россия-АТР и Россия-Китай в 1 кв 2017-18 гг в тыс. $ 21
Рисунок 24. Торговля Россия-АТР и Россия-Китай в 1 кв 2017-18 гг в тыс. $, данные по таможне КНР 22
Рисунок 25. Торговый баланс России и Бангладеш в 1кв 2017-18гг 23
Рисунок 26. Обороты экспорта (2 верхние) и импорта (нижние) в 1кв 2017-18гг, РФ-Бангладеш 23
Рисунок 27. Торговый баланс России и Вьетнам в 1кв 2017-18 гг 24
Рисунок 28. Обороты экспорта (2 верхние) и импорта (нижние) в 1кв 2017-18гг, РФ-Вьетнам 25
Рисунок 29. Торговый баланс России и Индонезии в 1кв 2017-18гг 25
Рисунок 30. Обороты экспорта (2 верхние) и импорта (нижние) в 1кв 2017-18гг, РФ-Индонезия 26
Рисунок 31 . Торговый баланс России и Камбоджи в 1кв 2017-18гг 27
Рисунок 32. Обороты экспорта (2 верхние) и импорта (нижние) в 1кв 2017-18гг, РФ-Камбоджа 27
Рисунок 33. Торговый баланс России и КНДР в 1кв 2017-18гг 28
Рисунок 34. Обороты экспорта (2 верхние) и импорта (нижние) в 1кв 2017-18гг, РФ-КНДР 29
Рисунок 35. Торговый баланс России и Южной Кореи в 1кв 2017-18гг 29
Рисунок 36. Обороты экспорта (2 верхние) и импорта (нижние) в 1кв 2017-18гг, РФ-Южная Корея 30
Рисунок 37. Торговый баланс России и Лаоса в 1кв 2017-18гг 31
Рисунок 38. Обороты экспорта (2 верхние) и импорта (нижние) в 1кв 2017-18гг, РФ-Лаос 31
Рисунок 39. Торговый баланс России и Малайзии в 1кв 2017-18гг 32
Рисунок 40. Обороты экспорта (2 верхние) и импорта (нижние) в 1кв 2017-18гг, РФ-Малайзия 32
Рисунок 41. Торговый баланс России и Мьянмы в 1кв 2017-18гг 33
Рисунок 42. Обороты экспорта (2 верхние) и импорта (нижние) в 1кв 2017-18гг, РФ-Мьянма 34
Рисунок 43. Торговый баланс России и Сингапура в 1кв 2017-18гг 34
Рисунок 44. Обороты экспорта (2 верхние) и импорта (нижние) в 1кв 2017-18гг, РФ-Сингапур 35
Рисунок 45. Торговый баланс России и Таиланда в 1кв 2017-18гг 36
Рисунок 46. Обороты экспорта (2 верхние) и импорта (нижние) в 1кв 2017-18гг, РФ-Таиланд 36
Рисунок 47. Торговый баланс России и Тайвань в 1кв 2017-18гг 37
Рисунок 48. Обороты экспорта (2 верхние) и импорта (нижние) в 1кв 2017-18гг, РФ-Тайвань 37
Рисунок 49. Торговый баланс России и Японии в 1кв 2017-18гг 38
Рисунок 50. Обороты экспорта (2 верхние) и импорта (нижние) в 1кв 2017-18гг, РФ-Япония 39
Рисунок 51. Торговый баланс России и Гонконга в 1кв 2017-18гг 39
Рисунок 52. Торговый баланс России и Филиппин в 1кв 2017-18гг 40
Рисунок 53. Весь оборот контейнеров по ЖД в 1 пг 2017-18гг 41
Рисунок 54. Доли направлений перевозки всех контейнеров в системе РЖД в 1 ПГ 2017-18гг 41
Рисунок 55. Груженый оборот контейнеров по ЖД в 1 пг 2017-18гг 42
Рисунок 56. Доли направлений перевозки груженых контейнеров в системе РЖД в 1 ПГ 2017-18гг 42
Рисунок 57. Оборот контейнеров по направлениям за 10 кварталов в 2016-18гг в TEU 43
Рисунок 58. Оборот контейнеров по направлениям за 10 кварталов в 2016-18гг в тоннах 43
Рисунок 59. Накопленный оборот контейнеров по направлениям за 10 кварталов в 2016-18гг в TEU 44
Рисунок 60. Накопленный оборот контейнеров по направлениям за 10 кварталов в 2016-18гг в тоннах 44
Рисунок 61. Оборот спец-контейнеров в TEU последние 12 мес. 45
Рисунок 62. Оборот спец-контейнеров в тоннах, последние 12 мес. 45
Рисунок 63. Доли порожнего пробега у спецконтейнеров в последние 12 месяцев (через TEU) 46
Рисунок 64. Доли спецконтейнеров в контейнерном обороте за последние 12 мес. (от TEU) 46
Рисунок 65. Доли спецконтейнеров в контейнерном обороте за последние 12 мес. (в тоннах) 47
Рисунок 66. Оборот груженных контейнеров во внутреннем сообщении за последние 10 кварталов по сырьевым грузам, в TEU 47
Рисунок 67. Оборот (накопленный) груженных контейнеров во внутреннем сообщении за последние 10 кварталов по сырьевым грузам, в TEU 48
Рисунок 68. Оборот груженных контейнеров во внутреннем сообщении за последние 10 кварталов по пищевым грузам и сх-сырью, в TEU 48
Рисунок 69. Оборот груженных контейнеров накопленный во внутреннем сообщении за последние 10 кварталов по пищевым грузам и сх-сырью, в TEU 49
Рисунок 70. Доли микрономенклатур в внутреннем сообщении для пищевых и сх-грузов в 1 кв. 2015 (слева) и 2 кв. 2017 49
Рисунок 71. Оборот груженных контейнеров во внутреннем сообщении за последние 10 кварталов по машинам и продукции передела, в TEU 50
Рисунок 72. Оборот груженных контейнеров накопленный во внутреннем сообщении за последние 10 кварталов по машинам и продукции передела, в TEU 50
Рисунок 73. Оборот груженных контейнеров в импорте за последние 10 кварталов по сырьевым грузам, в TEU 51
Рисунок 74. Оборот груженных контейнеров в импорте накопленный за последние 10 кварталов по сырьевым грузам, в TEU 51
Рисунок 75. Оборот груженных контейнеров в импорте за последние 10 кварталов по машинам и продукции передела, в TEU 52
Рисунок 76. Оборот груженных контейнеров накопленный в импорте за последние 10 кварталов по машинам и продукции передела, в TEU 52
Рисунок 77. Оборот груженных контейнеров в импорте за последние 10 кварталов по пищевым грузам и сх-сырью, в TEU 53
Рисунок 78. Оборот груженных контейнеров накоплено в импорте за последние 10 кварталов по пищевым грузам и сх-сырью, в TEU 53
Рисунок 79. Оборот груженных контейнеров в транзите за последние 10 кварталов по сырьевым грузам, в TEU 54
Рисунок 80. Оборот груженных контейнеров в транзите за последние 10 кварталов по машинам и продукции передела, в TEU 54
Рисунок 81. Оборот груженных контейнеров накопленный в транзите за последние 10 кварталов по машинам и продукции передела, в TEU 55
Рисунок 82. Оборот груженных контейнеров в транзите за последние 10 кварталов по пищевым грузам и сх-сырью, в TEU 55
Рисунок 83. Оборот груженных контейнеров накопленный в транзите за последние 10 кварталов по пищевым грузам и сх-сырью, в TEU 56
Рисунок 84. Оборот груженных контейнеров в экспорте за последние 10 кварталов по сырьевым грузам, в TEU 56
Рисунок 85. Оборот груженных контейнеров накопленный в экспорте за последние 10 кварталов по сырьевым грузам, в TEU 57
Рисунок 86. Оборот груженных контейнеров в экспорте за последние 10 кварталов по машинам и продукции передела, в TEU 57
Рисунок 87. Оборот груженных контейнеров накопленные в экспорте за последние 10 кварталов по машинам и продукции передела, в TEU 58
Рисунок 88. Оборот груженных контейнеров в экспорте за последние 10 кварталов по пищевым грузам и сх-сырью, в TEU 58
Рисунок 89. Доли микрономенклатур в потоке экспорта в 1 кв. 2015 (слева) и 2 кв. 2018 59
Рисунок 90. Загрузка в тоннах на 1 TEU в среднем обороте компаний последние 6 кварталов 68
Рисунок 91. Тарифные поступления для РЖД за 1 TEU от контейнерных компаний операторов в последние 6 кварталов (руб) 69
Рисунок 92. Тарифные поступления для РЖД за 1 тонно-километр от контейнерных компаний операторов в последние 6 кварталов (руб) 69
Рисунок 93. Тарифные поступления для РЖД за 1 тонну от контейнерных компаний операторов в последние 6 кварталов (руб) 70
Рисунок 94. Доли стивидоров в общем обороте в 1 ПГ 2017г, TEU 72
Рисунок 95. Доли стивидоров в общем обороте в 1 ПГ 2018г, TEU 74
Рисунок 96. Оборот терминалов в экспорте в 1ПГ 2017-18гг, TEU, рост\спад правая шкала 74
Рисунок 97. Доли терминалов в экспорте в 1 ПГ 2017г, TEU 76
Рисунок 98. Доли терминалов в экспорте в 1 ПГ 2018г, TEU 76
Рисунок 99. Оборот терминалов в импорте в 1ПГ 2017-18гг, TEU, рост\спад правая шкала 77
Рисунок 100. Доли терминалов в импорте в 1 ПГ 2017г, TEU 79
Рисунок 101. Доли терминалов в импорте в 1 ПГ 2018г, TEU 80
Рисунок 102. Оборот рефконтейнеров по терминалам по направлениям, в 2017г, TEU 82
Рисунок 103. Доли стивидоров в общем обороте в 1 ПГ 2017г, тонн 88
Рисунок 104. Доли стивидоров в общем обороте в 1 ПГ 2018г, тонн 90
Рисунок 105. Доли стивидоров в экспортном обороте в 1 ПГ 2017г, тонн 90
Рисунок 106. Доли стивидоров в экспортном обороте в 1 ПГ 2018г, тонн 91
Рисунок 107. Доли стивидоров в импортном обороте в 1 ПГ 2017г, тонн 91
Рисунок 108. Доли стивидоров в импортном обороте в 1 ПГ 2018г, тонн 92
Рисунок 109. Оборот суммарный станций московского узла в 2015-17гг в приемке-отправки, в TEU 94
Рисунок 110. Оборот накопленый станций московского узла в 2016-18гг в приемке-отправки, в TEU 95
Рисунок 111. Оборот станций Московского узла в отправке контейнеров в 2016-18гг в TEU 95
Рисунок 112. Оборот накопленный станций Московского узла в отправке контейнеров в 2016-18гг в TEU 96
Рисунок 113. Оборот станций Московского узла в получении контейнеров в 2016-18гг в TEU 97
Рисунок 114. Оборот накопленный станций Московского узла в получении контейнеров в 2016-18гг в TEU 98

Таблица 1. Перевозка контейнеров по сети ж/д России за 1 ПГ2018 года (тыс. TEU) 42
Таблица 2. Перевозка химикатов и соды в контейнерах по сети ж/д России по итогам января-июня 2018 года (тыс. TEU) 59
Таблица 3. Перевозка бумаги в контейнерах по сети ж/д России по итогам января-июня 2018 года (тыс. TEU) 60
Таблица 4. Перевозка лесных грузов в контейнерах по сети ж/д России за 1 ПГ2018 года (тыс. TEU) 60
Таблица 5. Перевозка металлических изделий в контейнерах по сети ж/д России в январе-июне 2018 года (тыс. TEU) 61
Таблица 6. Перевозка промышленных товаров в контейнерах по сети ж/д России за 1 ПГ2018 года (тыс. TEU) 62
Таблица 7. Перевозка цветных металлов в контейнерах по сети ж/д России за 1 ПГ2018 года (тыс. TEU) 62
Таблица 8. Перевозка автокомплектующих в контейнерах по сети ж/д России за 1 ПГ2018 года (тыс. TEU) 63
Таблица 9. Перевозка черных металлов в контейнерах по сети ж/д России за 1 ПГ2018 года (тыс. TEU) 63
Таблица 10. Перевозка строительных грузов в контейнерах по сети ж/д России за 1 ПГ2018 года (тыс. TEU) 64
Таблица 11. Перевозка СУГ и масел в контейнерах по сети ж/д России за 1 ПГ2018 года (тыс. TEU) 65
Таблица 12. Перевозка химических и минеральных удобрений в контейнерах по сети ж/д России за 1ПГ 2018 года (тыс. TEU) 65
Таблица 13. Перевозка продовольственных товаров (кроме мяса, рыбы, овощей и фруктов) в контейнерах по сети ж/д России за 1 ПГ 2018 года (тыс. TEU) 66
Таблица 14. Погрузка разгрузка на отделениях дорог, формирующих БАМ и Транссиб в 2017г 66
Таблица 15. Погрузка разгрузка на отделениях дорог, формирующих БАМ и Транссиб в 2017г (конты и прочий груз раздельно) 67
Таблица 16. Контейнерооборот морских портов РФ (тыс. TEU) 1пг 2017-18гг 72
Таблица 17. Контейнерооборот портов Балтийского бассейна (тыс. TEU), 1 ПГ 2017-18гг 75
Таблица 18. Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна (тыс. TEU), 1 ПГ 2017-18гг 77
Таблица 19. Контейнерооборот портов Арктического бассейна (TEU) в 1 ПГ 2017-18гг 79
Таблица 20. Контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна (TEU), в 1 ПГ 2017-18гг 81
Таблица 21. Контейнерооборот портов Каспийского бассейна (TEU), за 1 ПГ 2017-18гг 83
Таблица 22. Рейтинг морских портов России по контейнерообороту (тыс. TEU), 1 ПГ 2017-18гг 86
Таблица 23. Рейтинг стивидорных компаний России по контейнерообороту в январе-июне 2018 года (тыс. TEU) 89
Таблица 24. Рейтинг холдингов РФ по контейнерообороту в январе-июне 2018 года (тыс. TEU) 92

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОПЛАТИТЬ МОЖНО ПО ДОГОВОРУ, ДЛЯ ЧЕГО ПО АДРЕСУ info@infranews.ru НЕОБХОДИМО ПРИСЛАТЬ РЕКВИЗИТЫ. ЕСЛИ У ВАС НЕТ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ ЖЕЛАНИЯ, ДЛЯ ВАС ПРЕДУСМОТРЕНЫ ОПЛАТА КАРТОЙ, ЯНДЕКС ДЕНЬГАМИ И ПРОЧИМИ СПОСОБАМИ.

Желательно ознакомиться с правилами предоставления услуги.