Итоги работы и развития российского танк-контейнерного рынка в 2019

InfraNews представляет полностью новое исследование по танк-контейнерам.

Танк-контейнерная отрасль будет развиваться с темпами не ниже 15% в год.

Драйверами станут и химия и пищевая промышленность.

Но с работой с агрокомплексом России, танк-контейнеры ждет серьезная консолидация. И в части перевозок пищевых грузов цистернами, и в части танк-контейнерных перевозок.

При этом у танк-контейнерных перевозок есть очевидный конкурент непосредственно в контейнерной логистике – это различные виды флекси-танков. Не мало важно, что технология их производства и даже повторного использования будет серьезно корректироваться. И если в химической, кислотной, агрессивной части перевозок превосходства флекси-танков на классическими танк-контейнерами маловероятно, то в части пищевых перевозок – вполне возможно.

Стоимость 70 тыс. руб. без НДС

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОПЛАТИТЬ МОЖНО ПО ДОГОВОРУ, ДЛЯ ЧЕГО ПО АДРЕСУ info@infranews.ru НЕОБХОДИМО ПРИСЛАТЬ РЕКВИЗИТЫ. ЕСЛИ У ВАС НЕТ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ ЖЕЛАНИЯ, ДЛЯ ВАС ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПРОЧИЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ.

Желательно ознакомиться с правилами предоставления услуги.

Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ 2
ТАБЛИЦЫ И ИЛЛЮСТРАЦИИ 3
ИТОГИ РАЗВИТИЯ ТАНК-КОНТЕЙНЕРНОГО РЫНКА В 2019 ГОДУ 6
В МИРЕ И ТРЕНДЫ 6
НА СТОРОНЕ СПРОСА: 6
ТЕНДЕНЦИИ: 6
ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ДИНАМИКИ СЕГМЕНТА Ж/Д ПЕРЕВОЗОК ТАНК-КОНТЕЙНЕРОВ 7
СТРУКТУРА И ДИНАМИКА Ж/Д ПЕРЕВОЗОК НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ В ЦЕЛОМ 9
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ Ж/Д ПЕРЕВОЗОК ТАНК-КОНТЕЙНЕРОВ ПО СЕГМЕНТАМ 11
ПЕРЕВОЗКИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ И ОЛЕУМА 11
ПЕРЕВОЗКИ ПРОЧИХ КИСЛОТ 13
ПЕРЕВОЗКИ МЕТАНОЛА 16
ПЕРЕВОЗКИ ПРОЧИХ СПИРТОВ 17
ПЕРЕВОЗКИ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ 20
ПЕРЕВОЗКИ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ 21
РЕЗЮМЕ 22
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ В СЕГМЕНТЕ Ж/Д ПЕРЕВОЗОК ТАНК-КОНТЕЙНЕРОВ 23
ПАРК ФИТИНГОВЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ТАНК-КОНТЕЙНЕРОВ 29
СТРУКТУРА ПАРКА ФИТИНГОВЫХ ПЛАТФОРМ НА СЕТИ РЖД 29
ПРОГНОЗ ВЫБЫТИЯ ФИТИНГОВЫХ ПЛАТФОРМ НА СЕТИ РЖД 31
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ФИТИНГОВЫХ ПЛАТФОРМ НА СЕТИ РЖД 32
ТОРГОВЛЯ РОССИИ И ЕС НАЛИВНЫМИ НЕУГЛЕВОДОРОДНЫМИ ГРУЗАМИ 42
ПИЩЕВКА 42
ОРГАНИКА 46
ЭКСТРАКТЫ 50
НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 55
СПРАВОЧНО: МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ НА\ОТ РОССИЙСКИХ МОРСКИХ ПОРТОВ 67

Таблицы и иллюстрации
Рисунок 1. Структура погрузки наливных грузов на сети РЖД за 2019 год 9
Рисунок 2. Структура ж/д отправителей серной кислоты и олеума в 2019 году 11
Рисунок 3. Структура грузоотправителей в ж/д погрузках прочих кислот 14
Рисунок 4. Структура грузов в ж/д погрузках прочих кислот 14
Рисунок 5. Структура отправителей в ж/д погрузке метанола 16
Рисунок 6. Структура отправителей в ж/д погрузке прочих спиртов 18
Рисунок 7. Структура отправителей в ж/д погрузке жидких удобрений 20
Рисунок 8. Структура парка фитинговых платформ на сети РЖД на декабрь 2019 года 29
Рисунок 9. Динамика постройки и прогноза списания 40-футовых фитинговых платформ на сети РЖД 31
Рисунок 10. Внутренние перевозки грузов танкконтейнерами по Ж/Д сети с II кв. 2016г. – IV кв. 2019г. (ед. изм. тыс. тонн). 33
Рисунок 11. Внутренние перевозки грузов цистернами по Ж/Д сети с II кв. 2016г. – IV кв. 2019г. (ед. изм. тыс. тонн). 34
Рисунок 12. Экспортные перевозки грузов танк-контейнерами по Ж/Д сети с II кв. 2016г. – IV кв. 2019г. (ед. изм. тыс. тонн). 35
Рисунок 13. Экспортные перевозки грузов цистернами по Ж/Д сети с II кв. 2016г. – IV кв. 2019г. (ед. изм. тыс. тонн). 36
Рисунок 14. Импортные перевозки грузов танк-контейнерами по Ж/Д сети с II кв. 2016г. – IV кв. 2019г. (ед. изм. тыс. тонн). 37
Рисунок 15. Импортные перевозки грузов цистернами по Ж/Д сети с II кв. 2016г. – IV кв. 2019г. (ед. изм. тыс. тонн). 38
Рисунок 16. Транзитные перевозки грузов танкконтейнерами по Ж/Д сети с II кв. 2016г. – IV кв. 2019г. (ед. изм. тыс. тонн). 39
Рисунок 17. Транзитные перевозки грузов цистернами по Ж/Д сети с II кв. 2016г. – IV кв. 2019г. (ед. изм. тыс. тонн). 40
Рисунок 18. Оборот всех неуглеводородных грузов в цистернах и танк-контейнерах в 2018 году по железной дороге 41
Рисунок 19. Оборот всех неуглеводородных грузов в цистернах и танк-контейнерах в 2019 году по железной дороге 41
Рисунок 20. Доли стран в импорте жиров и масел животного или растительного происхождения из стран ЕС в Россию в 2019 г. (в %%). 43
Рисунок 21. Доли стран в экспорте жиров и масел животного или растительного происхождения в страны ЕС из России в 2019 году (в %%). 44
Рисунок 22. Экспорт жиров и масел животного или растительного происхождения в страны ЕС из России в 2019 году (доли в %%). 45
Рисунок 23. Импорт жиров и масел животного или растительного происхождения из стран ЕС в Россию в 2019 году (доли в %%). 46
Рисунок 24. Доли стран в импорте органических химических соединений из стран ЕС в Россию в 2019 году (в %%) 47
Рисунок 25. Доли стран в экспорте органических химических соединений в страны ЕС из России в 2019 г. (в %%). 48
Рисунок 26 Импорт органических химических соединений из стран ЕС в Россию в 2019 году (доли в %%). 49
Рисунок 27. Экспорт органических химических соединений в страны ЕС из России в 2019 году (доли в %%). 50
Рисунок 28. Доли стран в импорте экстрактов дубильных или красильных из стран ЕС в Россию в 2019 году (в %%). 51
Рисунок 29. Доли стран в экспорте экстрактов дубильных или красильных в страны ЕС из России в 2019 году (в %%). 52
Рисунок 30. Импорт экстрактов дубильных или красильных из стран ЕС в Россию в 2019 году (доли в %%). 54
Рисунок 31. Экспорт экстрактов дубильных или красильных в страны ЕС из России в 2019 году (доли в %%). 55
Рисунок 32. Доли стран в импорте алкогольных и безалкогольных напитков из стран ЕС в Россию в 2019 году (в %%). 56
Рисунок 33. Доли стран в экспорте алкогольных и безалкогольных напитков в страны ЕС из России в 2019 году (в %%). 57
Рисунок 34. Импорт алкогольных и безалкогольных напитков из стран ЕС в Россию в 2019 году (доли в %%). 58
Рисунок 35. Экспорт алкогольных и безалкогольных напитков в страны ЕС из России в 2019 году (доли в %%). 59
Рисунок 36. Погрузка нефтепродуктов на Ж/Д станциях РФ в 2018-2019 гг. (ед. изм. тыс. тонн). 69
Рисунок 37. Перевозка нефти и нефтепродуктов по железным дорогам в направлении портов по итогам 2018-2019 гг. (ед. изм. тыс. тонн). 70
Рисунок 38. Перевозка углеводородов в контейнерах по сети ж/д России в 2018-2019 гг. (ед. изм. тыс. TEU). 71
Рисунок 39. Объемы переваленных наливных грузов морскими портами Азово-Черноморского бассейна в 2018-2019гг. (ед. изм. тыс. тонн). 72
Рисунок 40. Доли портов в общем объеме переваленных наливных грузов морскими портами Азово-Черноморского бассейна в 2019г. (ед. изм. тыс. тонн). 73
Рисунок 41. Объемы переваленных наливных грузов морскими портами Балтийского бассейна в 2018-2019гг. (ед. изм. тыс. тонн). 74
Рисунок 42. Доли портов в общем объеме переваленных наливных грузов морскими портами Балтийского бассейна в 2019г. (ед. изм. тыс. тонн). 75
Рисунок 43. Объемы переваленных наливных грузов морскими портами Дальневосточного бассейна в 2018-2019гг. (ед. изм. тыс. тонн). 76
Рисунок 44. Доли портов в общем объеме переваленных наливных грузов морскими портами Дальневосточного бассейна в 2019г. (ед. изм. тыс. тонн). 77
Рисунок 45. Объемы переваленных наливных грузов морскими портами Арктического бассейна в 2018-2019гг. (ед. изм. тыс. тонн). 78
Рисунок 46. Доли портов в общем объеме переваленных наливных грузов морскими портами Арктического бассейна в 2019г. (ед. изм. тыс. тонн). 78
Рисунок 47. Объемы переваленных наливных грузов морскими портами Каспийского бассейна в 2018-2019гг. (ед. изм. тыс. тонн). 79
Рисунок 48. Рейтинг морских портов РФ по перевалке наливных грузов в 2018-2019гг. (ед. изм. млн.т.) 80
Рисунок 49. Рейтинг стивидорных компаний РФ по перевалке наливных грузов в 2018-2019гг. (ед. изм. млн.т.) 81

Таблица 1. Динамика прироста перевозок в танк-контейнерах по направлениям 7
Таблица 2. Динамика погрузки танк-контейнеров по грузам (контейнеров) 8
Таблица 3. Динамика ж/д перевозок в разрезе видов тары и грузов (тонн) 9
Таблица 4. ж/д погрузки серной кислоты и олеума за 2019 год (тонн) 12
Таблица 5. ж/д погрузки прочих кислот за 2019 год (тонн) 14
Таблица 6. ж/д погрузки метанола за 2019 год (тонн) 16
Таблица 7. ж/д погрузки прочих спиртов за 2019 год (тонн) 18
Таблица 8. ж/д погрузки жидких удобрений за 2019 год (тонн) 20
Таблица 9. Основные игроки в сегменте ж/д перевозок танкконтейнеров (отправок контейнеров) 23
Таблица 10. Основные игроки в сегменте ж/д перевозок танк-контейнеров и их грузы (отправок контейнеров за 2019 год) 24
Таблица 11. Основные игроки в сегменте ж/д перевозок танк-контейнеров и используемый парк контейнеров (отправок контейнеров за 2019 год) 28
Таблица 12. Операторы фитинговых платформ на сети РЖД (на конец декабря 2019, вагонов) 30
Таблица 13. Прогноз списания 40-футовых фитинговых платформ по операторам 31
Таблица 14. Перевозки грузов танк-контейнерами и цистернами по Ж/Д сети с II кв. 2016г. – IV кв. 2019г. (ед. изм. тыс. тонн). 32
Таблица 18 Импорт жиров и масел животного или растительного происхождения из стран ЕС в Россию в 2019 году (ед. изм. тонн). 42
Таблица 19. Экспорт жиров и масел животного или растительного происхождения в страны ЕС из России в 2019 году (ед. изм. тонн). 43
Таблица 20. Экспорт жиров и масел животного или растительного происхождения в страны ЕС из России в 2019 году (ед. изм. тонн). 44
Таблица 21. Импорт жиров и масел животного или растительного происхождения в страны ЕС из России в 2019 году (ед. изм. тонн). 45
Таблица 22. Импорт органических химических соединений из стран ЕС в Россию в 2019 году (ед. изм. тонн). 46
Таблица 23. Экспорт органических химических соединений в страны ЕС из России в 2019 году (ед. изм. тонн). 47
Таблица 24. Импорт органических химических соединений из стран ЕС в Россию в 2019 году (ед. изм. тонн). 48
Таблица 25. Экспорт органических химических соединений в страны ЕС из России в 2019 году (ед. изм. тонн). 49
Таблица 26. Импорт экстрактов дубильных или красильных из стран ЕС в Россию в 2019 году (ед. изм. тонн). 50
Таблица 27. Экспорт экстрактов дубильных или красильных в страны ЕС из России в 2019 году (ед. изм. тонн). 51
Таблица 28. Импорт экстрактов дубильных или красильных из стран ЕС в Россию в 2019 году (ед. изм. тонн). 52
Таблица 29. Экспорт экстрактов дубильных или красильных в страны ЕС из России в 2019 году (ед. изм. тонн). 54
Таблица 30. Импорт алкогольных и безалкогольных напитков из стран ЕС в Россию в 2019 году (ед. изм. тонн). 55
Таблица 31. Экспорт алкогольных и безалкогольных напитков в страны ЕС из России в 2019 году (ед. изм. тонн). 56
Таблица 32. Импорт алкогольных и безалкогольных напитков из стран ЕС в Россию в 2019 году (ед. изм. тонн). 57
Таблица 33. Экспорт алкогольных и безалкогольных напитков в страны ЕС из России в 2019 году (ед. изм. тонн). 58
Таблица 34. Суммарная погрузка контейнеров ед, тоннах и тоннах на ед по итогам 2019г 60
Таблица 35. Распределение операторов и собственников танк-танк-контейнеров за 2019г 66
Таблица 36. Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России (в млн тонн) 67
Таблица 37. Погрузка нефтепродуктов на ж/д станциях РФ по итогам 2019 года (в тыс. тонн) 68
Таблица 38. Перевозка нефти и нефтепродуктов по железным дорогам в направлении портов по итогам 2019 года (в тыс.тонн) 69
Таблица 39. Перевозка углеводородов в контейнерах по сети ж/д России в 2018-2019 гг. (ед. изм. тыс. TEU). 70
Таблица 40. Объемы переваленных наливных грузов морскими портами Азово-Черноморского бассейна в 2018-2019гг. (ед. изм. тыс. тонн). 71
Таблица 41. Объемы переваленных наливных грузов морскими портами Балтийского бассейна в 2018-2019гг. (ед. изм. тыс. тонн). 73
Таблица 42. Объемы переваленных наливных грузов морскими портами Дальневосточного бассейна в 2018-2019гг. (ед. изм. тыс. тонн). 75
Таблица 43. Объемы переваленных наливных грузов морскими портами Арктического бассейна в 2018-2019гг. (ед. изм. тыс. тонн). 77
Таблица 44. Объемы переваленных наливных грузов морскими портами Каспийского бассейна в 2018-2019гг. (ед. изм. тыс. тонн). 79
Таблица 45. Рейтинг морских портов РФ по перевалке наливных грузов в 2018-2019гг. (ед. изм. млн.т.). 79
Таблица 46. Рейтинг стивидорных компаний РФ по перевалке наливных грузов в 2018-2019гг. (ед. изм. млн.т.) 80