Итоги 2019 г. Каким станет контейнерный рынок после смены владельца Трансконтейнера

Удивительные итоги продажи Трансконтейнера перевернут рынок. Что будет дальше?  Как это будет? Вопросов пока больше, чем ответов.

Наши прогнозы всегда были самыми точными. Присоединяйтесь к знаниям.

Итоги работы контейнерной отрасли России в 2019г и прогнозы по секторам для 2020

Стоимость исследования – 70 тыс.руб. 

В этом отчете – все, что необходимо бизнесу для принятия важных решений: заказчики, генерирующие основной контейнерооборот, грузовая база и рейтинг нагруженности маршрутов, мощности/потенциал участников рынка и многое другое… Плюс про торговлю логистическими услугами и влияние на нее спроса и предложения на работу подвижного состава, морских и сухопутных терминалов в России. План и перечень иллюстраций – ниже.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОПЛАТИТЬ МОЖНО ПО ДОГОВОРУ, ДЛЯ ЧЕГО ПО АДРЕСУ info@infranews.ru НЕОБХОДИМО ПРИСЛАТЬ РЕКВИЗИТЫ. ЕСЛИ У ВАС НЕТ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ ЖЕЛАНИЯ, ДЛЯ ВАС ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПРОЧИЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ.

Желательно ознакомиться с правилами предоставления услуги.

ТАБЛИЦЫ 4
ДИАГРАММЫ 5
МИРОВОЙ РЫНОК 8
ФЛОТ 10
ПРОГНОЗЫ: 11
ОБОРОТ КОНТЕЙНЕРОВ ПО Ж/Д 11
ОБЩИЙ ОБОРОТ 11
ТРАНЗИТ: РОССИЙСКИЙ И КАЗАХСТАНСКИЙ ВЗГЛЯД И ПРАКТИКА 15
СПЕЦКОНТЕЙНЕРЫ ПО ЖД 17
РЕФЫ 19
ТАНКИ 22
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ПО ЖД 23
НОМЕНКЛАТУРЫ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 25
ЛЕС И ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 25
ЛЕС И ПИЛМАТЫ КНР-РОССИЯ 27
БУМАГА 29
ПРОМТОВАРЫ 34
МЕТИЗЫ 34
АВТОКОМПЛЕКТУЮЩИЕ 35
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 36
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 36
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 38
РЫБА 38
МЯСО И ЖИВОТНЫЕ МАСЛА 38
МУКА И ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕМОЛА 39
ЗЕРНО 39
ПРОЧИЕ ПРОДГРУЗЫ 40
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ 40
СБОРНЫЕ ГРУЗЫ 41
УГЛЕВОДОРОДЫ 42
УДОБРЕНИЯ 43
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 44
СЕЛЬХОЗМАШИНЫ (КОМПЛЕКТЫ) 45
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 45
ОГНЕУПОРЫ 45
ПРОМСЫРЬЕ 46
КОМБИКОРМА 46
РУДА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 46
ЦЕНЫ 47
НЕФТЬ 47
ПАРК ФИТИНГОВЫХ ПЛАТФОРМ 52
КОНТЕЙНЕРООБОРОТ ПО МОРСКОМУ ФРОНТУ 56
СУММАРНЫЙ КОНТЕЙНЕРООБОРОТ 56
БАЛТИЙСКИЙ БАССЕЙН 66
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАССЕЙН 69
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ БАССЕЙН 74
АРКТИЧЕСКИЙ БАССЕЙН 77
РЕЙТИНГ МОРСКИХ ПОРТОВ РФ 80
РЕЙТИНГ СТИВИДОРОВ РФ 84
РЕЙТИНГ ХОЛДИНГОВ РФ 89

Таблицы
Таблица 1. Перевозка контейнеров по сети ж/д России по итогам 2019 года (тыс. TEU) 12
Таблица 2. Динамика транзитных перевозок контейнеров по территории Республики Казахстан в 2018-19гг (тыс. TEU) 16
Таблица 3. Перевозка спецконтейнеров по сети ж/д России в 2019 году (тыс. TEU) 17
Таблица 4. Структура перевозимых грузов по видам изотермического ПС, тонн за 2018 год 21
Таблица 5. Структура перевозимых грузов по видам изотермического ПС, тонн за 2019 год 21
Таблица 6. Динамика прироста перевозок в танк-контейнерах по направлениям 22
Таблица 7. Динамика погрузки танк-контейнеров по грузам (контейнеров) 23
Таблица 8. Перевозка универсальных контейнеров по сети ж/д России в 2019 году 23
Таблица 9. Перевозка лесных грузов в контейнерах по сети ж/д России в 2019 году (тыс. TEU) 25
Таблица 10. Объем перевозок леса и пиломатериалов по железной дороге за 24 квартала (2014-19гг) на экспорт и внутри РФ, в %% 25
Таблица 11. Объем перевозок леса и пиломатериалов по железной дороге за 24 квартала (2014-19гг) на экспорт и внутри РФ, в %% 26
Таблица 12. Импорт в КНР лесной продукции без учета круглого леса в весе и деньгах в 2018-19гг 28
Таблица 13. Импорт в КНР всей лесной продукции в весе и деньгах в 2018-19гг 29
Таблица 14. Перевозка бумаги в контейнерах по сети ж/д России в 2019 году (тыс. TEU) 30
Таблица 15. Импорт в КНР всей продукции ЦБК в весе и деньгах в 2018-19гг 30
Таблица 16. Объем перевозок бумаги по железной дороге за 24 квартала (2014-19гг) на экспорт и внутри РФ, в %% 31
Таблица 17. Объем перевозок бумаги по железной дороге за 24 квартала (2014-19гг) на экспорт и внутри РФ, в %% 32
Таблица 18. Перевозка химикатов и соды в контейнерах по сети ж/д России в 2019 году (тыс. TEU) 32
Таблица 19. Объем перевозок бумаги по железной дороге за 24 квартала (2014-19гг) на экспорт и внутри РФ, в %% 33
Таблица 20. Объем перевозок бумаги по железной дороге за 24 квартала (2014-19гг) на экспорт и внутри РФ, в %% 34
Таблица 21. Перевозка промышленных товаров в контейнерах по сети ж/д России в 2019 году (тыс. TEU) 34
Таблица 22. Перевозка металлических изделий в контейнерах по сети ж/д России в 2019 году (тыс. TEU) 35
Таблица 23. Перевозка автокомплектующих в контейнерах по сети ж/д России в 2019 году (тыс. TEU) 35
Таблица 24. Перевозка машин и обородования в контейнерах по сети ж/д России в 2019 году (тыс. TEU) 36
Таблица 25. Перевозка черных металлов в контейнерах по сети ж/д России в январе – декабре 2019 года (тыс. TEU) 36
Таблица 26. Перевозка черных металлов в контейнерах по направлениям в системе ржд за 24 квартала 2014-19гг (2014-19гг) на экспорт и внутри РФ, в %% 37
Таблица 27. Перевозка черных металлов в контейнерах по направлениям в системе ржд за 24 квартала 2014-19гг (2014-19гг) на экспорт и внутри РФ, в %% 37
Таблица 28. Перевозка цветных металлов в контейнерах по сети ж/д России в 2019 году (тыс. TEU) 38
Таблица 29. Перевозка рыбы в контейнерах по сети ж/д России в 2019 году (тыс. TEU) 38
Таблица 30. Перевозка мяса в контейнерах по сети ж/д России в 2019 году (тыс. TEU) 39
Таблица 31. Перевозка муки в контейнерах по сети ж/д России в 2019 году (тыс. TEU) 39
Таблица 32. Перевозка зерна в контейнерах по сети ж/д России в 2019 году (тыс. TEU) 39
Таблица 33. Перевозка прочих продовольственных товаров в контейнерах по сети ж/д России в 2019 году (тыс. TEU) 40
Таблица 34. Перевозка строительных грузов в контейнерах по сети ж/д России в 2019 году (тыс. TEU) 40
Таблица 35. Перевозка сборных грузов в контейнерах по сети ж/д России в 2019 году (тыс. TEU) 41
Таблица 36. Оборот сборных грузов в контейнерах по направлениям в системе ржд за 24 квартала 2014-19гг (2014-19гг) на экспорт и внутри РФ, в %% 41
Таблица 37. Оборот сборных грузов в контейнерах по направлениям в системе ржд за 24 квартала 2014-19гг (2014-19гг) на экспорт и внутри РФ, в %% 41
Таблица 38. Перевозка углеводородов в контейнерах по сети ж/д России в 2019 году (тыс. TEU) 43
Таблица 39. Перевозка химических и минеральных удобрений в контейнерах по сети ж/д России в 2019 году (тыс. TEU) 43
Таблица 40. Оборот груженых контейнеров с удобрениями по ж/д России с 1 кв. 2014г. по 3 кв. 2019г. в %% 43
Таблица 41. Оборот груженых контейнеров с удобрениями по ж/д России с 1 кв. 2014г. по 3 кв. 2019г. в %% 43
Таблица 42. Перевозка лома черных металлов в контейнерах по сети ж/д России в 2019 году (тыс. TEU) 44
Таблица 43. Перевозка сельхозмашин в контейнерах по сети ж/д России в 2019 году (тыс. TEU) 45
Таблица 44. Перевозка металлических конструкций в контейнерах по сети ж/д России в 2019 году (тыс. TEU) 45
Таблица 45. Перевозка огнеупоров в контейнерах по сети ж/д России в 2019 году (тыс. TEU) 45
Таблица 46. Перевозка промышленного сырья в контейнерах по сети ж/д России в 2019 году (тыс. TEU) 46
Таблица 47. Перевозка комбикорма в контейнерах по сети ж/д России в 2019 году (тыс. TEU) 46
Таблица 48. Перевозка руды цветных металлов в контейнерах по сети ж/д России в 2019 году (тыс. TEU) 46
Таблица 49. Прогноз списания фитинговых платформ по типам 52
Таблица 50. Выпуск новых фитинговых платформ в 2019г. на сеть РЖД по заводам и предполагаемым покупателям 53
Таблица 51. Типы новых фитинговых платформ (постройка в 2019г.) 54
Таблица 52. Суммарный контейнерооборот портов России по бассейнам и направлениям в 2018-19гг, в teu 56
Таблица 53. Контейнерооборот портов балтийского бассейна за 9 мес 2018-19гг (тыс. Teu) 67
Таблица 54. Контейнерооборот портов дальневосточного бассейна в 2018-2019гг.. (тыс. Teu). 70
Таблица 55. Оборот контейнеров в ачб в 2018-19гг (в Teu). 75
Таблица 56. Контейнерооборот портов арктического бассейна, в 2018-19гг, (в teu). 78
Таблица 57. Рейтинг морских портов России по контейнерообороту в 2018,2019 гг. (тыс. TEU) 81
Таблица 58. Рейтинг стивидорных компаний России по контейнерообороту в 2018,2019 гг, (в teu). 85
Таблица 59. Рейтинг холдингов россии по контейнерообороту в январе-сентябре 2019 года (тыс. teu). 89

Диаграммы

Рисунок 1. динамика спотового индекса SCFI на основных направлениях перевозок в течение 2019 8
Рисунок 2. Сравнительная динамика средневзвешенного спотового индекса SCFI 2016-2019 9
Рисунок 3. Перевозка контейнеров по сети ж/д России в 2019 году (тыс. teu) 13
Рисунок 4. Перевозка груженых контейнеров по сети ж/д России в 2019 году (тыс. teu) 13
Рисунок 5. Доли перевозки контейнеров по направлениям в 2019 году (%) 14
Рисунок 6. Доли перевозки груженых контейнеров по направлениям в 2019 году (%) 14
Рисунок 7. Доли перевозки порожних контейнеров по направлениям в 2019 году (%) 15
Рисунок 8. Оборот транзитных контейнеров по основным точкам входа выхода в Казахстане и РФ.(данные РЖД) 16
Рисунок 9. Перевозка спецконтейнеров по сети ж/д России в 2019 году (тыс. Teu) 19
Рисунок 10. Доли перевозки спецконтейнеров по сети ж/д России в 2019 году (%) 19
Рисунок 11. Динамика использования изотермических видов ПС в перевозках 20
Рисунок 12. Динамика объемов перевозок скоропортящихся грузов во всех видах изотермическго ПС (тонн) 20
Рисунок 13. Перевозка универсальных контейнеров по сети ж/д России в 2019 году (тыс. Teu, тыс. тонн) 24
Рисунок 14. Объем перевозок леса и пиломатериалов по железной дороге за 24 квартала (2014-19гг) на экспорт и внутри РФ, в teu 26
Рисунок 15. Импорт КНР круглого леса в объеме в 2018 году по странам 27
Рисунок 16 Импорт КНР круглого леса в объеме в 2019 году по странам 27
Рисунок 17 Импорт КНР круглого леса в деньгах в 2018 году по странам 28
Рисунок 18 Импорт КНР круглого леса в деньгах в 2019 году по странам 28
Рисунок 19. Объем перевозок бумаги по железной дороге за 24 квартала (2014-19гг) на экспорт и внутри РФ, в teu 31
Рисунок 20. Объем перевозок химикатов и соды по железной дороге за 24 квартала (2014-19гг) на экспорт и внутри РФ, в teu 33
Рисунок 21. Перевозка черных металлов в контейнеров по направлениям в системе ржд за 24 квартала 2014-19гг (2014-19гг) на экспорт и внутри РФ, в teu 37
Рисунок 22. Оборот сборных грузов в контейнерах по направлениям в системе ржд за 24 квартала 2014-19гг (2014-19гг) на экспорт и внутри РФ, в teu 42
Рисунок 23. Оборот груженых контейнеров с удобрениями по ж/д России с 1 кв. 2014г. по 3 кв. 2019г. (teu). 44
Рисунок 24. Цена на Нефть с янв.17-дек.19 47
Рисунок 25. Курс Доллара США с 2017-2019гг. (левая шкала, черное – руб\$, правая % изменения к прошлому месяцу 47
Рисунок 26. Стоимость Алюминия с 2017-2019гг. 48
Рисунок 27. Динамика цен на удобрения минеральные или химические, азотные в Долларах США, за тонну 48
Рисунок 28. Динамика цен на удобрения минеральные или химические, калийные в Долларах США, за тонну 49
Рисунок 29. Динамика цен на крафт-бумагу в Долларах США, за тонну 49
Рисунок 30. Динамика цен на целлюлозу древесную, натронную или сульфатную, кроме растворимых сортов в Долларах США, за тонну 50
Рисунок 31. Динамика цен на Лесоматериалы необработанные, прочие в Долларах США, за тонну 51
Рисунок 32. Оценка производства (по регистрации на сети РЖД) и прогноза списания фитинговых платформ 52
Рисунок 33. Структура выпуска новых фитинговых платформ на сеть РЖД заводами в 2019г. 53
Рисунок 34. Структура контейнерных перевозок по видам контейнеров 55
Рисунок 35. Динамика суммарного контейнерооборот портов России по бассейнам с 14-19гг, в teu 59
Рисунок 36. Суммарный контейнерооборот портов России по бассейнам в 2018-19гг, в teu 60
Рисунок 37. Суммарный контейнерооборот портов России по направлениям в 2019 г, в teu 61
Рисунок 38. Динамика контейнерооборота импорта портов России по бассейнам с 14-19гг, в teu 62
Рисунок 39. Динамика контейнерооборота экспорта портов России по бассейнам с 14-19гг, в teu 63
Рисунок 40. Динамика контейнерооборота в транзите, портов России по бассейнам с 14-19гг, в teu 64
Рисунок 41. Динамика контейнерооборота в каботаже, портов России по бассейнам с 14-19гг, в teu 65
Рисунок 42. Доли контейнерооборота бассейнов в 2019г (%) 66
Рисунок 43. Контейнерооборот портов балтийского бассейна в 2018-19гг (тыс. Teu) 68
Рисунок 44. Контейнерооборот портов балтийского бассейна по направлениям в 2019 г (тыс. Teu) 68
Рисунок 45. Доли портов балтийского бассейна в 2019г (%) 69
Рисунок 46. Контейнерооборот портов дальневосточного бассейна.в 2018-2019 гг (тыс. Teu) 72
Рисунок 47. Контейнерооборот портов дальневосточного бассейна по направлениям в 2019 г. (тыс. Teu). 73
Рисунок 48. Доли основных портов дальневосточного бассейна в 2019г.. (%). 74
Рисунок 49. Контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна в 2018-19гг (в Teu). 76
Рисунок 50. Контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна по направлениям в 2019 г (в Teu). 77
Рисунок 51. Доли основных портов Азово-Черноморского бассейна в 2019 г, (в %). 77
Рисунок 52. Контейнерооборот портов арктического бассейна в 2018-19гг (в teu). 79
Рисунок 53. Контейнерооборот портов арктического бассейна по направлениям, в 2019 г (в teu). 79
Рисунок 54. Доли основных портов Арктического бассейна в 2019 г, (в %). 80
Рисунок 55. Рейтинг морских портов России по контейнерообороту в 2019 году (в %). 83
Рисунок 56. Рейтинг морских портов России по контейнерообороту в 2019 году (в тыс. teu) 84
Рисунок 57. Рейтинг стивидорных компаний России по контейнерообороту в 2019 года (в %). 87
Рисунок 58. Рейтинг стивидорных компаний России по контейнерообороту в 2018,2019 гг, (в teu). 88
Рисунок 59. Рейтинг холдингов России по контейнерообороту в 2019 года (в %). 91
Рисунок 60. Рейтинг холдингов России по контейнерообороту в 2019 году (в тыс. teu). 92