Контейнерный отчет по итогам 2021 года

Всё о рынке контейнерных перевозок по итогам 2021 года. Мировой рынок, железнодорожные перевозки, морской фронт. Подробно о транзите и номенклатурах.

Оглавление отчета и перечень всех таблиц и диаграмм — ниже.

Стоимость отчета  — 80 000 руб.

Для постоянных клиентов — скидка 25%

Все договоренности по длинным контрактам сохраняются

Во все графы просто ввести «Контотчет 2021», кроме e-mail.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОПЛАТИТЬ МОЖНО ПО ДОГОВОРУ, ДЛЯ ЧЕГО ПО АДРЕСУ info@infranews.ru НЕОБХОДИМО ПРИСЛАТЬ РЕКВИЗИТЫ. ЕСЛИ У ВАС НЕТ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ ЖЕЛАНИЯ, ДЛЯ ВАС ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПРОЧИЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ.

Желательно ознакомиться с правилами предоставления услуги.

Оглавление

Обзор ситуации на мировом рынке контейнерных перевозок в 2021 году 9
Объемы 9
Контейнерооборот некоторых крупнейших портов мира 9
Вместимость 11
Фрахтовые ставки 12
Флот 12
Тенденции 15
Инвестиции в суда 15
Консолидация – бум M&A 15
Смена лидера 16
Диверсификация 16
Усиление конкуренции 17
Оборот контейнеров по ЖД 18
Общий оборот 18
Спецконтейнеры по ЖД 20
Универсальные контейнеры по ЖД 22
Номенклатуры по железной дороге 23
Химикаты и сода 24
Лес и пиломатериалы 25
Промтовары 26
Метизы 28
Машины и оборудование 29
Бумага 29
Автокомплектующие 30
Черные металлы 31
Прочие продгрузы 32
Сборные грузы 33
Цветные металлы 34
Строительные грузы 35
Углеводороды 36
Удобрения 37
Руда цветных металлов 38
Рыба 39
Зерно 40
Мясо 41
Сельхозмашины (комплекты) 42
Каменный уголь 43
Лом черных металлов 44
Огнеупоры 45
Металлические конструкции 46
Мука 47
Комбикорма 48
Московский транспортный узел 50
То, что любят банки. Стивидоры vs ж/д 56
Контейнерооборот по морскому фронту 63
Суммарный контейнерооборот 63
Балтийский бассейн 67
Дальневосточный бассейн 70
Азово-черноморский бассейн 73
Арктический бассейн 76
Рейтинг морских портов РФ 79
Рейтинг стивидоров РФ 83
Рейтинг холдингов РФ 85

Список таблиц и иллюстраций

Таблица 1. Данные по оборотам большинства крупнейших контейнерных портов мира за первые три квартала 2021 года 12
Таблица 2. Перевозка контейнеров по сети ж/д России по итогам 2021 года (в тыс. TEU) 19
Таблица 3. Перевозка спецконтейнеров по сети ж/д России в 2021 году (в тыс. TEU) 22
Таблица 4. Перевозка универсальных контейнеров по сети ж/д России в 2021 году 23
Таблица 5. Перевозка грузов в контейнерах по сети ж/д России в 2021 году (в TEU) 24
Таблица 6. Перевозка химикатов и соды в контейнерах по сети ж/д России в 2021 году (в тыс. TEU) 25
Таблица 7. Перевозка химикатов и соды в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 26
Таблица 8. Перевозка химикатов и соды в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 26
Таблица 9. Перевозка леса и пиломатериалов в контейнерах по сети ж/д России в 2021 году (в тыс. TEU) 26
Таблица 10. Перевозка лесных грузов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 27
Таблица 11. Перевозка лесных грузов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 27
Таблица 12. Перевозка промтоваров в контейнерах по сети ж/д России в 2021 году (в тыс. TEU) 28
Таблица 13. Перевозка промышленных товаров народного потребления в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 28
Таблица 14. Перевозка промышленных товаров народного потребления в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 28
Таблица 15. Перевозка метизов в контейнерах по сети ж/д России в 2021 году (в тыс. TEU) 29
Таблица 16. Перевозка металлических изделий в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 29
Таблица 17. Перевозка металлических изделий в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 29
Таблица 18. Перевозка машин и оборудования в контейнерах по сети ж/д России в 2021 году (в тыс. TEU) 30
Таблица 19. Перевозка промоборудования в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 30
Таблица 20. Перевозка промоборудования в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 30
Таблица 21. Перевозка бумаги в контейнерах по сети ж/д России в 2021 году (в тыс. TEU) 31
Таблица 22. Перевозка бумаги в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 31
Таблица 23. Перевозка бумаги в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 31
Таблица 24. Перевозка автокомплектующих в контейнерах по сети ж/д России в 2021 году (в тыс. TEU) 31
Таблица 25. Перевозка автокомплектующих в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 32
Таблица 26. Перевозка автокомплектующих в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 32
Таблица 27. Перевозка черных металлов в контейнерах по сети ж/д России в 2021 году (в тыс. TEU) 32
Таблица 28. Перевозка черных металлов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 33
Таблица 29. Перевозка черных металлов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 33
Таблица 30. Перевозка прочих продгрузов в контейнерах по сети ж/д России в 2021 году (в тыс. TEU) 33
Таблица 31. Перевозка прочих продовольственных товаров в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 34
Таблица 32. Перевозка прочих продовольственных товаров в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 34
Таблица 33. Перевозка сборных грузов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 35
Таблица 34. Перевозка сборных грузов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 35
Таблица 35. Перевозка цветных металлов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 36
Таблица 36. Перевозка цветных металлов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 36
Таблица 37. Перевозка строительных грузов в контейнерах по сети ж/д России в 2021 году (в тыс. TEU) 36
Таблица 38. Перевозка строительных грузов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 37
Таблица 39. Перевозка строительных грузов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 37
Таблица 40. Перевозка углеводородов в контейнерах по сети ж/д России в 2021 году (в тыс. TEU) 37
Таблица 41. Перевозка углеводородов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 38
Таблица 42. Перевозка углеводородов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 38
Таблица 43. Перевозка удобрений в контейнерах по сети ж/д России в 2021 году (в тыс. TEU) 38
Таблица 44. Перевозка химических и минеральных удобрений в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 39
Таблица 45. Перевозка химических и минеральных удобрений в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 39
Таблица 46. Перевозка руды цветных металлов в контейнерах по сети ж/д России в 2021 году (в тыс. TEU) 39
Таблица 47. Перевозка руды цветных металлов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 40
Таблица 48. Перевозка руды цветных металлов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 40
Таблица 49. Перевозка рыбы в контейнерах по сети ж/д России в 2021 году (в тыс. TEU) 40
Таблица 50. Перевозка зерна в контейнерах по сети ж/д России в 2021 году (в тыс. TEU) 41
Таблица 51. Перевозка зерна в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 42
Таблица 52. Перевозка зерна в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 42
Таблица 53. Перевозка мяса в контейнерах по сети ж/д России в 2021 году (в тыс. TEU) 42
Таблица 54. Перевозка сельхозмашин в контейнерах по сети ж/д России в 2021 году (в тыс. TEU) 43
Таблица 55. Перевозка с/х машин в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 44
Таблица 56. Перевозка с/х машин в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 44
Таблица 57. Перевозка каменного угля в контейнерах по сети ж/д России в 2021 году (в тыс. TEU) 44
Таблица 58. Перевозка лома черных металлов в контейнерах по сети ж/д России в 2021 году (в тыс. TEU) 45
Таблица 59. Перевозка огнеупоров в контейнерах по сети ж/д России в 2021 году (в тыс. TEU) 46
Таблица 60. Перевозка огнеупоров в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 47
Таблица 61. Перевозка огнеупоров в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 47
Таблица 62. Перевозка металлических конструкций в контейнерах по сети ж/д России в 2021 году (в тыс. TEU) 47
Таблица 63. Перевозка металлических конструкций в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 48
Таблица 64. Перевозка металлических конструкций в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 48
Таблица 65. Перевозка муки в контейнерах по сети ж/д России в 2021 году (в тыс. TEU) 48
Таблица 66. Перевозка муки в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 49
Таблица 67. Перевозка муки в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 49
Таблица 68. Перевозка комбикорма в контейнерах по сети ж/д России в 2021 году (в тыс. TEU) 49
Таблица 69. Перевозка комбикорма в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 50
Таблица 70. Перевозка комбикорма в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 20 кварталов 2017-21гг в %% 50
Таблица 71. Груженый контейнерооборот станций МТУ по ж/д в 2021 году (в TEU) 51
Таблица 72. Доля груженого контейнерооборота станций МТУ в общем трафике РЖД (в тыс. TEU, %%) 54
Таблица 73. ТОП 20 маршрутов в перевозке груженых контейнеров по сети РЖД в 2021 году (в TEU) 62
Таблица 74. Контейнерооборот морских портов РФ в 2021 году (в TEU) 64
Таблица 75. Контейнерооборот портов Балтийского бассейна в 2021 году (в тыс. TEU) 68
Таблица 76. Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в 2021 году (в тыс. TEU) 71
Таблица 77. Контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна в 2021 году (в TEU) 74
Таблица 78. Контейнерооборот портов Арктического бассейна в 2021 году (в TEU) 77
Таблица 79. Рейтинг морских портов России по контейнерообороту в 2021 году (в тыс. TEU) 80
Таблица 80. Рейтинг стивидорных компаний России по контейнерообороту в 2021 году (в TEU) 84
Таблица 81. Рейтинг холдингов РФ по контейнерообороту в 2021 году (в тыс. TEU) 87

Рисунок 1. Помесячная динамика рынка контейнерных перевозок c 2018г. млн TEU, Container Trade Statistics 9
Рисунок 2. Динамика роста недельной вместимости на основных трейдах Восток-Запад, Alphaliner 12
Рисунок 3. Динамика индекса ставок Xeneta XSI для ключевых направлений перевозок по оси Запад-Восток 12
Рисунок 4. Мировой контейнерный флот в динамике 2020-2023гг, Alphaliner 13
Рисунок 5. Структура мирового контейнерного флота, Alphaliner 13
Рисунок 6. Структура портфеля заказов на контейнеровозы, Alpahliner 14
Рисунок 7. Прогноз изменения структуры контейнерного флота, количество судов, Alphaliner 14
Рисунок 8. Прогноз изменения структуры контейнерного флота, TEU, Alphaliner 14
Рисунок 9. Перевозка контейнеров по сети ж/д России по итогам 2021 года (в тыс. TEU) 19
Рисунок 10. Доли перевозки порожних контейнеров по направлениям в 2021 году (в %%) 19
Рисунок 11. Доли перевозки груженых контейнеров по направлениям в 2021 году (в %%) 19
Рисунок 12. Доли перевозки контейнеров по направлениям в 2021 году (в %%) 19
Рисунок 13. Перевозка груженых контейнеров по сети ж/д России по итогам 2021 года с разбивкой по регионам (в TEU) 20
Рисунок 14. Изменения контейнерооборота в системе РЖД регионов в 2021 году (год к году в %%) 20
Рисунок 15. Перевозка спецконтейнеров по сети ж/д России в 2021 году (в тыс. TEU) 21
Рисунок 16. Перевозка спецконтейнеров по сети ж/д России в 2021 году (в %%) 22
Рисунок 17. Перевозка универсальных контейнеров по сети ж/д России в 2021 году 23
Рисунок 18. ТОП 10 грузов, перевозимых в контейнерах по сети ж/д России в 2021 году (в TEU) 24
Рисунок 19. Перевозка химикатов и соды в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 32 квартала 2014-21гг в TEU 25
Рисунок 20. Перевозка лесных грузов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 32 квартала 2014-21гг в TEU 26
Рисунок 21. Перевозка промышленных товаров народного потребления в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 32 квартала 2014-21гг в TEU 27
Рисунок 22. Перевозка металлических изделий в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 32 квартала 2014-21гг в TEU 28
Рисунок 23. Перевозка промоборудования в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 32 квартала 2014-21гг в TEU 29
Рисунок 24. Перевозка бумаги в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 32 квартала 2014-21гг в TEU 30
Рисунок 25. Перевозка автокомплектующих в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 32 квартала 2014-21гг в TEU 31
Рисунок 26. Перевозка черных металлов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 32 квартала 2014-21гг в TEU 32
Рисунок 27. Перевозка прочих продовольственных товаров в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 32 квартала 2014-21гг в TEU 33
Рисунок 28. Перевозка сборных грузов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 32 квартала 2014-21гг в TEU 34
Рисунок 29. Перевозка цветных металлов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 32 квартала 2014-21гг в TEU 35
Рисунок 30. Перевозка строительных грузов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 32 квартала 2014-21гг в TEU 36
Рисунок 31. Перевозка углеводородов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 32 квартала 2014-21гг в TEU 37
Рисунок 32. Перевозка химических и минеральных удобрений в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 32 квартала 2014-21гг в TEU 38
Рисунок 33. Перевозка руды цветных металлов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 32 квартала 2014-21гг в TEU 39
Рисунок 34. Перевозка рыбы в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 29 кварталов 2014-21гг в TEU 40
Рисунок 35. Перевозка зерна в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 32 квартала 2014-21гг в TEU 41
Рисунок 36. Перевозка мяса и животных масел в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 32 квартала 2014-21гг в TEU 42
Рисунок 37. Перевозка с/х машин в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 32 квартала 2014-21гг в TEU 43
Рисунок 38. Перевозка каменного угля в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 32 квартала 2014-21гг в TEU 44
Рисунок 39. Перевозка лома черных металлов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 32 квартала 2014-21гг в TEU 45
Рисунок 40. Перевозка огнеупоров в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 32 квартала 2014-21гг в TEU 46
Рисунок 41. Перевозка металлических конструкций в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 32 квартала 2014-21гг в TEU 47
Рисунок 42. Перевозка муки в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 32 квартала 2014-21гг в TEU 48
Рисунок 43. Перевозка комбикорма в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 32 квартала 2014-21гг в TEU 49
Рисунок 44. Груженый контейнерооборот станций МТУ по ж/д в 2021 году (в тыс. TEU) 51
Рисунок 45. Груженый контейнерооборот станций МТУ по ж/д в 2021 году по направлениям (%%) 52
Рисунок 46. Динамика груженого контейнерооборота регионов МТУ в 2016-2021гг. (в TEU) 52
Рисунок 47. Доля груженого контейнерооборота станций МТУ в общем трафике РЖД в 2021 году 53
Рисунок 48. Динамика доли груженого контейнерооборота станций МТУ в общем трафике РЖД в 2016-2021 гг. 54
Рисунок 49. Груженый контейнерооборот станций МТУ по ж/д в 2021 году (в тыс. TEU) 55
Рисунок 50. Динамика перевозок груженых и порожних контейнеров в РФ в 2014-2021гг. 56
Рисунок 51. Динамика перевозок груженых контейнеров в РФ в 2014-2021гг. 57
Рисунок 52. Темп роста перевозок груженых и порожних контейнеров по сети РЖД в 2014-2021гг. 57
Рисунок 53. Темп роста перевозок груженых и порожних контейнеров по морю в РФ в 2014-2021гг. 58
Рисунок 54. Динамика перевозок груженых и порожних контейнеров в РФ в 2014-2021гг. (внутр. перевозки/каботаж) 58
Рисунок 55. Динамика перевозок груженых и порожних контейнеров в РФ в 2014-2021гг. (транзит) 59
Рисунок 56. Динамика перевозок груженых и порожних контейнеров в РФ в 2014-2021гг. (импорт) 60
Рисунок 57. Динамика перевозок груженых и порожних контейнеров в РФ в 2014-2021гг. (экспорт) 60
Рисунок 58. ТОП 20 маршрутов в перевозке груженых контейнеров по сети РЖД в 2021 году (в TEU) 62
Рисунок 59. Динамика суммарного контейнерооборота портов России по бассейнам в 2014-2021гг. (в TEU) 65
Рисунок 60. Динамика суммарного контейнерооборота портов России по направлениям в 2014-2021гг. (в TEU) 65
Рисунок 61. Контейнерооборот морских портов РФ по бассейнам в 2021 году (в TEU) 66
Рисунок 62. Контейнерооборот морских портов РФ по бассейнам в 2021 году (в %%) 66
Рисунок 63. Контейнерооборот портов Балтийского бассейна в 2021 году (в тыс. TEU) 68
Рисунок 64. Контейнерооборот портов Балтийского бассейна в 2021 году (в %%) 68
Рисунок 65. Динамика контейнерооборота портов Балтийского бассейна в 2014-2021гг. (в TEU) 69
Рисунок 66. Динамика контейнерооборота портов Балтийского бассейна по направлениям в 2014-2021гг. (в TEU) 69
Рисунок 67. Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в 2021 году (в тыс. TEU) 71
Рисунок 68. Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в 2021 году (в %%) 72
Рисунок 69. Динамика контейнерооборота портов Дальневосточного бассейна в 2014-2021гг. (в TEU) 72
Рисунок 70. Динамика контейнерооборота портов Дальневосточного бассейна по направлениям в 2014-2021гг. (в TEU) 73
Рисунок 71. Контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна в 2021 году (в TEU) 74
Рисунок 72. Контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна в 2021 году (в %%) 75
Рисунок 73. Динамика контейнерооборота портов Азово-Черноморского бассейна в 2014-2021гг. (в TEU) 75
Рисунок 74. Динамика контейнерооборота портов Азово-Черноморского бассейна по направлениям в 2014-2021гг. (в TEU) 76
Рисунок 75. Контейнерооборот портов Арктического бассейна в 2021 году (в TEU) 77
Рисунок 76. Контейнерооборот портов Арктического бассейна в 2021 году (в %%) 78
Рисунок 77. Динамика контейнерооборота портов Арктического бассейна в 2014-2021гг. (в TEU) 79
Рисунок 78. Динамика контейнерооборота портов Арктического бассейна по направлениям в 2014-2021гг. (в TEU) 79
Рисунок 79. Рейтинг морских портов России по контейнерообороту в 2021 году (в тыс. TEU) 82
Рисунок 80. Рейтинг морских портов России по контейнерообороту в 2021 году (в %%) 82
Рисунок 81. Рейтинг стивидорных компаний России по контейнерообороту в 2021 году (в TEU) 85
Рисунок 82. Рейтинг стивидорных компаний России по контейнерообороту в 2021 году (в %%) 85
Рисунок 83. Рейтинг холдингов РФ по контейнерообороту в 2021 году (в тыс. TEU) 87
Рисунок 84. Рейтинг холдингов РФ по контейнерообороту в 2021 году (в %%) 87