Контейнерный отчет за 9 месяцев 2021 года

Всё о рынке контейнерных перевозок по итогам января-сентября 2021 года. Мировой рынок, железнодорожные перевозки, морской фронт. Подробно о транзите и номенклатурах.

Оглавление отчета и перечень всех таблиц и диаграмм — ниже.

Стоимость отчета  — 80 000 руб.

Для постоянных клиентов — скидка 25%

Все договоренности по длинным контрактам сохраняются

Во все графы просто ввести «Контотчет 9 мес 2021», кроме e-mail.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОПЛАТИТЬ МОЖНО ПО ДОГОВОРУ, ДЛЯ ЧЕГО ПО АДРЕСУ info@infranews.ru НЕОБХОДИМО ПРИСЛАТЬ РЕКВИЗИТЫ. ЕСЛИ У ВАС НЕТ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ ЖЕЛАНИЯ, ДЛЯ ВАС ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПРОЧИЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ.

Желательно ознакомиться с правилами предоставления услуги.

Оглавление
Обзор ситуации в глобальной индустрии контейнерных перевозок 10
Объемы 10
Контейнерооборот некоторых крупнейших портов мира 12
Вместимость 12
Фрахтовые ставки 13
Тенденции 15
Российский рынок контейнерных перевозок 17
Оборот контейнеров по ЖД 17
Общий оборот 17
Транзит 18
«Узкие» места транзита 21
Перспективы развития транзита 22
Спецконтейнеры по ЖД 22
Универсальные контейнеры по ЖД 25
Номенклатуры железнодорожных контейнерных перевозок 26
Химикаты и сода 28
Лес и пиломатериалы 30
Промтовары 31
Метизы 32
Машины и оборудование 33
Бумага 34
Автокомплектующие 35
Черные металлы 36
Прочие продгрузы 37
Сборные грузы 38
Цветные металлы 40
Строительные грузы 41
Углеводороды 42
Удобрения 43
Зерно 44
Руда цветных металлов 45
Сельхозмашины (комплекты) 46
Рыба 47
Мясо 48
Лом черных металлов 48
Огнеупоры 49
Металлические конструкции 50
Мука 51
Комбикорма 52
Каменный уголь 53
Контейнерооборот по морскому фронту 55
Суммарный контейнерооборот 55
Балтийский бассейн 58
Дальневосточный бассейн 62
Азово-черноморский бассейн 66
Арктический бассейн 70
Рейтинг морских портов РФ 73
Выводы 77

Список таблиц
Таблица 1. Перевозка контейнеров по сети ж/д России по итогам января-сентября 2021 года (в тыс. TEU) 17
Таблица 2. Маршрутная скорость контейнерных поездов по направлениям и ж/д администрациям, 2018-2020, ОТЛК 21
Таблица 2. Перевозка спецконтейнеров по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года (в тыс. TEU) 23
Таблица 3. Перевозка универсальных контейнеров по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года 25
Таблица 4. Перевозка грузов в контейнерах по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года (в TEU) 27
Таблица 5. Перевозка химикатов и соды в контейнерах по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года (в тыс. TEU) 29
Таблица 6. Перевозка химикатов и соды в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 29
Таблица 7. Перевозка химикатов и соды в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 29
Таблица 8. Перевозка леса и пиломатериалов в контейнерах по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года (в тыс. TEU) 30
Таблица 9. Перевозка лесных грузов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 31
Таблица 10. Перевозка лесных грузов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 31
Таблица 11. Перевозка промтоваров в контейнерах по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года (в тыс. TEU) 31
Таблица 12. Перевозка промышленных товаров народного потребления в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 32
Таблица 13. Перевозка промышленных товаров народного потребления в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 32
Таблица 14. Перевозка метизов в контейнерах по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года (в тыс. TEU) 33
Таблица 15. Перевозка металлических изделий в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 33
Таблица 16. Перевозка металлических изделий в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 33
Таблица 17. Перевозка машин и оборудования в контейнерах по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года (в тыс. TEU) 34
Таблица 18. Перевозка промоборудования в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 34
Таблица 19. Перевозка промоборудования в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 34
Таблица 20. Перевозка бумаги в контейнерах по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года (в тыс. TEU) 35
Таблица 21. Перевозка бумаги в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 35
Таблица 22. Перевозка бумаги в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 35
Таблица 23. Перевозка автокомплектующих в контейнерах по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года (в тыс. TEU) 35
Таблица 24. Перевозка автокомплектующих в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 36
Таблица 25. Перевозка автокомплектующих в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 36
Таблица 26. Перевозка черных металлов в контейнерах по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года (в тыс. TEU) 36
Таблица 27. Перевозка черных металлов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 37
Таблица 28. Перевозка черных металлов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 37
Таблица 29. Перевозка прочих продгрузов в контейнерах по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года (в тыс. TEU) 37
Таблица 30. Перевозка прочих продовольственных товаров в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 38
Таблица 31. Перевозка прочих продовольственных товаров в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 38
Таблица 32. Перевозка сборных грузов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 40
Таблица 33. Перевозка сборных грузов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 40
Таблица 34. Перевозка цветных металлов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 41
Таблица 35. Перевозка цветных металлов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 41
Таблица 36. Перевозка строительных грузов в контейнерах по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года (в тыс. TEU) 42
Таблица 37. Перевозка строительных грузов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 42
Таблица 38. Перевозка строительных грузов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 42
Таблица 39. Перевозка углеводородов в контейнерах по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года (в тыс. TEU) 43
Таблица 40. Перевозка углеводородов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 43
Таблица 41. Перевозка углеводородов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 43
Таблица 42. Перевозка удобрений в контейнерах по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года (в тыс. TEU) 44
Таблица 43. Перевозка химических и минеральных удобрений в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 44
Таблица 44. Перевозка химических и минеральных удобрений в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 44
Таблица 45. Перевозка зерна в контейнерах по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года (в тыс. TEU) 45
Таблица 46. Перевозка зерна в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 45
Таблица 47. Перевозка зерна в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 45
Таблица 48. Перевозка руды цветных металлов в контейнерах по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года (в тыс. TEU) 46
Таблица 49. Перевозка руды цветных металлов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 46
Таблица 50. Перевозка руды цветных металлов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 46
Таблица 51. Перевозка сельхозмашин в контейнерах по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года (в тыс. TEU) 47
Таблица 52. Перевозка с/х машин в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 47
Таблица 53. Перевозка с/х машин в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 47
Таблица 54. Перевозка рыбы в контейнерах по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года (в тыс. TEU) 48
Таблица 55. Перевозка мяса в контейнерах по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года (в тыс. TEU) 48
Таблица 56. Перевозка лома черных металлов в контейнерах по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года (в тыс. TEU) 49
Таблица 57. Перевозка огнеупоров в контейнерах по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года (в тыс. TEU) 49
Таблица 58. Перевозка огнеупоров в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 50
Таблица 59. Перевозка огнеупоров в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 50
Таблица 60. Перевозка металлических конструкций в контейнерах по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года (в тыс. TEU) 50
Таблица 61. Перевозка металлических конструкций в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 51
Таблица 62. Перевозка металлических конструкций в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 51
Таблица 63. Перевозка муки в контейнерах по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года (в тыс. TEU) 51
Таблица 64. Перевозка муки в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 52
Таблица 65. Перевозка муки в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 52
Таблица 66. Перевозка комбикорма в контейнерах по сети ж/д России январе-сентябре 2021 года (в тыс. TEU) 52
Таблица 67. Перевозка комбикорма в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 53
Таблица 68. Перевозка комбикорма в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 19 кварталов с 2017-21гг в %% 53
Таблица 69. Перевозка каменного угля в контейнерах по сети ж/д России январе-сентябре 2021 года (в тыс. TEU) 53
Таблица 70. Контейнерооборот морских портов РФ в январе-сентябре 2021 г. (в TEU) 55
Таблица 71. Контейнерооборот портов Балтийского бассейна в январе-сентябре 2021 г. (в тыс. TEU) 59
Таблица 72. Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе-сентябре 2021 г. (в тыс. TEU) 62
Таблица 73. Контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе-сентябре 2021 г. (в TEU) 67
Таблица 74. Контейнерооборот портов Арктического бассейна в январе-сентябре 2021 г. (в TEU) 70
Таблица 75. Рейтинг морских портов России по контейнерообороту в январе-сентябре 2021 года (в тыс. TEU) 73
Таблица 77. Рейтинг стивидорных компаний России по контейнерообороту в январе-сентябре 2021 года (в TEU) 75
Таблица 78. Рейтинг холдингов РФ по контейнерообороту в январе-сентябре 2021 года (в тыс. TEU) 76

Список графиков и иллюстраций
Рисунок 1. Основные направления контейнерных перевозок по оси Запад-Восток, Drewry Container Market Survey 2021 11
Рисунок 2. Основные направления контейнерных перевозок по оси Север-Юг, Drewry Container Market Survey 2021 12
Рисунок 3. Помесячная динамика рынка контейнерных перевозок c 2018, млн TEU. Container Trade Statistics 12
Рисунок 4. Снижение фактической вместимости флота в результате снижения производительности портов. Drewry Container Market Survey 2021 14
Рисунок 5. Инвестиции в новый тоннаж. Drewry Container Survey 2021 14
Рисунок 6. Динамика фрахтового индекса Xeneta XSI для ключевых направлений перевозок по оси Восток-Запад 15
Рисунок 7. Оценка прибыльности линий. Drewry COntainer Survey 2021 15
Рисунок 8. Динамика выручки и затрат линий. Drewry COntainer Survey 2021 16
Рисунок 9. Динамика ставок на спотовом и контрактом рынке. Drewry COntainer Survey 2021 16
Рисунок 10. Перевозка контейнеров по сети ж/д России по итогам января-сентября 2021 года (в тыс. TEU) 19
Рисунок 11. Доли перевозки порожних контейнеров по направлениям в январе-сентябре 2021 года (в %%) 19
Рисунок 12. Доли перевозки груженых контейнеров по направлениям в январе-сентябре 2021 года (в %%) 19
Рисунок 13. Доли перевозки контейнеров по направлениям в январе-сентябре 2021 года (в %%) 19
Рисунок 14. Перевозка груженых контейнеров по сети ж/д России по итогам января-сентября 2021 года с разбивкой по регионам (в TEU) 20
Рисунок 15. Перевозка груженых контейнеров по сети ж/д России по итогам января-сентября 2020 года с разбивкой по регионам (в TEU) 21
Рисунок 16. Динамика контейнерооборота регионов 9 месяцев 2021/2020 21
Рисунок 16. Вкладыш FlexiTank для перевозки наливных грузов 23
Рисунок 18. Перевозка спецконтейнеров по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года (в %%) 24
Рисунок 17. Перевозка спецконтейнеров по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года (в тыс. TEU) 25
Рисунок 19. Структура использования изотермического подвижного состава в 2019-2021 гг. (за 2021 год – 9 месяцев) 25
Рисунок 20. Перевозка универсальных контейнеров по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года 26
Рисунок 21. Динамика основных номенклатур транзитных железнодорожных перевозок 28
Рисунок 22. ТОП 10 грузов перевозимых в контейнерах по сети ж/д России в январе-сентябре 2021 года (в TEU) 29
Рисунок 23. Перевозка химикатов и соды в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 31 квартал с 2014-21гг в teu 30
Рисунок 24. Перевозка лесных грузов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 31 квартал с 2014-21гг в teu 31
Рисунок 25. Перевозка промышленных товаров народного потребления в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 31 квартал с 2014-21гг в teu 33
Рисунок 26. Перевозка металлических изделий в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 31 квартал с 2014-21гг в teu 34
Рисунок 27. Перевозка промоборудования в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 31 квартал с 2014-21гг в teu 35
Рисунок 28. Перевозка бумаги в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 31 квартал с 2014-21гг в teu 36
Рисунок 29. Перевозка автокомплектующих в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 31 квартал с 2014-21гг в teu 37
Рисунок 30. Перевозка черных металлов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 31 квартал с 2014-21гг в teu 38
Рисунок 31. Перевозка прочих продовольственных товаров в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 31 квартал с 2014-21гг в teu 39
Рисунок 32. Перевозка сборных грузов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 31 квартал с 2014-21гг в teu 40
Рисунок 33. Перевозка цветных металлов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 31 квартал с 2014-21гг в teu 41
Рисунок 34. Перевозка строительных грузов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 31 квартал с 2014-21гг в teu 42
Рисунок 35. Перевозка углеводородов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 31 квартал с 2014-21гг в teu 43
Рисунок 36. Перевозка химических и минеральных удобрений в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 31 квартал с 2014-21гг в teu 44
Рисунок 37. Перевозка зерна в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 31 квартал с 2014-21гг в teu 45
Рисунок 38. Перевозка руды цветных металлов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 31 квартал с 2014-21гг в teu 46
. Рисунок 39. Перевозка с/х машин в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 31 квартал с 2014-21гг в teu 47
Рисунок 40. Перевозка рыбы в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 29 кварталов с 2014-21гг в teu 48
Рисунок 41. Перевозка мяса и животных масел в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 31 квартал с 2014-21гг в teu 49
Рисунок 42. Перевозка лома черных металлов в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 31 квартал с 2014-21гг в teu 50
Рисунок 43. Перевозка огнеупоров в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 31 квартал с 2014-21гг в teu 51
Рисунок 44. Перевозка металлических конструкций в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 31 квартал с 2014-21гг в teu 52
Рисунок 45. Перевозка муки в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 31 квартал с 2014-21гг в teu 53
Рисунок 46. Перевозка комбикорма в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 31 квартал с 2014-21гг в teu 54
Рисунок 47. Перевозка каменного угля в контейнерах по направлениям в системе РЖД за 31 квартал с 2014-21гг в teu 55
Рисунок 48. Динамика суммарного контейнерооборота портов России по бассейнам с 14-21гг. (в TEU) 58
Рисунок 49. Динамика суммарного контейнерооборота портов России по направлениям с 14-21гг. (в TEU) 58
Рисунок 50. Контейнерооборот морских портов РФ по бассейнам в январе-сентябре 2021 г. (в TEU) 59
Рисунок 51. Контейнерооборот морских портов РФ по бассейнам в январе-сентябре 2021 г. (в %%) 59
Рисунок 52. Контейнерооборот портов Балтийского бассейна в январе-сентябре 2021 г. (в тыс. TEU) 61
Рисунок 53. Контейнерооборот портов Балтийского бассейна в январе-сентябре 2021 г. (в %%) 61
Рисунок 54. Динамика контейнерооборота портов Балтийского бассейна с 14-21гг. (в TEU) 62
Рисунок 55. Динамика контейнерооборота портов Балтийского бассейна по направлениям с 14-21гг. (в TEU) 62
Рисунок 56. Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе-сентябре 2021 г. (в тыс. TEU) 64
Рисунок 57. Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе-сентябре 2021 г. (в %%) 65
Рисунок 58. Динамика контейнерооборота портов Дальневосточного бассейна с 14-21гг. (в TEU) 65
Рисунок 59. Динамика контейнерооборота портов Дальневосточного бассейна по направлениям с 14-21гг. (в TEU) 66
Рисунок 60. Контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе-сентябре 2021 г. (в TEU) 69
Рисунок 61. Контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе-сентябре 2021 г. (в %%) 69
Рисунок 62. Динамика контейнерооборота портов Азово-Черноморского бассейна с 14-21гг. (в TEU) 70
Рисунок 63. Динамика контейнерооборота портов Азово-Черноморского бассейна по направлениям с 14-21гг. (в TEU) 70
Рисунок 64. Контейнерооборот портов Арктического бассейна в январе-сентябре 2021 г. (в TEU) 72
Рисунок 65. Контейнерооборот портов Арктического бассейна в январе-сентябре 2021 г. (в %%) 72
Рисунок 66. Динамика контейнерооборота портов Арктического бассейна с 14-21гг. (в TEU) 73
Рисунок 67. Динамика контейнерооборота портов Арктического бассейна по направлениям с 14-21гг. (в TEU) 74