Контейнерная логистика в России и соседних странах: итоги 2007г.

Морским путем в Россию доставляется – 3,072 млн. TEU, через российские контейнерные терминалы. Оборот финского транзита вырос на 14%, оборот через прибалтийские порты, вырос на 39%. Порядка 4-5% оборота Украинского миллионного оборота также доставляется в Россию.

По системе российских железных дорог в России перевозится 2,048 млн. TEU, каждый из которых попадет в финансовую отчетность, но только 1,368 млн. TEU становится частью статистики физического оборота. Как уже объяснялось, это сделано с целью избегания двойного учета, при котором бы 680 тыс. TEU переваленные в российских портах и перевезенные при этом по железной дороге были бы учтены дважды.

Таким образом, физический объем российского контейнерного рынка составляет  5,27 млн. TEU.  Таким образом, рынок вырос на 35,96% в сравнении с 2006г. При этом в 2007г основной рост достигнут за счет соседей и роста на железной дороге.

Впервые подробно  описаны параметры и показатели работы тыловых российскийх контейнерных терминалов.

В исследовании подробно обозначены точки роста контейнерного бизнеса в России. Кроме Москвы и морских терминалов, в стране уже есть о чем говорить и что исследовать.

Содержание отчета

Введение … 4 1. Мировой рынок контейнерных перевозок 6    1.1.Судоходные компании. 6 2. ФРАХТОВЫЕ СТАВКИ . 19    2.1.Мировые тенденции .. 19    2.2.Северо-Запад РФ.. 23    2.3.Юг РФ . 24    2.4.Дальний Восток РФ…. 28 3. Терминалы и логистика Северо-запада РФ .. 31     3.1.Невская губа … 31     3.2. Первый контейнерный терминал 36     3.3. ОАО Петролеспорт… 44     3.4. Большой Калининград ….. 48 4. СЕВЕРНЫЕ ПОРТЫ: МУРМАНСК И АРХАНГЕЛЬСК .. 58 5. Дальний Восток …. 60    Восточная стивидорная компания ….. 60    Владивостокский контейнерный терминал… 65    Дальний восток – прочие терминалы. 71 6. ЮГ РОССИИ. 73    Новороссийск. 73    Малые порты и терминалы Юга России.. 81 7. ПРИБАЛТИКА…. 84    Порт Таллинн. 84    Порт Клайпеда ….. 87 8. Финляндия  89 9. Украинские терминалы и контейнерная логистика .. 94     ГПК-Украина (Одесса)/Укртрансконтейнер (Ильичевск) … 94 10. Румыния, Констанца…. 103 11. ГРУЗИЯ  105 12. Польша.. 108 13.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ. 110     13.1.Количество и стоимость услуг РЖД…. 110     13.2.Транссиб….. 115     13.3.Тариф …. 116     13.4.Дополнительные услуги на станциях/терминалах 117     13.4.Железнодорожные операторы и прочие продавцы услуг. Контейнерные поезда… 118            Трансконтейнер… 121            ДВТГ… 124            Евросиб….. 126            Русская Тройка …. 127            Магистраль Контейнерные линии ….. 127            ЗАО «ФИНТРАНС». 127            ТрансГарант… 128 14. Тыловая логистика: склады и контейнерные терминалы. 131 15. Товарное наполнение российского контейнерного оборота  135 16. Региональное распределение контейнеров по России….. 141 17 КОНТЕЙНЕРНЫЕ ХОЛДИНГИ . 146      17.1. Стивидорные … 146      17.2. Логистические . 149      17.3. Перевозчики …. 149 18. Финансовые потоки контейнерного рынка….. 151      18.1. Деньги в обороте… 151             Итоги IPO Новороссийского морского торгового порта … 152 Выводы и прогнозы 157

Объем работы 164 страницы

Языки: русский (40 тыс. руб.)  и английский (60 тыс. руб.)

Тел.+7 (495) 940-90-61 E-mail: info@infranews.ru

Предоставить более подробную информацию о приобретении отчета.

Список таблиц и иллюстраций исследования

Таб. 1 Вместимость и количество судов в управлении и заказе 25 крупнейших контейнерных операторов   Таб. 2 Позиции 25 крупнейших контейнерных операторов по годам по вместимости судов в управлении   Таб. 3 25 крупнейших контейнерных операторов с ростом флота и ростом заказов по отношению к началу 2007г  Таб. 4. Крупнейшие стивидорные холдинги по обороту в млн. TEU в 2007г. Таб. 5 Список компаний, стивидорных холдингов, чьи акции свободно обращаются на бирже. Данные за 2006г Таб. 6. Вместимость и количество судов по сегментам млн. TEU в 2007г. и объем существующего заказа    Таб. 7. Флот контейнеровозов во фрахте Доли владения зафрахтованными судами, контролируемыми судовладельцами, не осуществляющими эксплуатацию судов. AXS-Alphaliner (по состоянию на 1 ноября 2007 года) Таб. 8. Ставки, предлагаемые линейными операторами на сквозную доставку в начале 2008г, базис CY – F.O.R., без дополнительных надбавок. Таб. 9. Контейнерный оборот Большого порта Санкт-Петербург в 2007-06гг Таб. 10 Грузооборот стивидоров Калининграда в экспорте-импорте в TEU в 2006-07гг Таб. 11. Грузооборот стивидоров Калининграда в экспорте-импорте в тоннах в 2006-07гг Таб.12. Грузооборот стивидоров Калининграда в   TEU и тоннах в 2006-07гг         Таб. 13  Результаты работы  дальневосточных контейнерных терминалов, за исключением  конечных каботажных контейнерных терминалов. 2002-07гг Таб. 14 Результаты работы  южных  контейнерных терминалов 2002-07гг   Таб. 15  Прибалтийский рынок контейнерной перевалки и российский транзит. Таб. 16 Оборот контейнеров финских контейнерных портов в  2007гг. Таб. 16 Оборот контейнеров и российского транзита финских контейнерных портов в  2005-07гг. Таб. 17 Динамика доли российского грузопотока в контейнерообороте Финляндии, 2001-2007гг.   Таб. 18 Финансовые показатели стивидорной отрасли Финляндии в млн. $ в 2006г Таб. 19 Динамика выручки от тарифа на перевозку контейнеров по системе РЖД в 2005-2007гг. Таб. 20  Выручка от логистических услуг в системе РЖД, по всему объему услуг в 2007г    Таб. 21Финансовые результаты работы Трансконтейнера   Таб. 22 Оборот Северо-западного региона по номенклатурам в TEU в 2005-09гг Таб. 23 Оборот Дальневосточного  региона по номенклатурам в TEU в 2005-09гг Таб. 24 Выборочные номенклатуры российского  экспорта в 2006г Таб. 25. Распределение контейнеров по регионам в TEU в 2007г Таб. 26 Все российские контейнерные терминалы в 2006-07гг Таб. 27 Стоимость услуг оказанных контейнерным грузовладельцам при прохождении контейнеров через порты, без учета железной дороги Таб. 28 Стоимость услуг оказанных контейнерным грузовладельцам в системе РЖД  Таб. 29 Экономические показатели котируемых стивидорных холдингов и компаний

Рис. 1 Количество перемещений контейнеров в портах за 50 лет (по данным Drewry) Рис. 2. Стоимость доставки контейнера 40’ из Азии в США (до 1988 ориентир Япония – после Китай) Containerisation int Рис. 3. Средние фрахтовые ставки на контейнеровозы вместимостью 500-4000 TEU за период 2000-07гг   Рис. 4. AXS-Alphaliner – Индекс фрахтовых ставок  Сравнительный график развития при расчетном уровне Base 100 (уровень на январь 2000 года Рис. 5. Доли стоимости  доставки различными видами транспорта при прохождении 20’ контейнера из Шанхая в Москву через Большой порт СПб. Рис. 6. Доли стоимости  доставки различными видами транспорта при прохождении 40’ контейнера из Шанхая в Москву через Большой порт СПб.  Рис. 7. Ставки фрахта на перевозку импортных контейнеров из Индии в Новороссийск Рис. 8. Ставки фрахта на перевозку импортных контейнеров из Китая в Новороссийск Рис. 9. Ставки фрахта на перевозку экспортных контейнеров из Новороссийска в Китай  Рис. 10. Ставки фрахта на перевозку экспортных контейнеров из Новороссийска в Индию Рис. 11.Доли стоимости  доставки различными видами транспорта при прохождении 20’ контейнера из Шанхая в Москву через Новороссийск Рис. 12. Доли стоимости  доставки различными видами транспорта при прохождении 40’ контейнера из Шанхая в Москву через Новороссийск Рис. 13. Доли стоимости  доставки различными видами транспорта при прохождении 20’ контейнера из Шанхая в Москву через Дальний Восток РФ Рис.14.  Доли стоимости  доставки различными видами транспорта при прохождении  40’ контейнера из Шанхая в Москву через Дальний Восток РФ Рис. 15. Доли контейнерных терминалов Большого порта СПб в 2007г в TEU Рис.16 Доли контейнерных терминалов Большого порта СПб в 2006г в TEU Рис. 17. Доли контейнерных терминалов Большого порта СПб в 2007г в тоннах Рис. 18 Доли контейнерных терминалов Большого порта СПб в 2006г в тоннах Рис. 19. Доли контейнерных линий на терминалах Большого порта СПб в 2006г. Рис. 20 Доли контейнерных линий на терминалах Большого порта СПб в 2007г. Рис. 21. Месячная динамика оборота контейнеров в TEU на ПКТ в 2001-07гг. Рис. 22. Месячная динамика оборота реф контейнеров в TEU на ПКТ в 2005-07гг. Рис. 23. Месячная динамика оборота экспортных и импортных контейнеров в TEU на ПКТ в 2006-07гг.  Рис. 24 Оборот контейнеров по направлениям в 2006г Рис. .25 Оборот контейнеров по направлениям в 2007г Рис. .26 Месячная динамика малых линейных компаний на ПКТ в 2007г Рис.. 27 Месячная динамика больших линейных компаний на ПКТ в 2007г Рис. 28. Доли оборота контейнерных линий в обороте ПКТ в 2006г Рис. 29. Доли оборота контейнерных линий в обороте ПКТ в 2007г   Рис. 30 Месячная динамика оборота контейнеров в TEU на ПЛП в 2001-07гг. Рис. 31.  Итоговое распределение линий в контейнерном обороте ПЛП в 2007г Рис. 32  Итоговое распределение экспорта-импорта в контейнерном обороте ПЛП в 2007г Рис.33 Контейнерный терминал КМТП, диспетчеризация, расстановка контейнеров, утилизация площади ниже критики. Техника – прошлый век. , 14.06.2007г. Рис. 34 Полный контейнерный оборот ВСК в 2005-07гг   Рис. 35  Транзитный контейнерный оборот ВСК в 2005-07гг         Рис.36 Импортный контейнерный оборот ВСК в 2005-07гг        Рис.37 Экспортный контейнерный оборот ВСК в 2005-07гг      Рис. 38 Каботажный контейнерный оборот ВСК в 2005-07гг   Рис.39 Оборот груженых  контейнеров на ВСК в 2005-07гг Рис.40 Оборот порожних  контейнеров на ВСК в 2005-07гг  Рис.41 Доли контейнерных линий работающих на ВСК в 2007г Рис. 42 Сравнительный оборот контейнеров  на ВКТ в 2005-07гг Рис. 43 Сравнительный оборот экспортных контейнеров  на ВКТ в 2006-07гг Рис. 44 Сравнительный оборот импортных контейнеров  на ВКТ в 2006-07гг Рис.  45 Сравнительный оборот каботажных контейнеров  на ВКТ в 2006-07гг Рис. 46  Доли направлений перевалки  на ВКТ в 2006   Рис. 47 Доли направлений перевалки  на ВКТ в 2007 Рис. 48 Оборот линий на ВКТ по месяцам в 2007г Рис. 49 Доли линий на ВКТ в экспорте-импорте в 2007г   Рис.50 Оборот контейнеров  ВМРП по месяцам в 2005-07гг  Рис. 51 Месячная динамика оборота контейнеров в TEU на 3х терминалах Новороссийска в 2005 -07гг.   Рис. 52 Месячная динамика оборота экспортных груженых контейнеров в TEU на 3х терминалах Новороссийска в 2005 -07гг. Рис 53 Месячная динамика оборота импортных груженых контейнеров в TEU на 3х терминалах Новороссийска в 2005 -07гг. Рис. 54 Месячная динамика оборота порожних  контейнеров в TEU на 3х терминалах Новороссийска в 2005 -07гг.   Рис 55 .  Распределение долей экспорта и импорта в контейнерном обороте Новороссийска  в 2006г  Рис. 56 .  Распределение долей экспорта и импорта в контейнерном обороте Новороссийска  в 2007г Рис 57 .  Распределение долей экспорта и импорта в контейнерном обороте НУТЭП  в 2006г  Рис. 58 Распределение долей экспорта и импорта в контейнерном обороте НУТЭП  в 2007г  Рис 59 Распределение долей экспорта и импорта в контейнерном обороте НМТП  в 2006г Рис 60 Распределение долей экспорта и импорта в контейнерном обороте НМТП  в 2007г Рис 61  Распределение долей экспорта и импорта в контейнерном обороте НЛЭ  в 2006г  Рис 62  Распределение долей экспорта и импорта в контейнерном обороте НЛЭ  в 2007г  Рис. 63 Динамика оборота линий в Новороссийске в 2004-07гг   Рис. 64 Доли линий в полном контейнерном обороте Новороссийска в 2007г  Рис.65  Доли линий в груженом контейнерном обороте Новороссийска в 2007г Рис. 66 Доли линий в полном  экспортном контейнерном обороте Новороссийска в 2007г Рис 67 . Доли линий в полном  импортном контейнерном обороте Новороссийска в 2007г  Рис. 68 Месячная динамика оборота контейнеров в TEU на терминале Таганрогского МТП в 2006 -07гг. по данным АМП Таганрога и ОАО ТМТП   Рис 69. Месячная динамика оборота контейнеров в TEU на AO Muuga CT в 1999 -07гг.  Рис 70 Итоговое распределение линий в контейнерном обороте AO Muuga CT  в 2006г Рис 71  Итоговое распределение линий в контейнерном обороте AO Muuga CT  в 2007г Рис. 72 Оборот всех прибалтийских контейнерных портов в 2006-07гг.  Рис.73 Оборот импорта на финских контейнерных терминалах в 2005-07гг. Рис.74  Оборот экспорта на финских контейнерных терминалах в 2005-07гг.  Рис. 75 Месячная динамика оборота контейнеров в TEU на ГПК-Украина (ОМТП)  в 2004 -07гг.  Рис. 76  Итоговое распределение линий в контейнерном обороте ГПК-Украина  в 2006г Рис. 77  Итоговое распределение линий в контейнерном обороте ГПК-Украина  в 2007г   Рис. 78  Распределение долей экспорта и импорта в контейнерном обороте ГПК-Украина  в 2005г  Рис. 79  Распределение долей экспорта и импорта в контейнерном обороте ГПК-Украина  в 2006г   Рис. 80  Распределение долей экспорта и импорта в контейнерном обороте ГПК-Украина  в 2007г     Рис. 81 Месячная динамика оборота контейнеров в TEU на Укртрансконтейнере  в 2004 -07гг.   Рис. 82 Оборот Ильичевского терминала УТК по направлениям в 2007г  Рис. 83 Грузооборот крупнейших линий Ильичевска в 2007г по месяцам   Рис. 84 Грузооборот мелких  линий Ильичевска в 2007г по месяцам    Рис. 85 Доли линий работающих на терминале Укртрансконтейнер в 2007г Рис.86 Доли контейнерных линий на украинском рынке в 2007г Рис.87 Оборот крупнейших линий на украинском рынке в 2006-07гг Рис 88 Оборот контейнеров в Констанце в экспорте и импорте в  2002 -07гг. Рис 89 Оборот груженых и порожних контейнеров в Констанце в  2002 -07гг.  Рис. 90 Сегодня технологии обработки контейнеров в Поти выглядят несовременными  Рис. 91 Динамика перевалки контейнеров в Поти в TEU и шт в 2000-07гг.  Рис. 92 Динамика перевалки груженых и порожних контейнеров в Поти в TEU и шт в 2000-07гг. Рис. 93 Оборот контейнеров всех типов в системе РЖД, по 17 подразделениям, в тоннах, в 2007г  Рис. 94 Оборот контейнеров всех типов в системе РЖД, по 17 подразделениям, в TEU в 2007г Рис. 95 Степень контейнеризации грузооборота по подразделениям РЖД в 2007г  Рис. 96 Доли портов в доставке экспортных отправок  в TEU  в системе РЖД  в 2007г Рис. 97 Доли портов в сдаче РЖД и операторам импортных поступлений в TEU  в 2007г Рис. 98 Доля портов в портовом контейнерном обороте РЖД в тоннах в 2007г. Рис. 99 Оборот контейнеров по Транссибу в 2006-07гг. Рис. 100 Собственный парк контейнеров, платформ и вместимость платформ у разных операторов на конец 2007г  Рис. 101 Доли компаний в перевозке 2,04 млн. TEU в 2007г  Рис. 102  Оборот контейнеров по сегментам в 2007г Рис. 103 Доли контейнерный стивидорных холдингов в российском терминальном обороте в 2007г  Рис. 104 Доли конечных собственников контейнерной стивидорной отрасли в 2007г  Рис.  105 Доли различных услуг контейнерным грузовладельцам на российском контейнерном рынке Рис. 106  Стоимость акций транспортных компаний выведенных на IPO в конце 2007г