Рейтинг операторов железнодорожного контейнерного рынка

Железная дорога | Информация | Исследования | Компании | Контейнеры | Логистика | Новости | Рейтинги | Январь 27, 2013, 11:26

У нас сразу несколько позиций для дополнительной увлекательности. В первую очередь – оператор в нашем рейтинге – любая компания, оплатившая транспортировку контейнеров со своего счета на счета РЖД. В рейтинге речь только о груженых контейнерах. Позиции не объединялись и не дробились, никакого синтетического наслоения разных показателей.  Все подробности в отчете “Контейнерный рынок 2013г”.

На сайте мы приводим только “места” компаний в рынке. В таблице первые 104 компании. От прочих 5% рынка их отличает то, что они в год оплатили транспортировку более 1000 TEU.

За 2011 год мы приводим только место по оплаченным TEU, следом идет аналогичный показатель за 2012г по оплаченным TEU, затем показатель по оплаченным тоннам, затем, собственно, по сумме в руб, затем по среднему весу 1TEU, затем по средней сумме, оплаченной за транспортировку 1го TEU, и последняя колонка средняя стоимость 1й перевезенной тонны.

Здесь и далее, и в исследовании – речь только о деньгах, уплаченных в РЖД. Вагонная составляющая по каждой компании и логистические накрутки на терминалах – предмет отдельного исследования по каждой отдельной компании.

Есть, конечно, вещи и факты поразительные. Например. Компания “Интермодальный оператор”. Объем перевозки – 1 413 TEU, место в рейтинге 83. Но зато компания первая по среднему весу 1го отправленного TEU – 33,5 тонны. Боюсь даже спрашивать, что там такое возится, и при этом оплачивается за 1 TEU довольно скромный тариф – 19 тыс. руб. То есть в результате – либо они возят совсем недалеко и удельно дорого, либо возят по обычному тарифу, как за нормальный вес. Хотя следует учесть, что тариф за превышение нагрузки на ось должен быть запредельным. И еще хочется посмотреть в глаза собственника контейнеров.

С другой стороны, есть и предельно логичные вещи – Агентство Рефперевозки – лидер по стоимости перевозки 1 тонны, при небольшом превышении среднего веса TEU они платят на счета РЖД 950 евро за перевезенную тонну своего груза. И все их коллеги, Дальрефтранс и так далее, оперируют примерно такими цифрами – это, вероятнее всего, речь о доставке рефконтейнеров с грузом с Дальнего востока. Очень круто оплачивается. По 40 рублей за кило груза добавляется. Только от РЖД, а еще рентабельность и прочие расходы самих рефперевозчиков.

Мы, кстати, не стали объединять Евросиб и Евросиб-Логистика и некоторые другие похожие элементы. Просто потому, что от объединения сильно ситуация для компаний не поменяется, а картинка смажется.

На рынке есть победы, есть поражения и есть стабильность. Первые 7 мест по TEU  не меняют хозяев. В отрыв пошли и вошли в первую двадцатку –  Рускон вырос на 6 позиций, Компания ФАР ИСТ ЛЭНД БРИДЖ ЛИМИТЕД аж на 81 место, Дальневосточный национальный экспресс, известный нам более как Фенекс или терминал ЗИЛ, получил прибавку в рейтинге на 68 позиций, НКК Логистика 13 позиций, (чуть не умер, но живой) ДВТГ-Контейнер вернулся и вырос на 65, ТК Восток-А 66, Элита Сервис 67, ГРИНВЕЙ Логистические Услуги 66.

С одной стороны, так расти в середине списка, на волатильном рынке – вроде бы, и не сложно. Но одни растут, а другие падают, и в этом смысл.

Скажем, ЛогоПёр – вроде, и активный, и бодрый, и организует поезда, но по деньгам и TEU – пшик. Спад в рейтинге сразу на 37 позиций. Причем по Дальнему Востоку если смотреть – потери в объемах если есть, то мелкие. А у тех, кто работает с маршрутами, все вообще нормально – 4й к третьему кварталу ВСК – рост на 11%, ФИТ – рост на 2%, Русская Тройка – 21% роста, ФЕНЕКС – 21% роста.

Хотя логика, конечно, в этом есть – все заработанные деньги проелись, ни платформ, ни контейнеров, ни само собой контейнерного терминала, с которым носились, пока в городе были тысячи потенциальных инвесторов на саммите. Но не склалось – молва бежит впереди компании.

 рейтинг 2012 год
оператор № пп TEU 11  TEU  тонн  руб вес TEU цена TEU цена тонны
ТК 1 1 1 1 56 79 72
МОДУЛЬ 2 2 2 5 33 93 93
 ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ 3 3 4 2 85 38 23
 ФЕСКО Интегрированный Транспорт 4 4 3 3 73 40 38
 ФИРМА ЭКОДОР 5 5 7 4 95 45 17
 Финтранс ГЛ 6 6 6 7 49 88 81
 Спецтрансгарант 7 7 5 9 16 86 90
 Рускон 14 8 8 14 102 90 68
Компания ФАР ИСТ ЛЭНД БРИДЖ ЛИМИТЕД 90 9 13 10 103 83 29
 АЛПА ЦЕНТРУМС 11 10 15 12 96 71 42
 Находкинский контейнерный терминал 12 11 9 8 51 23 40
 Русская тройка 8 12 10 15 40 59 62
 Дальневосточный национальный экспресс 81 13 16 16 89 64 48
 КТК 9 14 11 68 37 101 100
 ВЛ Лоджистик 13 15 17 11 82 39 26
Евросиб 24 16 14 19 39 66 66
 Дальрефтранс 17 17 12 6 34 5 5
 НКК Логистика 31 18 20 94 60 104 104
 Фирма Рейл Сервис 16 19 26 24 94 72 49
 ТЭК Экспресс 21 20 25 17 67 28 31
 ДВТГ-Контейнер 86 21 30 21 84 33 18
 Нефтетранспорт 20 22 18 35 12 81 82
 ТК Восток-А 89 23 37 23 88 18 9
 Элита Сервис 91 24 22 20 11 9 57
 Востоктрансфрахт 18 25 33 25 68 29 30
  ГРИНВЕЙ Логистические Услуг 92 26 19 22 7 10 64
 Агентство Рефперевозки 35 27 29 13 48 3 1
Уралэлектромедь 23 28 23 42 15 84 88
 ВОЛГА 93 29 32 61 42 89 83
 ХОСТ РЕЙЛ 27 30 21 38 4 75 84
 РЕЙЛСТАР 41 31 54 74 98 92 79
 ТИС-Лоджистик 36 32 38 28 76 22 24
 Трубная транспортная компания 58 33 34 36 44 67 65
 РУССОТРА 28 34 35 29 54 37 44
СОЮЗХИМТРАНС ИНТЕРНЕШИНЕЛ 37 35 24 41 8 80 85
 СОЛИКАМСКБУМПРОМ 57 36 36 45 43 82 76
 МТК ЮниТранс 69 37 31 18 25 6 7
 Владивостокский морской контейнерный терминал 38 38 45 30 75 20 22
 ВЛАДИВОСТОКСКИЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ 19 39 46 31 64 24 33
 БАЛТПЛЮС-РЕГИОН 30 40 43 37 47 49 53
 Термокон-Логистик 49 41 41 26 35 7 8
 Транспортная Компания Велес 34 42 27 50 6 77 86
ТрансЛогистик 25 43 40 92 23 91 94
 Бизнесконтейнер 54 44 55 48 66 65 58
Мурманский транспортный филиал  ГМК Норильский никель 94 45 28 97 3 99 103
 ИнтерРейл Транс Сибирский Экспресс Сервис 29 46 60 40 72 46 45
Логистический оператор 10 47 56 96 59 96 96
 Транспортно-экспедиторский  Альянс Восток-Запад 22 48 50 27 28 4 6
Министерство обороны 44 49 103 103 104 102 97
БЕЛИ 63 50 57 43 46 43 50
 ЦФС Раша 61 51 39 60 13 68 80
 Победит Транс 80 52 48 46 21 48 69
 Рубикон 33 53 78 39 97 11 3
Контейнер Транс 51 54 67 53 65 54 52
 Совмортранс 50 55 53 67 22 73 77
Компания ИНТЕРГЕЙТ АГ 59 56 47 99 17 98 101
 Урал-Контейнер 52 57 68 57 57 58 56
 Транс-СибГрупп-Байкал 43 58 64 62 45 60 61
 Интертранс 56 59 51 33 20 8 37
 Рубикон-Контейнер 65 60 89 56 100 55 15
 ПРОМТРАНС 78 61 59 55 30 53 63
 КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 68 62 71 85 58 78 71
 Находка- Транслайн 79 63 75 47 81 32 20
 Транспортная Компания ВанКо 95 64 79 49 91 36 13
 ГК СибирьТранс 96 65 62 76 29 70 73
 Нижнекамскнефтехим 39 66 44 91 5 85 89
 Севтехнотранс 73 67 94 82 99 74 36
 Сангейт 26 68 63 66 31 57 67
ДВ ТРАНСПОРТ 15 69 102 104 101 103 99
 Транзит 45 70 66 44 32 12 46
 Хабаровское предприятие по оптовой торговле стройматериалами Стр 47 71 74 70 53 62 59
RTSB GmbH 97 72 87 52 93 34 10
 РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод 71 73 52 64 9 47 75
 ВИНОКОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД АЛЬЯНС-1892 98 74 76 102 70 100 98
 ДВЭК 99 75 81 51 83 25 16
 Дальневосточный Центр Логистики 66 76 61 54 18 21 60
  РЖД Логистика 84 77 70 84 27 63 70
 ТРАНСТЕРМИНАЛ 67 78 69 90 24 76 78
 ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК ЯНИНО 77 79 77 80 52 56 55
 РУСАЛ  Красноярский  Алюминиевый Завод 70 80 58 73 14 51 74
 РВД-Сервис 46 81 49 101 2 97 102
 Прим Лоджистик 74 82 95 63 90 31 11
 Интермодальный оператор 82 83 42 87 1 61 87
 ВладРефТранс 62 84 72 32 26 2 2
 Первая Транзитная Компания 32 85 80 59 69 19 27
 Находкинский морской рыбный порт 100 86 85 65 74 26 25
 ПРО-ЛОГ 60 87 84 58 71 13 21
 ТЭК Бизнес Транс 72 88 82 72 63 41 47
 РЕФТРАНС 48 89 88 75 77 44 39
 Сибтранс 53 90 93 78 79 42 35
Транспортно-Экспедиторская Компания Евротранс 101 91 65 95 10 87 95
 Евросиб-Логистика 64 92 73 34 19 1 4
 МКС Восток 102 93 99 71 87 27 14
 СКОРОХОДЫ 40 94 97 88 80 52 43
СиМакс 76 95 83 98 38 95 92
 Т-Транс 42 96 90 69 55 16 32
 ДВТГ-ТЭО 85 97 100 93 86 69 51
 Контейнерный терминал Купавна 103 98 104 81 92 35 12
 Синарский трубный завод 87 99 86 100 50 94 91
 Южно-Уральская транспортная экспедиционная компания 75 100 91 89 41 50 54
 Каскадия Лайнс 88 101 96 77 61 15 28
 Атлас 55 102 92 79 36 14 41
 Владивостокский контейнерный терминал 104 103 98 86 62 30 34
 Пасифик интермодал контейнер 83 104 101 83 78 17 19
Общий итог
Прочие (доля в рынке прочих 800 плательщиков 9,20% 5,06% 5,50% 6,10%

Новости по теме

Свежие новости