Рейтинг операторов железнодорожного контейнерного рынка

У нас сразу несколько позиций для дополнительной увлекательности. В первую очередь – оператор в нашем рейтинге – любая компания, оплатившая транспортировку контейнеров со своего счета на счета РЖД. В рейтинге речь только о груженых контейнерах. Позиции не объединялись и не дробились, никакого синтетического наслоения разных показателей. Все подробности в отчете “Контейнерный рынок 2013г”.

На сайте мы приводим только “места” компаний в рынке. В таблице первые 104 компании. От прочих 5% рынка их отличает то, что они в год оплатили транспортировку более 1000 TEU.

За 2011 год мы приводим только место по оплаченным TEU, следом идет аналогичный показатель за 2012г по оплаченным TEU, затем показатель по оплаченным тоннам, затем, собственно, по сумме в руб, затем по среднему весу 1TEU, затем по средней сумме, оплаченной за транспортировку 1го TEU, и последняя колонка средняя стоимость 1й перевезенной тонны.

Здесь и далее, и в исследовании – речь только о деньгах, уплаченных в РЖД. Вагонная составляющая по каждой компании и логистические накрутки на терминалах – предмет отдельного исследования по каждой отдельной компании.

Есть, конечно, вещи и факты поразительные. Например. Компания “Интермодальный оператор”. Объем перевозки – 1 413 TEU, место в рейтинге 83. Но зато компания первая по среднему весу 1го отправленного TEU – 33,5 тонны. Боюсь даже спрашивать, что там такое возится, и при этом оплачивается за 1 TEU довольно скромный тариф – 19 тыс. руб. То есть в результате – либо они возят совсем недалеко и удельно дорого, либо возят по обычному тарифу, как за нормальный вес. Хотя следует учесть, что тариф за превышение нагрузки на ось должен быть запредельным. И еще хочется посмотреть в глаза собственника контейнеров.

С другой стороны, есть и предельно логичные вещи – Агентство Рефперевозки – лидер по стоимости перевозки 1 тонны, при небольшом превышении среднего веса TEU они платят на счета РЖД 950 евро за перевезенную тонну своего груза. И все их коллеги, Дальрефтранс и так далее, оперируют примерно такими цифрами – это, вероятнее всего, речь о доставке рефконтейнеров с грузом с Дальнего востока. Очень круто оплачивается. По 40 рублей за кило груза добавляется. Только от РЖД, а еще рентабельность и прочие расходы самих рефперевозчиков.

Мы, кстати, не стали объединять Евросиб и Евросиб-Логистика и некоторые другие похожие элементы. Просто потому, что от объединения сильно ситуация для компаний не поменяется, а картинка смажется.

На рынке есть победы, есть поражения и есть стабильность. Первые 7 мест по TEU не меняют хозяев. В отрыв пошли и вошли в первую двадцатку – Рускон вырос на 6 позиций, Компания ФАР ИСТ ЛЭНД БРИДЖ ЛИМИТЕД аж на 81 место, Дальневосточный национальный экспресс, известный нам более как Фенекс или терминал ЗИЛ, получил прибавку в рейтинге на 68 позиций, НКК Логистика 13 позиций, (чуть не умер, но живой) ДВТГ-Контейнер вернулся и вырос на 65, ТК Восток-А 66, Элита Сервис 67, ГРИНВЕЙ Логистические Услуги 66.

С одной стороны, так расти в середине списка, на волатильном рынке – вроде бы, и не сложно. Но одни растут, а другие падают, и в этом смысл.

Скажем, ЛогоПёр – вроде, и активный, и бодрый, и организует поезда, но по деньгам и TEU – пшик. Спад в рейтинге сразу на 37 позиций. Причем по Дальнему Востоку если смотреть – потери в объемах если есть, то мелкие. А у тех, кто работает с маршрутами, все вообще нормально – 4й к третьему кварталу ВСК – рост на 11%, ФИТ – рост на 2%, Русская Тройка – 21% роста, ФЕНЕКС – 21% роста.

Хотя логика, конечно, в этом есть – все заработанные деньги проелись, ни платформ, ни контейнеров, ни само собой контейнерного терминала, с которым носились, пока в городе были тысячи потенциальных инвесторов на саммите. Но не склалось – молва бежит впереди компании.

		рейтинг 2012 год
оператор	№ пп TEU 11	TEU	тонн	руб	вес TEU	цена TEU	цена тонны
ТК	1	1	1	1	56	79	72
МОДУЛЬ	2	2	2	5	33	93	93
ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ	3	3	4	2	85	38	23
ФЕСКО Интегрированный Транспорт	4	4	3	3	73	40	38
ФИРМА ЭКОДОР	5	5	7	4	95	45	17
Финтранс ГЛ	6	6	6	7	49	88	81
Спецтрансгарант	7	7	5	9	16	86	90
Рускон	14	8	8	14	102	90	68
Компания ФАР ИСТ ЛЭНД БРИДЖ ЛИМИТЕД	90	9	13	10	103	83	29
АЛПА ЦЕНТРУМС	11	10	15	12	96	71	42
Находкинский контейнерный терминал	12	11	9	8	51	23	40
Русская тройка	8	12	10	15	40	59	62
Дальневосточный национальный экспресс	81	13	16	16	89	64	48
КТК	9	14	11	68	37	101	100
ВЛ Лоджистик	13	15	17	11	82	39	26
Евросиб	24	16	14	19	39	66	66
Дальрефтранс	17	17	12	6	34	5	5
НКК Логистика	31	18	20	94	60	104	104
Фирма Рейл Сервис	16	19	26	24	94	72	49
ТЭК Экспресс	21	20	25	17	67	28	31
ДВТГ-Контейнер	86	21	30	21	84	33	18
Нефтетранспорт	20	22	18	35	12	81	82
ТК Восток-А	89	23	37	23	88	18	9
Элита Сервис	91	24	22	20	11	9	57
Востоктрансфрахт	18	25	33	25	68	29	30
ГРИНВЕЙ Логистические Услуг	92	26	19	22	7	10	64
Агентство Рефперевозки	35	27	29	13	48	3	1
Уралэлектромедь	23	28	23	42	15	84	88
ВОЛГА	93	29	32	61	42	89	83
ХОСТ РЕЙЛ	27	30	21	38	4	75	84
РЕЙЛСТАР	41	31	54	74	98	92	79
ТИС-Лоджистик	36	32	38	28	76	22	24
Трубная транспортная компания	58	33	34	36	44	67	65
РУССОТРА	28	34	35	29	54	37	44
СОЮЗХИМТРАНС ИНТЕРНЕШИНЕЛ	37	35	24	41	8	80	85
СОЛИКАМСКБУМПРОМ	57	36	36	45	43	82	76
МТК ЮниТранс	69	37	31	18	25	6	7
Владивостокский морской контейнерный терминал	38	38	45	30	75	20	22
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ	19	39	46	31	64	24	33
БАЛТПЛЮС-РЕГИОН	30	40	43	37	47	49	53
Термокон-Логистик	49	41	41	26	35	7	8
Транспортная Компания Велес	34	42	27	50	6	77	86
ТрансЛогистик	25	43	40	92	23	91	94
Бизнесконтейнер	54	44	55	48	66	65	58
Мурманский транспортный филиал ГМК Норильский никель	94	45	28	97	3	99	103
ИнтерРейл Транс Сибирский Экспресс Сервис	29	46	60	40	72	46	45
Логистический оператор	10	47	56	96	59	96	96
Транспортно-экспедиторский Альянс Восток-Запад	22	48	50	27	28	4	6
Министерство обороны	44	49	103	103	104	102	97
БЕЛИ	63	50	57	43	46	43	50
ЦФС Раша	61	51	39	60	13	68	80
Победит Транс	80	52	48	46	21	48	69
Рубикон	33	53	78	39	97	11	3
Контейнер Транс	51	54	67	53	65	54	52
Совмортранс	50	55	53	67	22	73	77
Компания ИНТЕРГЕЙТ АГ	59	56	47	99	17	98	101
Урал-Контейнер	52	57	68	57	57	58	56
Транс-СибГрупп-Байкал	43	58	64	62	45	60	61
Интертранс	56	59	51	33	20	8	37
Рубикон-Контейнер	65	60	89	56	100	55	15
ПРОМТРАНС	78	61	59	55	30	53	63
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД	68	62	71	85	58	78	71
Находка- Транслайн	79	63	75	47	81	32	20
Транспортная Компания ВанКо	95	64	79	49	91	36	13
ГК СибирьТранс	96	65	62	76	29	70	73
Нижнекамскнефтехим	39	66	44	91	5	85	89
Севтехнотранс	73	67	94	82	99	74	36
Сангейт	26	68	63	66	31	57	67
ДВ ТРАНСПОРТ	15	69	102	104	101	103	99
Транзит	45	70	66	44	32	12	46
Хабаровское предприятие по оптовой торговле стройматериалами Стр	47	71	74	70	53	62	59
RTSB GmbH	97	72	87	52	93	34	10
РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод	71	73	52	64	9	47	75
ВИНОКОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД АЛЬЯНС-1892	98	74	76	102	70	100	98
ДВЭК	99	75	81	51	83	25	16
Дальневосточный Центр Логистики	66	76	61	54	18	21	60
РЖД Логистика	84	77	70	84	27	63	70
ТРАНСТЕРМИНАЛ	67	78	69	90	24	76	78
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК ЯНИНО	77	79	77	80	52	56	55
РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод	70	80	58	73	14	51	74
РВД-Сервис	46	81	49	101	2	97	102
Прим Лоджистик	74	82	95	63	90	31	11
Интермодальный оператор	82	83	42	87	1	61	87
ВладРефТранс	62	84	72	32	26	2	2
Первая Транзитная Компания	32	85	80	59	69	19	27
Находкинский морской рыбный порт	100	86	85	65	74	26	25
ПРО-ЛОГ	60	87	84	58	71	13	21
ТЭК Бизнес Транс	72	88	82	72	63	41	47
РЕФТРАНС	48	89	88	75	77	44	39
Сибтранс	53	90	93	78	79	42	35
Транспортно-Экспедиторская Компания Евротранс	101	91	65	95	10	87	95
Евросиб-Логистика	64	92	73	34	19	1	4
МКС Восток	102	93	99	71	87	27	14
СКОРОХОДЫ	40	94	97	88	80	52	43
СиМакс	76	95	83	98	38	95	92
Т-Транс	42	96	90	69	55	16	32
ДВТГ-ТЭО	85	97	100	93	86	69	51
Контейнерный терминал Купавна	103	98	104	81	92	35	12
Синарский трубный завод	87	99	86	100	50	94	91
Южно-Уральская транспортная экспедиционная компания	75	100	91	89	41	50	54
Каскадия Лайнс	88	101	96	77	61	15	28
Атлас	55	102	92	79	36	14	41
Владивостокский контейнерный терминал	104	103	98	86	62	30	34
Пасифик интермодал контейнер	83	104	101	83	78	17	19
Общий итог
Прочие (доля в рынке прочих 800 плательщиков	9,20%	5,06%	5,50%	6,10%