Выручка 50 крупнейших логистических компаний по итогам 2017 г. выросла на 10,3%

Совокупная выручка 50 крупнейших логистических компаний мира по итогам 2017 составила $253 млрд., что на 10,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Journal of Commerce.

Как пояснили в Consulting Group (составитель рейтинга TOP-50 3PL-операторов), резкий рост объясняется эффектом низкой базы. В 2016 году выручка ТОП-50 выросла всего на 1,2% к уровню 2015 года.

Первая десятка рейтинга за год не изменилась. Первые шесть строчек занимают DHL, Kuehne & Nagel (K+N), DB Schenker, C.H. Robinson, DSV и XPO Logistics, соответственно. Во второй десятке с 15 на 12 место поднялся китайский оператор Sinotrans, выручка которого выросла на 26,9%. Среди факторов роста отмечается значительное увеличение активности в сфере слияний и поглощений.

Среди тех компаний, чьи высокие темпы роста были обусловлены исключительно органическими факторами, — TQL (+21,8%), Logwin AG (+15,2%), Penske Logistics (+13,3%), DB Schenker Logistics (+10,9%), DSV (+12,8%), Agility Logistics (+9,3%), Kintetsu World Express (+8,8%) и Bollore (+7,6%).

Выручка XPO Logistics выросла в 2017 году на 10%, благодаря серии масштабных приобретений прошлых лет. Основываясь на последних комментариях руководства XPO, SJ Consulting ожидает от компании новых сделок M&A в 2018 году.

DB Schenker, логистический оператор Deutsche Bahn AG, планирует усилить свои позиции на североамериканском рынке через покупку одного или нескольких местных компаний.

Сделки M&A в прошлом году были относительно небольшими, и почти все имели нишевую или региональную специфику. K+N целенаправленно усиливал свой бизнес в сфере логистики рефрижераторных грузов с покупкой специализированных региональных операторов Commodity Forwarders (США), Farma (Турция) и Ferlito Pharma Logistics (Италия).

C.H. Robinson приобрел канадскую логистическую компанию Milgram&Company и австралийскую APC Logistics.

В ряде случаях высокие темпы роста выручки отражают влияние покупок, сделанных уже в 2017 году. Например, американская Hub Group поднялась с 23 на 19 строчку рейтинга благодаря сделке по покупке Estenson Logistics в мае 2017 года.

Выручка южнокорейской CJ Korea Logistics (34 место, +4 пункта) выросла на 41,3% благодаря покупке пяти компаний, в том числе базирующейся в Дубае Ibrakom FZCO и индийской Darcl Logistics.

Логистическая дочка Samsung увеличила выручку на 24,5%, что обусловлено расширением бизнеса за рамки обслуживания группы Samsung.

В целом SJ Consulting отмечает, что рынок по-прежнему сильно фрагментирован, и никто из операторов не имеет возможности диктовать ему свои условия.

Стратегия развития многих крупных операторов базируется на развитии их технологических платформ. Так, в марте XPO Logistics объявила о планах начала внедрения весной этого года мобильной платформы компании Drive XPO в Европе, после запуска в прошлом году в Северной Америке. В США JB Hunt Transport Services объявила о готовности вложить полмиллиарда долларов в развитие своих информационных систем, облачной инфраструктуры, разработку и внедрение того, что компания объявляет «инновационными и революционными технологиями». DHL, занявший первое место в списке 50 крупнейших 3PL, недавно представил цифровую платформу CILLOX, которая связывает грузоотправителей и перевозчиков в Германии и Европе. DB Schenker в прошлом году приобрел за $25 млн. долю в операторе платформы онлайн-бронирования грузоперевозок uShip.

Рейтинг 2017 Компания Страна (штаб-квартира) 2016 выручка 2017 выручка Изм за год Комментарий
1 DHL Logistics Германия $29 162 $30 775 5,50%
2 Kuehne & Nagel Швейцария $20 283 $22 572 11,30% Приобрел Commodity Forwarders в июле 2017, Zet Farma и Ferlito Pharma Logistics в марте 2017
3 DB Schenker Logistics Германия $16 028 $17 783 10,90%  Логистическое подразделение Deutsche Bahn
4 C.H. Robinson Worldwide США $11 705 $13 503 15,40% Приобрел APC Logistics в августе 2016 и Milgrom and Co. в августе 2017
5 DSV Дания $10 063 $11 355 12,80%
6 XPO Logistics США $9 408 $10 352 10,00%
7 UPS Supply Chain Solutions США $6 793 $7 981 17,50% Приобрел Marken в декабре 2016
8 CEVA Logistics Нидерланды $6 646 $6 994 5,20%
9 Expeditors International США $6 097 $6 920 13,50%
10 J.B. Hunt США $6 181 $6 828 10,50% Приобрел Special Logistics в июле 2017
11 Dachser Германия $6 315 $6 826 8,10% Приобрел Johnson Logistics в апреле 2017
12 Sinotrans Китай $5 218 $6 622 26,90% Выручка от экспедирования
13 SNCF Geodis Франция $5 552 $5 761 3,80%
14 Panalpina Швейцария $5 273 $5 620 6,60% Приобрел Carelog Freight Service в мае 2017 и Air Connection в сентябре 2017
15 Kintetsu World Express Япония $4 362 $4 747 8,80%
16 Gefco Франция $4 675 $4 495 -3,90% Дочерняя компания ОАО «РЖД»
17 Yusen Logistics Япония $4 018 $4 183 4,10% Приобрел Transfreight в феврале 2017 и Tibbett Logistics в ноябре 2017
18 Rhenus & Co. Германия $3 816 $4 060 6,40% Приобрел ALS Allgemeine в марте 2016
19 Hub Group США $3 574 $4 035 12,90% Приобрел Estenson Logistics в мае 2017
20 Agility Logistics Кувейт $3 577 $3 909 9,30%
21 Toll Group Австралия $3 509 $3 790 8,00%
22 Bollore Франция $3 441 $3 704 7,60%
23 Samsung SDS Logistics Юж. Корея $2 961 $3 688 24,50% Логистическое подразделение Samsung SDS
24 Hellman Worldwide Logistics Германия $3 318 $3 437 3,60%
25 FedEx США $2 943 $3 294 11,90%
26 Ryder США $2 659 $3 065 15,30% Логистическое и экспедиторское подразделение
27 TQL США $2 380 $2 900 21,80%
28 Pantos Юж. Корея $2 741 $2 816 2,70%
29 Schneider Logistics США $2 484 $2 699 8,70% Логистическое и экспедиторское подразделение
30 Damco Дания $2 507 $2 668 6,40%
31 Sankyu Япония $2 368 $2 412 1,80%
32 BDP International США $2 253 $2 384 5,80%
33 Nippon Express Япония $2 260 $2 368 4,80%
34 CJ Korea Express Юж. Корея $1 633 $2 308 41,30% Приобрел пять компаний за период с 2016, в т.ч. Ibrakom и Darcl Logistics
35 Hitachi Transport Япония $2 112 $2 302 9,00%
36 Transplace США $1 620 $2 181 34,60% Приобрел Lakeside Logistics в ноябре 2016
37 Kerry Logistics Гон-Конг $1 769 $2 167 22,50% Приобрел Apex Maritime в июне 2016, Bofill & Arnan в декабре 2016, Multi Logistics в январе 2017
38 Echo Global Logistics США $1 716 $1 943 13,20%
39 Imperial Logistics ЮАР $1 540 $1 881 22,10%
40 Swift Logistics США $1 718 $1 760 2,40% В составе Knight-Swift Transportation с сентября 2017
41 Penske Logistics США $1 500 $1 700 13,30%
42 Fiege Германия $1 548 $1 635 5,60%
43 NFI Industries США $1 250 $1 606 28,50% Приобрел United Express в авгсте 2016 и Dominion Warehousing and Distribution в январе 2017
44 BLG logistics Германия $1 392 $1 483 6,50% Acquired Kitzinger & Co. в мае 2017
45 Wincanton Великобритания $1 515 $1 471 -3,00%
46 OIA Global США $1 131 $1 266 11,90% Приобрел American Cargo Express в январе 2017, Dominion Warehousing and Distribution в январе 2017
47 Logwin AG Люксембург $1 095 $1 262 15,20%
48 Werner США $1 182 $1 248 5,60% Логистическое и экспедиторское подразделение
49 Mainfreight Нов. Зеландия $1 151 $1 227 6,70% Приобрел Wim Bosman Group в ноябре 2016
50 Yamato-BIZ Logistics Япония $1 084 $1 189 9,70%
  $229 526 $253 174 10,30%

16.04.18 в 16:56 раздел Компании, Статистика, Финансы

Поделиться новостью:

Подписаться на новостную рассылку: