Спрос на облигации ДВМП превысил предложение более чем в 2,5 раза

30 мая 2013 года была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ОАО «ДВМП» серии БО-02 номиналом 5 млрд. руб. со сроком обращения 3 года.

В ходе пре-маркетинга инвесторы продемонстрировали высокий интерес к облигациям компании, в результате чего эмитент принял решение об увеличении объема предложения с 3 до 5 млрд. руб. Поступили заявки со стороны различных групп инвесторов, более 60 счетов приняли участие в формировании книги, общий спрос превысил 12,8 млрд. руб.

В дату закрытия книги заявок маркетинговый диапазон был пересмотрен в сторону понижения до 10,25-10,50% (при первоначальном уровне 10,50-11,00% годовых). Сделка сформировалась по нижней границе нового диапазона с более чем двукратной переподпиской. Итоговая ставка купона составила 10,25% годовых на срок до погашения.

По облигациям предусмотрен опцион колл по цене 102,00% от номинальной стоимости через полтора года с даты начала размещения.

Размещение облигаций ОАО «ДВМП» серии БО-02 состоялось 4 июня 2013 года на ФБ ММВБ. Президент Транспортной группы FESCO Юрий Гильц отметил, что спрос на облигации и увеличение объема предложения подтвердили высокий уровень доверия инвесторов к группе и ее стратегии на рынке транспортных услуг. Средства от размещения рублевых облигаций будут направлены исключительно на рефинансирование имеющейся задолженности, это не повлияет на общую сумму долга компании. Позитивным моментом является также оптимизация структуры капитала и улучшение баланса по долговым обязательствам в валюте и в рублях.

Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал, Банк «Открытие»/НОМОС-БАНК, Райффайзенбанк. Агент по размещению — Райффайзенбанк.

05.06.13 в 11:03 раздел Финансы

Поделиться новостью:

Подписаться на новостную рассылку: