FESCO объявляет цену размещения двух траншей еврооблигаций на сумму $800 млн.

Транспортная Группа FESCO, одна из ведущих транспортных и логистических компаний в России, объединяющая активы в сфере портового, логистического, железнодорожного бизнеса и морских перевозок, объявляет цену размещения еврооблигаций на сумму USD 800 млн, выпускаемых непрямым дочерним обществом Группы FESCO – компанией Far East Capital Limited S.A. Еврооблигации будут размещены двумя траншами в размере USD 500 млн и USD 300 млн с погашением в 2018 и 2020 году соответственно. Ставка купона по еврооблигациям составит 8,00% годовых по выпуску с погашением в 2018 году и 8,75% годовых по выпуску с погашением в 2020 году. Поручителями по долговым обязательствам выступят отдельные дочерние общества и материнские компании Группы FESCO. Привлеченные денежные средства будут использованы для погашения существующих долговых обязательств Группы FESCO, а также задолженности, возникшей в ходе приобретения FESCO в декабре 2012 года.

Юрий Гильц, Президент Транспортной Группы FESCO, сообщил: «Размещение еврооблигаций стало нашим дебютом на международном рынке долгового капитала. Международные инвесторы проявили высокий интерес к выпуску. Рефинансирование части существующей задолженности средствами, привлеченными от размещения еврооблигаций, обеспечит FESCO прочную и эффективную структуру капитала, которая позволит и дальше развивать бизнес и реализовывать намеченные стратегические цели».

07.08.08 в 8:25 раздел Компании, Финансы

Поделиться новостью:

Подписаться на новостную рассылку: