Выручка Топ-50 глобальных поставщиков транспортных услуг в 2017 году ускорила рост

Совокупная выручка 50 крупнейших мировых поставщиков транспортных услуг составила по итогам 2017 года $750,296 млрд., что на 11,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинг, составленный аналитической компанией CJ Consulting для Journal of Commerce.

Рост выручки варьировался от 32,2% у CMA CGM до 0,7% у японского логистического оператора Sagawa Express (SG Holdings Group).

Все крупные океанские перевозчики увеличили выручку в 2017 году благодаря сокращению предложения и последующему росту фрахтовых ставок.

Hapag-Lloyd занял второе по темпам роста место (+31,6%) после CMA CGM. Рост выручки MSC составил 21,7%. Выручка Maersk Line выросла на 5,6%.

Ряд азиатских перевозчиков сообщил о двузначных темпах роста выручки: доходы China Cosco выросли на 27,2% после снижения на 2,6% в 2016 году; тайваньской Evergreen Group – на 24,3% после падения на 10,9% годом ранее. Выручка корейской HMM выросла на 18,4%, гонконгской OOCL на 15,3%; японской MOL, которая сейчас вошла в состав Ocean Network Express, на 11,6%; и тайваньской Yang Ming на 18,7%.

Рост выручки шести из компаний, вошедших в топ-50, был обусловлен недавними сделками M&A. Так FedEx увеличил доходы на 12,9% после завершения интеграции TNT Express, приобретенной в мае 2016 года.

Среди компаний, показывающих наиболее высокие темпы органического роста, отмечают железнодорожные монополии Китая, Индии и России, а также ЮАР. China Railway, крупнейшая из трех железнодорожных корпораций, увеличила выручку на 21,4% до почти $40 млрд. РЖД на втором месте из трех — на 22,2%, до $32,3 млрд. Рост выручки индийского оператора составил 12,7%, южноафриканской Transnet – 23%.

Из 15 крупнейших компаний ТОП-50 пять являются железнодорожными. Всего в ТОП 50 вошли 10 железнодорожных компаний, в том числе четыре американские грузовые железные дороги и оба канадских оператора.

В ТОП-50 за 2017 год мало компаний, занимающихся автомобильными перевозками. Как пояснили авторы отчета, это очень капиталоемкий бизнес, потому выход на этот рынок затруднен. Единственный независимый оператор автомобильных грузоперевозок в ТОП-50 – компания YRC, занявшая 45 место.

Наиболее стремительно растущим сегментом рынка транспортных услуг остается электронная коммерция. В рейтинг ТОП-50 вошли UPS, FedEx и DHL. Крупнейший китайский оператор доставки экспресс-отправлений SF Express занял 27 строчку с ростом выручки на 22,6%.

РЕЙТИНГ 2017 МАТЕРИНСКАЯ КОМПАНИЯ СТРАНА РЕГИСТРАЦИИ ОСН ИСТОЧНИК ВЫРУЧКИ 2016 ВЫРУЧКА 2017 ВЫРУЧКА ИЗМ. 17/16, % УСЛУГИ НЕДАВНИЕ СДЕЛКИ M&A
1 UPS США Доставка отправлений 60 906,00 65 872,00 8,15% Доставка отправлений Автоперевозки Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция
2 FedEx США Доставка отправлений  55 227,00 62 335,00 12,87% Доставка отправлений Автоперевозки Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция май 2016 приобретение TNT Express
3 DHL Германия Доставка отправлений 46 182,00 49 340,00 6,84% Доставка отправлений Складские услуги/Дистрибуция Экспедирование грузов Интермодальные перевозки Автоперевозки
4 China Railway Corp. Китай Ж/д перевозки 32 445,00 39 398,00 21,43% Ж/д перевозки Интермодальные перевозки
5 РЖД Россия Ж/д перевозки 25 565,00 31 229,00 22,16% Ж/д перевозки Container shipping Logistics
6 A.P. Moller-Maersk Дания Океанский фрахт 29 303,00 30 945,00 5,60% Морские контейнерные перевозки Ро/Ро перевозки Терминальные услугиЭкспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция Буксиры/операции спасения ноя 2017 — приобретение Hamburg Sud
7 DB Schenker Германия 3PL 21 792,00 23 672,00 8,63% Ж/д перевозки Экспедирование грузов Автоперевозки Брокер Складские услуги/Дистрибуция
8 Kuehne+Nagel Швейцария 3PL 20 290,00 22 572,00 11,25% Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция
9 Mediterranean Shipping Co. Швейцария Океанский фрахт 17 675,00 21 428,00 21,23% Морские контейнерные перевозки
10 Burlington Northern Santa Fe США Ж/д перевозки 19 278,00 21 387,00 10,94% Ж/д перевозки Интермодальные перевозки Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция
11 Union Pacific США Ж/д перевозки 19 941,00 21 240,00 6,51% Ж/д перевозки Интермодальные перевозки Складские услуги/Дистрибуция Экспедирование грузов
12 CMA CGM Франция Океанский фрахт 15 977,00 21 116,00 32,16% Морские контейнерные/балкерные перевозки Экспедирование грузов Интермодальные перевозки Складские услуги/Дистрибуция Автоперевозки Брокер Доставка отправлений Ро/Ро перевозки Сент 2016 — приобретение Neptune Orient Lines
13 NYK Group Япония Океанский фрахт 17 031,00 18 285,00 7,36% Морские контейнерные/балкерные перевозки Авиаперевозки Экспедирование грузов Терминальные услугиИнтермодальные перевозки Ро/Ро перевозки Складские услуги/Дистрибуция Ноя 2017 — консолидация 100% Yusen Logistics
14 Indian Railways Индия Ж/д перевозки 15 929,00 17 948,00 12,67% Ж/д перевозки
15 XPO Logistics США 3PL 14 619,00 15 381,00 5,21% Сборные Автоперевозки Брокер Интермодальные перевозки Контрактная логистика
16 Mitsui O.S.K Lines Япония Океанский фрахт 12 731,00 14 210,00 11,62% Морские контейнерные/балкерные перевозки Экспедирование грузов Ро/Ро перевозки Складские услуги/Дистрибуция
17 Nippon Express Япония 3PL 13 404,00 13 926,00 3,89% Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция Автоперевозки
18 C.H. Robinson Worldwide США 3PL 11 705,00 13 503,00 15,36% Экспедирование грузов Автоперевозки Брокер Интермодальные перевозки
19 Cosco Group Китай Океанский фрахт 10 518,00 13 379,00 27,20% Морские контейнерные/балкерные перевозки Океанский фрахт Forwarding Складские услуги/Дистрибуция Интермодальные перевозки Автоперевозки Брокер Терминальные услуги
20 Yamato Holdings Япония Доставка отправлений 12 222,00 12 351,00 1,06% Доставка отправлений Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция
21 SNCF Geodis Франция 3PL 11 216,00 11 634,00 3,73% Экспедирование грузов Доставка отправлений Складские услуги/Дистрибуция Ж/д перевозки Автоперевозки
22 CSX США Ж/д перевозки 11 069,00 11 408,00 3,06% Ж/д перевозки Интермодальные перевозки Складские услуги/Дистрибуция
23 DSV Дания 3PL 10 071,00 11 370,00 12,90% Экспедирование грузов Автоперевозки Брокер Складские услуги/Дистрибуция
24 Hapag-Lloyd Германия Океанский фрахт 8 561,00 11 265,00 31,59% Морские контейнерные/балкерные перевозки Ро/Ро перевозки май 2017 — завершение слияния с UASC
25 Sinotrans Китай 3PL 9 002,00 10 740,00 19,31% Экспедирование грузов Морские контейнерные перевозки Терминальные услугиСкладские услуги/Дистрибуция Доставка отправлений
26 Norfolk Southern США Ж/д перевозки 9 888,00 10 551,00 6,71% Ж/д перевозки Интермодальные перевозки Складские услуги/Дистрибуция
27 S.F. Express Китай Доставка отправлений 8 585,00 10 523,00 22,57% Доставка отправлений Services
28 «K» Line Япония Океанский фрахт 9 465,00 10 144,00 7,17% Морские контейнерные/балкерные перевозки Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция Терминальные услугиРо/Ро перевозки
29 Canadian National Канада Ж/д 8 953,00 10 055,00 12,31% Ж/д Автоперевозки Интермодальные перевозки Складские услуги/Дистрибуция Океанский фрахт Forwarding
30 Sagawa (SG Holdings) Япония Доставка отправлений 7 729,00 7 764,00 0,45% Доставка отправлений Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция
31 DPD / GeoPost Франция Доставка отправлений 6 825,00 7 699,00 12,81% Доставка отправлений Services
32 J.B. Hunt США Автоперевозки 6 555,00 7 190,00 9,69% Интермодальные перевозки Автоперевозки Автоперевозки Брокер
33 CEVA Logistics Нидерланды 3PL 6 646,00 6 994,00 5,24% Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция
34 Expeditors International США 3PL 6 098,00 6 921,00 13,50% Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция
35 Dachser Германия 3PL 6 316,00 6 910,00 9,40% Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция
36 Panalpina Швейцария 3PL 6 418,00 6 635,00 3,38% Экспедирование грузов Интермодальные перевозки Складские услуги/Дистрибуция
37 Bolloré Франция 3PL 6 041,00 6 508,00 7,73% Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция Автоперевозки
38 Toll Holdings Австралия 3PL 5 939,00 6 268,00 5,54% Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция Доставка отправлений
39 CJ Logistics Южная Корея Доставка отправлений 5 244,00 6 257,00 19,32% Доставка отправлений Контрактная логистика Экспедирование грузов
40 Orient Overseas International Китай Океанский фрахт 5 298,00 6 108,00 15,29% Морские контейнерные перевозки Экспедирование грузов Терминальные услугиСкладские услуги/Дистрибуция Ро/Ро перевозки
41 Hitachi Transport Япония 3PL 5 909,00 5 994,00 1,44% Экспедирование грузов Складские услуги/Дистрибуция
42 Knight-Swift Transportation США Автоперевозки 5 150,00 5 186,00 0,70% Автоперевозки Интермодальные перевозки Брокер выручка за 2016 включает результаты Knight и Swift; объединение завершилось в апр 2017
43 Rhenus Германия 3PL 4 933,00 5 061,00 2,59% Экспедирование грузов Интермодальные перевозки Складские услуги/Дистрибуция
44 Canadian Pacific Канада Ж/д 4 636,00 5 053,00 8,99% Ж/д Интермодальные перевозки Складские услуги/Дистрибуция
45 YRC Worldwide США Автоперевозки 4 698,00 4 891,00 4,11% Автоперевозки
46 Evergreen Group Тайвань Океанский фрахт 3 572,00 4 440,00 24,30% Морские контейнерные перевозки Авиаперевозки Экспедирование грузов Автоперевозки Терминальные услуги
47 Hyundai Merchant Marine Южная Корея Океанский фрахт 3 749,00 4 438,00 18,38% Морские контейнерные/балкерные перевозки Интермодальные перевозки Терминальные услуги
48 Schneider National США Автоперевозки 4 046,00 4 384,00 8,35% Автоперевозки Интермодальные перевозки
49 Transnet ЮАР Ж/д перевозки 3 426,00 4 213,00 22,97% Ж/д перевозки
50 Yusen Logistics Япония 3PL 4 029,00 4 175,00 3,62% Экспедирование грузов Интермодальные перевозки Складские услуги/Дистрибуция вошла в состав NYK Group в ноя 2017
Итого Топ 50 672 807,00 750 296,00 11,52% доля от ТОП-50 доля от ТОП-50
Итого Топ 10 328 663,00 368 178,00 12,02% 48,8% 49,1%
Итого Топ 3 162 315,00 177 547,00 9,38% 24,1% 23,7%

Поделиться новостью:

Подписаться на новостную рассылку: