НКХП готовится к IPO

Второй в России по мощности зерновой терминал – Новороссийский комбинат хлебопродуктов намерен провести IPO на Московской бирже во второй половине ноября. Как пишут Ведомости, инвесторам будет предложено не менее 10% акций.

Свои акции продаст кипрская Belcarra Services. На 22 августа 2015 г. компании принадлежало 10,79% акций НКХП, конечным бенефициаром была Марианна Геворгян. По словам представителя «Суммы», Belcarra Services не связана со структурами группы.

Организатор предстоящего IPO – «ВТБ капитал» оценил НКХП в 30–35 млрд. руб. Согласно отчету банка, это примерно 8,7–10 прогнозных EBITDA компании за 2015 г. Отмечается, что верхняя граница диапазона учитывает 30%-ный дисконт к глобальным портовым операторам, например, сингапурскому Hutchison, германскому Hamburger Hafen und Logistics и филиппинскому International Container Terminal Services.

Если ориентироваться на цену российских портов — НМТП и GlobalPorts, то НКХП будет стоить всего 16,1 млрд. руб., сообщил «ВТБ капитал». В банке добавили, что оценка на основе российских портов является нецелесообразной, поскольку приводит к занижению реальной стоимости компании. GlobalPorts специализируется на контейнерной перевалке, рынок которой сократился из-за кризиса и девальвации рубля. Крупнейшие акционеры НМТП два года назад заявили о решении разделить бизнес. Несмотря на то, что в этом году гендиректор НМТП заверил, что вопрос о разделении больше не стоит, «инвесторы предпочитают избегать акций этой компании», указал «ВТБ капитал».

По итогам I полугодия 2015 года выручка НКХП выросла в 2 раза до 1,94 млрд. руб., EBITDA и чистая прибыль – в 3,9 раза до 1,11 млрд. и 763 млн. руб. соответственно.

11.11.15 в 10:48 раздел Компании

Поделиться новостью:

Подписаться на новостную рассылку: