Globaltrans капитализируют в диапазоне $1,35-$1,75 млрд
Globaltrans Investment PLC, крупнейшая российская частная компания по железнодорожным перевозкам, объявила ценовой диапазон первичного публичного размещения глобальных депозитарных расписок (<GDR>) на обыкновенные акции компании на регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи.
Ценовой диапазон составляет от $11,50 до $15,00 за GDR. Каждая GDR представляет одну акцию компании. Размещение будет состоять из предложения до 33 918 128 GDR, представляющих акции дополнительной эмиссии, и GDR, принадлежащих Transportation Investment Holding Limited и Envesta Investment Limited.
Ожидается, что общий размер привлеченных в результате размещения средств составит приблизительно от $390 млн. до $509 млн. Доля акций дополнительной эмиссии, реализуемых Продающими акционерами, составит примерно 50% от общего объема привлеченных средств.
Исходя из ценового диапазона, капитализация компании составит приблизительно от $1,345 млрд. до $1,754 млрд.
Globaltrans планирует получить разрешение на включение GDR в Официальный список FSA и их допуск к торгам на регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи.
Deutsche Bank назначен глобальным координатором международного предложения; совместными букраннерами являются Deutsche Bank и Morgan Stanley.
Согласно данным Deutsche Bank, чистая прибыль GlobalTrans в 2008 году может составить $91 млн, в 2009 году вырасти до $126 млн, в 2010 году – до $156 млн, в 2011 году – до $186 млн, в 2012 году – до $218 млн. Операционная прибыль GlobalTrans может вырасти с $175 млн в 2008 году до $382 млн в 2012 году, EBITDA – с $213 млн до $475 млн. В 2007 году GlobalTrans получил чистую прибыль в размере $78,5 млн (рост на 34% по сравнению с 2006 годом), операционная прибыль составила $127,6 млн (рост на 66%), валовая прибыль – $200,3 млн (рост на 83%), EBITDA – $157,4 млн (рост на 92%).
Доля GlobalTrans на рынке перевозок черных металлов в России составляет 12%, лома – 9%, железной руды – 3%, нефти и нефтепродуктов – 5%, цемента – 0,5%, угля – 1%. В структуре перевозок GlobalTrans перевозки железной руды и черных металлов составляют 48%, нефть и нефтепродукты – 31%, уголь – 8%, стройматериалы – 4%.
Парк GlobalTrans насчитывает 21,3 тыс. вагонов и 19 локомотивов (большая часть из них находится в лизинге у других операторов). В 2007 году GlobalTrans перевез 35 млн тонн грузов, грузооборот составил 61 млрд тонно-километров.
GlobalTrans контролирует 100% акций ОАО “Новая перевозочная компания” и 100% ООО “Севтехнотранс”, владеющий подвижным составом группы “Н-Транс” (бывший “Северстальтранс”). Акционеры GlobalTrans – Transportation Investments Holdings Ltd. (70%) и Envesta Investments Ltd. (30%).
Transportation Investments контролируют в равных долях топ-менеджеры “Н-Транс” Константин Николаев, Никита Мишин и Андрей Филатов (по 33%). Акционерами Envesta Investments являются гендиректор GlobalTrans Сергей Мальцев (51%) и председатель совета директоров GlobalTrans Александр Елисеев (49%).
Новости по теме
-
Контейнерооборот терминалов в инвестиционном портфеле COSCO за I квартал на 9% выше прошлогоднего
Оборот китайских терминалов корпорации вырос на 11% и составил 17,6 млн TEU. На 7% увеличился оборот терминалов в Европе
-
Рекордный спрос на строительство танкеров: почти 100 судов заказаны в I квартале
По данным аналитической платформы Marhelm, за первые три месяца 2024 года были размещены заказы на строительство 97 новых танкеров – это максимум за последние 18 лет. Рекордным месяцем стал февраль, в течение которого судовладельцы заключили контракты на 37 танкеров, из них почти половина – VLCC. В марте было заказано 28 танкеров, в т.ч. 15 нефтяных танкеров (5 VLCC и 10 Suezmax) и 13 продуктовозов.
-
Забайкальская железная дорога впервые отправила китайские тягачи
Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) впервые организовала отправку автомобильных тягачей из Китая в центральную часть России. Ранее от границы с КНР грузовики шли своим ходом, сообщила пресс-служба ЗабЖД
Свежие новости
-
Контейнерооборот терминалов в инвестиционном портфеле COSCO за I квартал на 9% выше прошлогоднего
Оборот китайских терминалов корпорации вырос на 11% и составил 17,6 млн TEU. На 7% увеличился оборот терминалов в Европе
-
Рекордный спрос на строительство танкеров: почти 100 судов заказаны в I квартале
По данным аналитической платформы Marhelm, за первые три месяца 2024 года были размещены заказы на строительство 97 новых танкеров – это максимум за последние 18 лет. Рекордным месяцем стал февраль, в течение которого судовладельцы заключили контракты на 37 танкеров, из них почти половина – VLCC. В марте было заказано 28 танкеров, в т.ч. 15 нефтяных танкеров (5 VLCC и 10 Suezmax) и 13 продуктовозов.
-
Забайкальская железная дорога впервые отправила китайские тягачи
Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) впервые организовала отправку автомобильных тягачей из Китая в центральную часть России. Ранее от границы с КНР грузовики шли своим ходом, сообщила пресс-служба ЗабЖД
-
Погрузка на транспорте в Китае в марте выросла на 1,4%, за первый квартал – на 5%
В марте выросла погрузка на всех видах транспорта, кроме железнодорожного (-1,5% год к году до 435 млн тонн). На автотранспорте по итогам месяца погружено 3,6 млрд тонн, что больше, чем годом ранее на 1,2%.
-
Контейнерооборот Роттердама и Антверпен/Брюгге сравнялись
Совокупный грузооборот порта за прошедший квартал составил 110 млн тонн, на 1,4% меньше, чем годом ранее