Контейнерный отчет за 1 кв. 2018 года, ч.8
Железная дорога | Компании | Контейнеры | Логистика | Море | Новости | Статистика | Апрель 25, 2018, 17:50
Продолжение, предыдущая часть здесь
Контейнерные холдинги
Контейнерооборот холдинга Global Ports, в состав которого входят АО “Первый контейнерный терминал” (ПКТ), ОАО “Петролеспорт” (ПЛП) ОАО “Усть-Лужский Контейнерный терминал”, ООО “Моби Дик” в порту Санкт-Петербурга и ООО “Восточная стивидорная компания” (ВСК) в порту Восточный по итогам января-марта 2018 года составил 364,96 тыс. TEU (+12,7% к январю-марту 2017 года). Это 30,4% совокупного контейнерооборота РФ.
В марте 2018 года группа «Дело», которой принадлежит новороссийский терминал ООО “НУТЭП” (самый быстрорастущий, с ростом на 49% в первом квартале), завершила сделку по приобретению 30,75% акций Global Ports. О продаже пакета «Н-транс» в Global Ports группе «Дело» было объявлено в конце декабря 2017 г. В результате этой сделки контейнерооборот холдинга за первый квартал составил 219,06 тыс. TEU. В структуре рейтинга холдинг поднялся с 4 на 3 место, обогнав UCL Port (174,7 тыс. TEU).
А Global Ports по факту потерял свои лидирующие позиции и пропустил на первое место группу Сумма.
Таблица 10 Структура контейнерных холдингов РФ по итогам I квартала 2018 года (тыс. TEU)
| Наименование холдинга/стивидор | Фактический контейнерооборот | С учетом продажи 30,75% акций GP | Доля факт | Доля с учетом продажи | Изм доли (пр.п.) |
| Группа Сумма | 261,79 | 261,79 | 21,80% | 21,80% | 0,00% |
| Global Ports | 364,96 | 252,74 | 30,40% | 21,10% | -9,40% |
| Delo Ports | 106,83 | 219,06 | 8,90% | 18,30% | 9,40% |
| UCL Port | 174,7 | 174,7 | 14,60% | 14,60% | 0,00% |
| прочие | 290,49 | 290,49 | 24,20% | 24,20% | 0,00% |
| ИТОГО КОНТЕЙНЕРООБОРОТ РФ | 1198,76 | 1198,76 | 100,00% | 100,00% | – |
Таблица 11 Рейтинг холдингов РФ по контейнерообороту (тыс. TEU)
| Наименование холдинга/стивидор | январь-март 2017 | январь-март 2018 | % 2018/17 | Доля 2017 (%) | Доля 2018 (%) | Изм доли (пр.п.) |
| Global Ports | 323,85 | 364,96 | 12,70% | 30,40% | 30,40% | 0,00% |
| в том числе: | ||||||
| АО “Первый контейнерный терминал” | 119,53 | 140,55 | 17,60% | 36,90% | 38,50% | 1,60% |
| ООО “Восточная стивидорная компания” | 82,34 | 99,6 | 21,00% | 25,40% | 27,30% | 1,90% |
| ОАО “Петролеспорт” | 61,92 | 67,19 | 8,50% | 19,10% | 18,40% | -0,70% |
| ООО “Моби Дик” | 39,52 | 36,06 | -8,80% | 12,20% | 9,90% | -2,30% |
| ОАО “Усть-Лужский Контейнерный терминал” | 20,55 | 21,57 | 5,00% | 6,30% | 5,90% | -0,40% |
| Delo Ports (ООО “НУТЭП”) | 71,69 | 106,83 | 49,00% | 6,70% | 8,90% | 2,20% |
| Группа Сумма | 231,32 | 261,79 | 13,20% | 21,70% | 21,80% | 0,10% |
| в том числе: | ||||||
| ПАО “Владивостокский морской торговый порт” | 94,5 | 110,87 | 17,30% | 40,90% | 42,40% | 1,50% |
| АО “НЛЭ” | 59,95 | 70,62 | 17,80% | 25,90% | 27,00% | 1,10% |
| ПАО “НМТП” | 46,67 | 46,62 | -0,10% | 20,20% | 17,80% | -2,40% |
| ООО “Балтийская стивидорная компания” | 30,2 | 33,67 | 11,50% | 13,10% | 12,90% | -0,20% |
| UCL Port | 162,58 | 174,7 | 7,50% | 15,30% | 14,60% | -0,70% |
| в том числе: | ||||||
| ЗАО “Контейнерный терминал Санкт-Петербург” | 157,58 | 168,54 | 7,00% | 96,90% | 96,50% | -0,50% |
| ОАО “Морской порт Санкт-Петербург” | 5 | 6,16 | 23,30% | 3,10% | 3,50% | 0,50% |
| прочие | 275,07 | 290,49 | 5,60% | 25,80% | 24,20% | -1,60% |
| ИТОГО КОНТЕЙНЕРООБОРОТ РФ | 1064,52 | 1198,76 | 12,60% | 100,00% | 100,00% | – |
Состояние контейнерной стивидорной отрасли
На сегодняшний день мощности российских портов по перевалке контейнерных грузов сильно избыточны. Данные по портам приведены в таблице ХХ ниже. В целом запас мощности специализированных терминалов оценивается в порядка 130%.
Усиление конкуренции в этих условиях приносит изменения и стимулирует развитие. Роста оборота, сравнимого с ростом начала 2000х, пока не предвидится.
Будем наблюдать…
Таблица 12. Таблица перевалки и мощности всех контейнерных терминалов России, (синим выделены специализированные терминалы)
| 2017 | %2017/2016 | мощность | Запас TEU | %% от оборота | |
| Питер | 1888584 | 4750000 | 2861416 | 152,00% | |
| Конт.терминал СПБ (Лисин, 101 причал) | 643747 | 15,00% | 900000 | 256253 | 40,00% |
| Первый конт терминал (GlobalPorts) | 553816 | 15,00% | 1400000 | 846184 | 153,00% |
| Петролеспорт (GlobalPorts) | 205989 | -22,00% | 1200000 | 994011 | 483,00% |
| Моби Дик (GlobalPorts) | 167580 | 8,00% | 350000 | 182420 | 109,00% |
| Морской рыбный порт | 157137 | 69,00% | 200000 | 42863 | 27,00% |
| Нева-Металл (северсталь) | 74707 | -13,00% | 150000 | 75293 | 101,00% |
| МПСПб (Лисин) | 21314 | 162,00% | 50000 | 28686 | 135,00% |
| Феникс (Бронка, Михальченко) | 64294 | 76,20% | 500000 | 435706 | 678,00% |
| Усть-луга | 75262 | 640000 | 564738 | 663,00% | |
| Усть-лужскийконт терм (GlobalPorts) | 74133 | -10,00% | 600000 | 525867 | 709,00% |
| МТП Усть-Луга | 1129 | -35,00% | 40000 | 38871 | 3443,00% |
| Калининград | 239199 | 320000 | 80801 | 34,00% | |
| Балтстив компания (Сумма) | 156739 | 50,00% | 200000 | 43261 | 28,00% |
| Кал-дский МТП | 82460 | -3,00% | 120000 | 37540 | 46,00% |
| Новороссийск | 736590 | 1500000 | 763410 | 104,00% | |
| НУТЭП (Дело) | 303633 | 30,00% | 600000 | 296367 | 98,00% |
| НЛЭ (сумма) | 241596 | 9,00% | 500000 | 258404 | 107,00% |
| Новорос МТП (сумма) | 191361 | 21,00% | 400000 | 208639 | 109,00% |
| Приморский край | 1371572 | 2320000 | 948428 | 69,00% | |
| ВМТП (сумма) | 467947 | 42,00% | 600000 | 132053 | 28,00% |
| ВСК (GlobalPorts) | 370751 | 23,00% | 600000 | 229249 | 62,00% |
| ВМРП | 155847 | 13,00% | 250000 | 94153 | 60,00% |
| КорсМТП | 124324 | 9,00% | 200000 | 75676 | 61,00% |
| ПасификЛоджистик | 88071 | 28,00% | 120000 | 31929 | 36,00% |
| Дудинка НорНикель | 54820 | -6,00% | 200000 | 145180 | 265,00% |
| ПК МТП | 53640 | 3,00% | 200000 | 146360 | 273,00% |
| МагМТП | 56172 | 12,00% | 150000 | 93828 | 167,00% |
| ПРОЧИЕ | 280451 | 820000 | 539549 | 192,00% | |
| Востокморсервис | 46496 | 3,00% | 70000 | 23504 | 51,00% |
| МурмНорНикель | 42354 | -3,00% | 70000 | 27646 | 65,00% |
| АрхМТП | 36729 | 1,00% | 200000 | 163271 | 445,00% |
| РМФ | 1048 | -97,00% | – | – | – |
| Дальзавод-Терминал | 44016 | 54,00% | 50000 | 5984 | 14,00% |
| Авача | 25439 | 8 | 40000 | 14561 | 57,00% |
| ВМП Первомайский | 28813 | 86,00% | 20000 | -8813 | -31,00% |
| МП Певек | 7673 | 10,00% | 15000 | 7327 | 95,00% |
| Авлита | 0 | 2,00% | 50000 | 50000 | 100,00% |
| СК Голубая волна | 8105 | 27,00% | 10000 | 1895 | 23,00% |
| ВМП Гайдамак | 5477 | -13,00% | 10000 | 4523 | 83,00% |
| Анадырьморпорт | 3792 | 7,00% | 10000 | 6208 | 164,00% |
| Гидрострой (курилы) | 2398 | -33,00% | 10000 | 7602 | 317,00% |
| Сах-Шельф (холмс) | 4440 | 36,00% | 10000 | 5560 | 125,00% |
| МГС-Терминал | 12687 | 312,00% | 10000 | -2687 | -21,00% |
| Дирекция по УДПРФ | 796 | -48,00% | 10000 | 9204 | 1156,00% |
| НахМРП | 1302 | -12,00% | 70000 | 68698 | 5276,00% |
| МорпортЭгвекинот | 2061 | 47,00% | 10000 | 7939 | 385,00% |
| Влад-кскиймортерминал | 1299 | 5,00% | 10000 | 8701 | 670,00% |
| Южно-Кур Докер | 1037 | -16,00% | 5000 | 3963 | 382,00% |
| Охотский МП | 281 | -77,00% | 5000 | 4719 | 1679,00% |
| РУП | 45 | -96,00% | 5000 | 4955 | 11011,00% |
| ТРАНСЕРВИС | 1985 | 122,00% | 5000 | 3015 | 152,00% |
| Морпорт бухты Троицы | 880 | 2,00% | 5000 | 4120 | 468,00% |
| ТагМТП | 0 | -72,00% | 60000 | 60000 | 100,00% |
| Ник-на-Амуре МП | 0 | -12,00% | 20000 | 20000 | 100,00% |
| МурмМТП | 184 | -38,00% | 20000 | 19816 | 10770,00% |
| Сах-Шельф | 1114 | 519,00% | 20000 | 18886 | 1695,00% |
| 4621080 | 10350000 | 5728920 | 224,00% | ||
| Перевалка специализированных конт терминалов | 3755284 | 8620000 | 4864716 | 130,00% |
Предлагаем подробнее обсудить тему контейнерный перевозок. 15 мая 2018 года проводим конференцию #Законтейнерами в Иркутске. Приглашаем всех представителей контейнерного рынка региона к участию.
Новости по теме
-
Забайкальская железная дорога впервые отправила китайские тягачи
Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) впервые организовала отправку автомобильных тягачей из Китая в центральную часть России. Ранее от границы с КНР грузовики шли своим ходом, сообщила пресс-служба ЗабЖД
-
Объемы железнодорожных грузоперевозок в Румынии снизились в 2023 году более чем на 11%
Почти четверть всего объема обеспечили перевозки нефтепродуктов, на уголь и природный газ пришлось по 21,1%
-
Угольные компании начали возвращаться на терминал «ОТЭКО» в Тамани
Компания «ОТЭКО» подписала соглашение с ЕВРАЗ на перевалку угля через Таманский терминал навалочных грузов
Свежие новости
-
Контейнерооборот терминалов в инвестиционном портфеле COSCO за I квартал на 9% выше прошлогоднего
Оборот китайских терминалов корпорации вырос на 11% и составил 17,6 млн TEU. На 7% увеличился оборот терминалов в Европе
-
Рекордный спрос на строительство танкеров: почти 100 судов заказаны в I квартале
По данным аналитической платформы Marhelm, за первые три месяца 2024 года были размещены заказы на строительство 97 новых танкеров – это максимум за последние 18 лет. Рекордным месяцем стал февраль, в течение которого судовладельцы заключили контракты на 37 танкеров, из них почти половина – VLCC. В марте было заказано 28 танкеров, в т.ч. 15 нефтяных танкеров (5 VLCC и 10 Suezmax) и 13 продуктовозов.
-
Забайкальская железная дорога впервые отправила китайские тягачи
Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) впервые организовала отправку автомобильных тягачей из Китая в центральную часть России. Ранее от границы с КНР грузовики шли своим ходом, сообщила пресс-служба ЗабЖД
-
Погрузка на транспорте в Китае в марте выросла на 1,4%, за первый квартал – на 5%
В марте выросла погрузка на всех видах транспорта, кроме железнодорожного (-1,5% год к году до 435 млн тонн). На автотранспорте по итогам месяца погружено 3,6 млрд тонн, что больше, чем годом ранее на 1,2%.
-
Контейнерооборот Роттердама и Антверпен/Брюгге сравнялись
Совокупный грузооборот порта за прошедший квартал составил 110 млн тонн, на 1,4% меньше, чем годом ранее
