Баланс спроса и предложения на подвижной состав 2022

Баланс спроса и предложения на подвижной состав по итогам первого квартала 2022 года. Самая важная информация по паркам:

Почему выстрелит крытье
Как поживают фитинги.
Сколько полувагонов на отстое
Как мазутные цистерны стали емкостями для хранения…

Если считать потенциальную оборачиваемость вагонов на рекордном уровне 2008 года, то отношение объема перевозок к оборачиваемости за 2008 год дает оценку профицита всех вагонов РЖД на конец 2020 года на уровне 342 тыс. единиц, в т.ч. почти 237 тыс. единиц – профицит полувагонов.

Да, можно говорить о том, что 2008 был слишком давно – но и к уровню 2017 года 2021й показывает явный профицит парка: почти 175 тыс. вагонов (в т.ч. 103 тыс. полувагонов).

Т.е. очевидно, что текущий профицит сформирован прежде всего полувагонами. С одной стороны – благоприятная рыночная конъюнктура для грузовладельцев породила ажиотажный спрос и рост цен на вагоны в течение 2017-2018 гг., с другой – относительно небольшие объемы ежегодного планового списания полувагонов на горизонте до 2029 года минимизируют выбытие старых вагонов. Как результат – упомянутый выше рекордный уровень парка полувагонов за всю историю РЖД.

Резюме: ждем сокращение грузовой базы в 2022 году с последующим постепенным восстановлением с одновременным изменении структуры грузопотоков (увеличением доли экспорта через восточные порты и погранпереходы). Доходность в течение 2022-2023 годов может резко просесть ниже уровня 1000 руб./вагон в сутки. Производители вагонов либо существенно сократят производство, либо постараются переориентировать свои производственные мощности под другие виды ПС, что может обрушить ставки в других сегментах.

Стоимость – 80 тыс. рублей

Для компаний нерезидентов и представительств стоимость отчета – 160 тыс. руб., в связи с риском попадания во внимание российских контролирующих органов.

Во все графы просто ввести «Баланс спроса и предложения», кроме e-mail.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОПЛАТИТЬ МОЖНО ПО ДОГОВОРУ, ДЛЯ ЧЕГО ПО АДРЕСУ info@infranews.ru НЕОБХОДИМО ПРИСЛАТЬ РЕКВИЗИТЫ. ЕСЛИ У ВАС НЕТ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ ЖЕЛАНИЯ, ДЛЯ ВАС ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПРОЧИЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ.

Желательно ознакомиться с правилами предоставления услуги.

Содержание отчета

Общая ситуация 2
Парк полувагонов 6
Парк цистерн 11
Парк крытых вагонов 17
Парк зерновозов и минераловозов 21
Зерновозы 21
Минераловозы 25
Парк цементовозов 29
Парк платформ 32
Парк фитинговых платформ 37
Резюме по видам ПС 40

Список таблиц и иллюстраций

Таблица 1. Производство вагонов, зарегистрированных на сети РЖД, по годам постройки с 2008 года (вагонов) 3
Таблица 2. Оценка объема погрузки и парка на сети РЖД за 2009-2021 гг. 3
Таблица 3. Прогноз списания вагонов на сети РЖД по годам 5
Таблица 4. Динамика погрузок в полувагонах по сегментам (вагоноотправок, шт.) 7
Таблица 5. Выпуск новых полувагонов в 2021 году на сеть РЖД по заводам и предполагаемым покупателям 8
Таблица 6. Выпуск новых цистерн в 2021 году на сеть РЖД по заводам и предполагаемым покупателям 14
Таблица 7. Выпуск новых крытых вагонов в 2020 году на сеть РЖД по заводам и предполагаемым покупателям 19
Таблица 8. Выпуск новых крытых вагонов в 2021 году на сеть РЖД по заводам и предполагаемым покупателям 20
Таблица 9. Основные модели списываемых крытых вагонов 20
Таблица 10. Структура и динамика грузов, перевозимых в крытых вагонах (вагоноотправки, шт) 21
Таблица 11. Прогноз динамики грузовой базы крытых вагонов (вагоноотправки, шт) 21
Таблица 12. Выпуск новых зерновозов в 2020 году на сеть РЖД по заводам и предполагаемым покупателям 24
Таблица 13. Выпуск новых зерновозов в 2021 году на сеть РЖД по заводам и предполагаемым покупателям 24
Таблица 14. Структура парка зерновозов, планируемых к списанию в 2022-2026 годах 25
Таблица 15. Выпуск новых минераловозов в 2020 году на сеть РЖД по заводам и предполагаемым покупателям 28
Таблица 16. Выпуск новых минераловозов в 2021 году на сеть РЖД по заводам и предполагаемым покупателям 28
Таблица 17. Прогноз выбытия минераловозов и захимиченных зерновозов по операторам 28
Таблица 18. Выпуск новых цементовозов в 2020 году на сеть РЖД по заводам и предполагаемым покупателям 31
Таблица 19. Выпуск новых цементовозов в 2021 году на сеть РЖД по заводам и предполагаемым покупателям 31
Таблица 20. Прогноз выбытия цементовозов и зерновозов, используемых для перевозок цемента, по операторам 32
Таблица 21. Количество платформ без единой погрузки на сети РЖД на начало 2022 года 34
Таблица 22. Выпуск новых платформ в 2020 году на сеть РЖД по заводам и предполагаемым покупателям 35
Таблица 23. Выпуск новых платформ в 2021 году на сеть РЖД по заводам и предполагаемым покупателям 36
Таблица 24. Прогноз списания по основным моделям платформ (шт.) 36
Таблица 25. Прогноз списания фитинговых платформ по операторам 39
Таблица 26. Выпуск новых фитинговых платформ в 2020 году на сеть РЖД по заводам и предполагаемым покупателям 40
Таблица 27. Выпуск новых фитинговых платформ в 2021 году на сеть РЖД по заводам и предполагаемым покупателям 40

Рисунок 1. Количество вагоноотправок на вагон на сети РЖД за 2008-2021 гг. 5
Рисунок 2. Соотношение динамики перевозок и парка за 2008-2021 гг. 5
Рисунок 3. Динамика производства вагонов, регистрируемых на сети РЖД 7
Рисунок 4. Динамика биржевых цен на уголь за последние 2 года 8
Рисунок 5. Оценка профицита парка полувагонов на основе движения 2008 года 9
Рисунок 6. Структура выпуска новых полувагонов на сеть РЖД заводами в 2021 году 9
Рисунок 7. Оценка использования парка полувагонов в 2015-2022 гг. 11
Рисунок 8. Оценка производства (по регистрации на сети РЖД) и прогноза списания полувагонов 11
Рисунок 9. Оценка профицита парка цистерн на основе движения 2008 года 13
Рисунок 10. Оценка использования парка цистерн в 2015-2022 гг. 13
Рисунок 11. Объемы и сезонность перевозок грузов в цистернах 14
Рисунок 12. Структура парка цистерн на сети РЖД на конец 2021 года 14
Рисунок 13. Крупнейшие операторы по отправкам грузов в цистернах в 2021-2022 гг. 15
Рисунок 14. Структура выпуска новых цистерн на сеть РЖД заводами в 2021 году 15
Рисунок 15. Оценка производства (по регистрации на сети РЖД) и прогноза списания цистерн 16
Рисунок 16. Оценка профицита парка крытых вагонов на основе движения 2008 года 19
Рисунок 17. Оценка использования парка крытых вагонов в 2015-2021 гг. 19
Рисунок 18. Оценка производства (по регистрации на сети РЖД) и прогноза списания крытых вагонов 20
Рисунок 19. Структура выпуска новых крытых вагонов на сеть РЖД заводами в 2020 (слева) и 2021 (справа) годах 20
Рисунок 20. Основные операторы по перевозкам грузов в крытых вагонах 21
Рисунок 21. Оценка профицита парка зерновозов и минераловозов на основе движения 2008 года 23
Рисунок 22. Структура парка зерновозов и минераловозов на сети РЖД на начало 2022 года 23
Рисунок 23. Оценка использования парка зерновозов в 2015-2022 гг. 24
Рисунок 24. Объемы и сезонность перевозок грузов в зерновозах 24
Рисунок 25. Структура выпуска новых зерновозов на сеть РЖД заводами в 2020 (слева) и 2021 (справа) годах 25
Рисунок 26. Основные операторы на рынке ж/д перевозок зерна 26
Рисунок 27. Использование зерновозов под перевозки грузов на конец 2021 года 26
Рисунок 28. Структура парка зерновозов, планируемых к списанию в 2022-2026 годах 27
Рисунок 29. Оценка производства (по регистрации на сети РЖД) и прогноза списания зерновозов 27
Рисунок 30. Объемы и сезонность перевозок грузов в минераловозах 28
Рисунок 31. Оценка использования парка минераловозов в 2015-2022 гг. 28
Рисунок 32. Структура выпуска новых минераловозов на сеть РЖД заводами в 2020 году (слева) и 2021 году (справа) 28
Рисунок 33. Оценка производства (по регистрации на сети РЖД) и прогноза списания минераловозов и захимиченных зерновозов 29
Рисунок 34. Основные операторы в сегменте перевозок в минераловозах и захимиченных зерновозах 30
Рисунок 35. Основные независимые операторы на рынке перевозок минудобрений (без учета перевозок цемента) 30
Рисунок 36. Объемы и сезонность перевозок грузов в цементовозах 31
Рисунок 37. Оценка использования парка цементовозов в 2015-2022 гг. (экспорт и внутренние перевозки) 31
Рисунок 38. Оценка производства (по регистрации на сети РЖД) и списания цементовозов 32
Рисунок 39. Производство цементовозов для сети РЖД в 2020 (слева) и 2021 (справа) годах 32
Рисунок 40. Основные операторы в сегменте перевозок в цементовозах и зерновозах, перевозящих цемент 33
Рисунок 41. Оценка профицита парка платформ на основе движения 2008 года 34
Рисунок 42. Оценка использования парка платформ в 2015-2022 гг. 34
Рисунок 43. Объем перевозок и сезонность перевозок грузов на платформах 35
Рисунок 44. Тренд использования платформ и полувагонов для перевозок лесных грузов 36
Рисунок 45. Структура выпуска новых платформ на сеть РЖД заводами в 2020 (слева) и 2021 (справа) годах 36
Рисунок 46. Оценка производства (по регистрации на сети РЖД) и прогноза списания платформ 37
Рисунок 47. Прогноз списания лесных платформ по операторам (шт.) 37
Рисунок 48. Оценка профицита парка фитинговых платформ на основе движения 2008 года 39
Рисунок 49. Оценка производства (по регистрации на сети РЖД) и прогноза списания фитинговых платформ 39
Рисунок 50. Структура выпуска новых фитинговых платформ на сеть РЖД заводами в 2020 (слева) и 2021 (справа) годах 40