Итоги работы и развития российского контейнерного рынка в 2018 г.

Все про порты, железку, терминалы и авто. Балансы спроса и предложения. Масса важных прогнозов. Анализ расстановки сил. Все, как вы любите.

Содержание

Содержание 2
Список иллюстраций 3
Список таблиц 5
Железнодорожный сегмент 6
Транзит, экспорт-импорт, внутренние отправки 6
Спец-контейнеры 13
Деньги железнодорожного рынка 14
Тариф уплаченный 14
Парк фитинговых платформ 19
Финансовые показатели крупнейших жд-компаний 22
Терминальный мощности: напряженные и избыточные регионы 25
Контейнерный железнодорожный оборот Казахстана 28
Мировой рынок 31
Грузовая работа по номенклатурам 32
Химикаты и сода 32
Бумага 33
Лес и пиломатериалы 34
Промтовары 34
Метизы 36
Автокомплектующие 36
Цветные металлы 37
Черные металлы 37
Продовольственные товары 38
СУГ, Масла (Нефтепродукты, Нефть) 38
Строительные грузы 40
Внутренние 40
Авто в контейнерах 41
Детали внутреннего контейнерного оборота 42
Импортный железнодорожный контейнерный оборот 46
Транзитные контейнерные перевозки 49
Потенциал транзита 51
Справка по сопоставимым тарифам на транзит 56
Экспортные перевозки контейнеров по железной дороге 56
Стивидорный контейнерный оборот 59
Балтийский бассейн 60
Дальневосточный бассейн 62
Азово-черноморский бассейн 63
Контейнерооборот Арктики 65
Каспийский бассейн 66
Рейтинг портов по контейнерообороту 67
Рейтинг стивидоров по контейнерообороту 69
Рейтинг контейнерных холдингов 71
Деньги стивидорного рынка 73
Суммарные обороты в контейнерах 74
Деньги контейнерного рынка 75
Приложение 1. Пересечение транзитных перевозок. Объемы по России из\в прочие дороги 1520 76

Список иллюстраций (продублирован из прошлогоднего исследования, может быть изменен)

Рисунок 1. Оборот груженых контейнеров по направлениям в TEU в 2016-18гг_ 6
Рисунок 2. Динамика грузооборота по направлениям для груженых контейнеров в тыс. TEU в 2016-18гг по кварталам_____________________________________ 7
Рисунок 3. Оборот груженых контейнеров по направлениям в тоннах в 2016-18гг__________________________________________________________________ 7
Рисунок 4. Оборот порожних контейнеров по направлениям в TEU (левая) и в тоннах (правая) в 2016-18гг_____________________________________________ 8
Рисунок 5. Динамика грузооборота по направлениям для порожних контейнеров в тыс. TEU в 2016-18гг по кварталам_________________________ 8
Рисунок 6. Оборот груженых контейнеров по направлениям в тонно-километрах в 2016-18гг________________________________________________ 9
Рисунок 7. Динамика грузооборота по направлениям для груженых контейнеров в млн.т., в 2016-18гг по кварталам_____________________________________ 10
Рисунок 8. Динамика грузооборота по направлениям для груженых контейнеров в млрд. тонно-километров, в 2016-18гг по кварталам_____________________ 11
Рисунок 9. Оборот специальных контейнеров груженых за последние 6 кв. 2017-18гг, в тыс. TEU______________________________________________________ 11
Рисунок 10. Оборот контейнеров по ЖД, по направлениям в 2016 (верх, лево), 2017 (верх, право), 2018 (нижняя диаграмма)_____________________________ 12
Рисунок 11. Оборот специальных контейнеров порожних за последние 6 кв. 2017-18гг, в тыс. TEU__________________________________________________ 13
Рисунок 12. Оборот специальных контейнеров груженых за последние 6 кв. 2017-18гг, в тыс.тонн.________________________________________________ 13
Рисунок 13. Доли спец контейнеров в жд-обороте в 2ПГ 2017 (верх, левая), 2 ПГ 2018 (верх, правая), 2018 году (нижняя диаграмма)________________________ 14
Рисунок 14. Доля показателей оборота порожнего парка контейнеров от общего (суммы груженых и порожних) за 12 кварталов  2016-18гг___________ 14
Рисунок 15. Распределение порожних и груженых контейнеров в TEU за 12 кварталов  2016-18 гг, шкала в млн. TEU__________________________________ 15
Рисунок 16. Распределение выручки от порожнего и груженого оборота за 12 кварталов  2016-18 гг, шкала в млрд.руб._________________________________ 15
Рисунок 17. Распределение порожних и груженых контейнеров в тоннах за 12 кварталов  2016-18 гг, шкала в млн. тонн_________________________________ 16
Рисунок 18. Распределение грузооборота порожнего и груженого в тонно-километрах за 12 кварталов  2016-18 гг, шкала в млрд.ткм.________________ 16
Рисунок 19. Распределение груженых контейнеров в TEU по типам формирования отгрузок за 12 кварталов  2016-18 гг, шкала в тыс. TEU_______ 16
Рисунок 20. Распределение выручки по отгрузкам груженых контейнеров различных типов формирования за 12 кварталов  2016-18гг, шкала в млрд.руб.____________________________________________________________________ 16
Рисунок 21. Распределение пройденных тонно-километров гружеными контейнерами по типам формирования отгрузок за 12 кварталов  2016-18гг, шкала в млрд. ткм____________________________________________________ 17
Рисунок 22. Распределение перевезенных тонн в груженых контейнерах различных типов формирования за 12 кварталов 2016-18гг, шкала в млн.тонн.____________________________________________________________________ 17
Рисунок 23. Уплаченный тариф за тонно-километр в копейках, в различных вариантах формирования, средний по сети______________________________ 17
Рисунок 24. Уплаченный тариф тонну в рублях, в различных вариантах формирования, средний по сети, шкала тыс.руб._________________________ 18
Рисунок 25. Фитинговые платформы по железнодорожным администрациям в 2014-18гг____________________________________________________________ 19
Рисунок 26. Оценка профицита парка фитинговых платформ на основе движения 2008 года___________________________________________________ 20
Рисунок 27. Оценка производства (по регистрации на сети РЖД) и прогноза списания фитинговых платформ_______________________________________ 20
Рисунок 28. Скорость оборота фитинговых платформ и другого подвижного состава в 2008-2018гг_________________________________________________ 21
Рисунок 29. Конкурентная ситуация по предоставлению фитинговых платформ___________________________________________________________ 22
Рисунок 30. Доли различных компаний на контейнерном рынке при оплате ЖД-тарифа в пересчете на тонны, груженые отправки в 2018г, 37,257 млн.т.___ 23
Рисунок 31. Доли различных компаний на контейнерном рынке при оплате ЖД-тарифа в пересчете на TEU, груженые отправки в 2018г, 2,604 млн.TEU._____ 24
Рисунок 32. Доли различных компаний на контейнерном рынке при оплате ЖД-тарифа в пересчете на рубли, груженые отправки в 2018г, 58,22 млрд.руб.__ 24
Рисунок 33. Оборот контейнеров КТЖ по направлениям ВЭД в 2013-18гг_____ 28
Рисунок 34. Оборот экспортных контейнеров КТЖ по направлениям в 2013-18гг____________________________________________________________________ 29
Рисунок 35. Оборот транзитных (слева) и импортных (справа) по направлениям в КТЖ в 2013-18гг________________________________________ 29
Рисунок 36. Оборот контейнеров КТЖ по направлениям географии в 2013-18гг 30
Рисунок 37. Динамика 7ми крупнейших номенклатур в контейнерном обороте по всем направлениям за 12 кварталов 2016-18гг_________________________ 33
Рисунок 38. Динамика с 8 по 14ю номенклатур в контейнерном обороте по всем направлениям за 12 кварталов 2016-18гг____________________________ 35
Рисунок 39. Динамика с 15 по 21ю номенклатур в контейнерном обороте по всем направлениям за 12 кварталов 2016-18гг____________________________ 39
Рисунок 40. Доли укрупненных номенклатур в груженом внутреннем обороте контейнеров в 2018г__________________________________________________ 42
Рисунок 41. Доли номенклатур в груженом внутреннем обороте контейнеров в 2018г_______________________________________________________________ 43
Рисунок 42. Динамика грузооборота сырьевых номенклатур во внутреннем груженом контейнерном обороте за 12 кварталов 2015-17гг (тыс. TEU)_____ 44
Рисунок 43. Динамика грузооборота номенклатур 2го уровня передела во внутреннем груженом контейнерном обороте за 12 кварталов 2016-18гг (тыс. TEU)_________________________________________________________________ 44
Рисунок 44. Динамика грузооборота пищевых номенклатур передела во внутреннем груженом контейнерном обороте за 12 кварталов 2016-18гг (тыс. TEU)_________________________________________________________________ 45
Рисунок 45. Типы импортных грузов, поступающих по железной дороге в контейнерах_________________________________________________________ 46
Рисунок 46. Доли номенклатур в импорте по железной дороге в 2018г_______ 47
Рисунок 47. Динамика оборота промышленных номенклатур в импорте за 12 кв. 2016-18гг_________________________________________________________ 48
Рисунок 48. Динамика оборота сырьевых номенклатур в импорте за 12 кв. 2016-18гг____________________________________________________________ 48
Рисунок 49. Доли укрупненных номенклатур в транзите в 2018г____________ 49
Рисунок 50. Доли основных номенклатур в транзите в 2018г_______________ 50
Рисунок 51. Динамика оборота промышленных номенклатур в транзите за 12 кв. 2016-18гг_________________________________________________________ 50
Рисунок 52. Динамика оборота сырьевых номенклатур в импорте за 12 кв. 2016-18гг____________________________________________________________ 51
Рисунок 53. Страны, генерирующие грузопоток для транзита по России, в 2018г____________________________________________________________________ 52
Рисунок 54. Страны, получающие грузы в транзите через Россию, в 2018г____ 53
Рисунок 55. Доли номенклатур в 2018 году в экспорте_____________________ 57
Рисунок 56. Динамика оборота сырьевых номенклатур в жкспорте за 12 кв. 2016-18гг____________________________________________________________ 58
Рисунок 57. Динамика оборота промышленных номенклатур в экспорте за 12 кв. 2016-18гг_________________________________________________________ 58
Рисунок 58. Доли крупнейших портов в контейнерном обороте в 2018г______ 67
Рисунок 59. Доли крупнейших стивидоров в 2018г_________________________ 71
Рисунок 60. Доли крупнейших стивидорных холдингов в 2018г_______________ 72

Список таблиц

Таблица 1. Расчет дефицита-профицита по типам подвижного состава. 21
Таблица 2. Средние расходы при оплате тарифа различными компаниями за TEU и за тонну в 2016-18гг. 22
Таблица 3. Оборот крупнейших станций РЖД по работе с контейнерами в 2016-18гг, в TEU.. 25
Таблица 4. Оборот Октябрьской дороги по крупнейшим станциям в 2016-18гг (без учета Ховрино и Твери) 26
Таблица 5. Оборот Московского узла по крупнейшим станциям в 2016-18гг (с учетом Ховрино и Твери) 26
Таблица 6. Перевозка химикатов и соды в контейнерах по сети ж/д России по итогам 2018 года (тыс. TEU) 32
Таблица 7. Перевозка бумаги в контейнерах по сети ж/д России по итогам 2018 года (тыс. TEU) 33
Таблица 8. Перевозка лесных грузов в контейнерах по сети ж/д России в 2018 году (тыс. TEU) 34
Таблица 9. Перевозка промышленных товаров в контейнерах по сети ж/д России по итогам 2018 года (тыс. TEU) 35
Таблица 10. Перевозка металлических изделий в контейнерах по сети ж/д России по итогам 2018 года (тыс. TEU) 36
Таблица 11. Перевозка автокомплектующих в контейнерах по сети ж/д России по итогам 2018 года (тыс. TEU) 36
Таблица 12. Перевозка цветных металлов в контейнерах по сети ж/д России в 2018 году (тыс. TEU) 37
Таблица 13. Перевозка черных металлов в контейнерах по сети ж/д России в 2018 году (тыс. TEU) 37
Таблица 14. Перевозка продовольственных товаров (кроме мяса, рыбы, овощей и фруктов) в контейнерах по сети ж/д России в 2018 году (тыс. TEU) 38
Таблица 15. Перевозка СУГ и масел в контейнерах по сети ж/д России в 2018 году (тыс. TEU) 38
Таблица 16. Перевозка строительных грузов в контейнерах по сети ж/д России в 2018 году (тыс. TEU) 40
Таблица 17. Расчет контейнеризации автоперевозок, с предположением, что автотранспорт не перевозит контейнеров без привязки к ЖД или стивидорам.. 41
Таблица 18. Крупнейшие импортеры по контейнерному обороту в TEU среди автопроизводителей (сумма в млн. $ — только комплектующие) 47
Таблица 19. Контейнерооборот морских портов РФ (тыс. TEU) 59
Таблица 20. Контейнерооборот портов Балтийского бассейна (тыс. TEU) 60
Таблица 21. Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна (тыс. TEU) 62
Таблица 22. Контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна (TEU) 64
Таблица 23. Контейнерооборот портов Арктического бассейна (TEU) 65
Таблица 24. Контейнерооборот портов Каспийского бассейна (TEU) 66
Таблица 25. Рейтинг морских портов России по контейнерообороту (тыс. TEU) 67
Таблица 26. Рейтинг стивидорных компаний России по контейнерообороту в 2018 году (тыс. TEU) 69
Таблица 27. Рейтинг холдингов РФ по контейнерообороту в 2018 году (тыс. TEU) 71
Таблица 28. Суммарная выручка по портам за контейнерную перевалку по направлениям, в 2018г. 73
Таблица 29. Суммарный оборот контейнерного рынка в 2018 году. 74

Готовность — 30 января 2019 г.

Стоимость 60 тыс. руб.

С 1 января по 28 января 2019 г. — 25 тыс. руб. за одно исследование. За любое дополнительное — скидка на всю сумму приобретения — 20%, 25% и 30%. Скидки постоянных клиентов суммируются.

Во все графы просто ввести «Отчет Российский контейнерный рынок 2018», кроме e-mail.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОПЛАТИТЬ МОЖНО ПО ДОГОВОРУ, ДЛЯ ЧЕГО ПО АДРЕСУ info@infranews.ru НЕОБХОДИМО ПРИСЛАТЬ РЕКВИЗИТЫ. ЕСЛИ У ВАС НЕТ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ ЖЕЛАНИЯ, ДЛЯ ВАС ПРЕДУСМОТРЕНЫ ОПЛАТА КАРТОЙ, ЯНДЕКС ДЕНЬГАМИ И ПРОЧИМИ СПОСОБАМИ.

Желательно ознакомиться с правилами предоставления услуги.

Поделиться новостью:

Подписаться на новостную рассылку: